馬云飛等人利用齊冠雄混進了機場，并很快截獲了一架敵機。就在藥品裝卸完畢時，機場頓時警報四起，敵人的追兵也紛紛趕來。齊冠雄趁機逃脫，被馬云飛擊斃，但他本人也負傷，落下了即將起飛的飛機。經過一場激戰，馬云飛還是被戰友拉上了飛機，然后，他們將藥品空投到了皖南新四軍的營地……?幾個月后，軍統人員老于再次來到了上海。他此行的目的，是希望五號特工組替他辦一件大事，就是要盜取日軍第九師團的第二次長沙會戰作戰計劃。因為，師團長渡邊將軍要來上海養病，這是一個機會。
渡邊很快就來了，隨從還有一個森村副官。裝有作戰計劃的公文包被此人用手銬銬在手上，要得到幾乎是不可能。五號特工組一開始也不想插手這件事，可是老于卻披露了一個重要情報——日軍要在會戰中使用細菌武器！這樣一來，他們就不能不過問了！
就在這時，高寒發現了一封發往日軍憲兵司令部的明碼電報，上面說有一個圍棋國手宮平一郎七段要來上海，目的是陪愛好圍棋的渡邊消遣。更不可思議的是，馬云飛見過這個宮平，認為他與何堅的模樣十分相象。于是，他們作出了一個大膽的決定，偷梁換柱。
他們先在車站截住了宮平一郎，繼之讓何堅冒名頂替，馬云飛陪同前往，以便接近渡邊，尋機下手，將作戰計劃拍攝下來。可是，何堅卻不能接受，他一不懂日語，二不會圍棋，所以就趁機逃跑了。馬云飛在火車上抓住了何堅，歐陽劍平一氣之下要攆何堅滾蛋，何堅感到羞愧……?幾天后，假扮宮平太郎的何堅和馬云飛被日軍接走了。他們和渡邊與松本相見，卻引起了那位森村副官的注意——原來，她就是當初沒有被馬云飛擊斃的竹內云子！這個意外的情況，使局勢頃刻間緊張起來！
當夜，在接風的晚宴上，森村副官還原成了女裝，她就是沒有被擊斃的竹內云子！馬云飛大吃一驚，如果不是高寒的易容術，他就暴露無疑了。馬云飛短暫的失態沒有躲過森村的眼光，她回想起自己當年在上海的遭遇，總覺得眼前這個男人眼熟。森村的真實身份也很快被家中的歐陽劍平識破，她和馮先生都非常擔心馬云飛的安全。而高寒更是要求取消這次行動，歐陽在猶豫之中……?接著，第一次的對弈開始了。
何堅假裝從容應付，但沒有和渡邊過上幾招，就顯得不利了。馬云飛及時制造了斷電事故，才勉強遮掩過去。?更嚴重的是，酒井也趕來了。她和森村副官見面，兩人都感慨萬千，過去的隔閡依舊沒有消除，反倒加重了。?馬云飛說服了歐陽劍平，堅持要把任務繼續完成。而這個時候，森村也在暗中對他們進行了調查。雙方的較量升級了。