馬云飛等人利用齊冠雄混進(jìn)了機(jī)場(chǎng)，并很快截獲了一架敵機(jī)。就在藥品裝卸完畢時(shí)，機(jī)場(chǎng)頓時(shí)警報(bào)四起，敵人的追兵也紛紛趕來(lái)。齊冠雄趁機(jī)逃脫，被馬云飛擊斃，但他本人也負(fù)傷，落下了即將起飛的飛機(jī)。經(jīng)過(guò)一場(chǎng)激戰(zhàn)，馬云飛還是被戰(zhàn)友拉上了飛機(jī)，然后，他們將藥品空投到了皖南新四軍的營(yíng)地……?幾個(gè)月后，軍統(tǒng)人員老于再次來(lái)到了上海。他此行的目的，是希望五號(hào)特工組替他辦一件大事，就是要盜取日軍第九師團(tuán)的第二次長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn)作戰(zhàn)計(jì)劃。因?yàn)椋瑤焾F(tuán)長(zhǎng)渡邊將軍要來(lái)上海養(yǎng)病，這是一個(gè)機(jī)會(huì)。
渡邊很快就來(lái)了，隨從還有一個(gè)森村副官。裝有作戰(zhàn)計(jì)劃的公文包被此人用手銬銬在手上，要得到幾乎是不可能。五號(hào)特工組一開(kāi)始也不想插手這件事，可是老于卻披露了一個(gè)重要情報(bào)——日軍要在會(huì)戰(zhàn)中使用細(xì)菌武器！這樣一來(lái)，他們就不能不過(guò)問(wèn)了！
就在這時(shí)，高寒發(fā)現(xiàn)了一封發(fā)往日軍憲兵司令部的明碼電報(bào)，上面說(shuō)有一個(gè)圍棋國(guó)手宮平一郎七段要來(lái)上海，目的是陪愛(ài)好圍棋的渡邊消遣。更不可思議的是，馬云飛見(jiàn)過(guò)這個(gè)宮平，認(rèn)為他與何堅(jiān)的模樣十分相象。于是，他們作出了一個(gè)大膽的決定，偷梁換柱。
他們先在車(chē)站截住了宮平一郎，繼之讓何堅(jiān)冒名頂替，馬云飛陪同前往，以便接近渡邊，尋機(jī)下手，將作戰(zhàn)計(jì)劃拍攝下來(lái)。可是，何堅(jiān)卻不能接受，他一不懂日語(yǔ)，二不會(huì)圍棋，所以就趁機(jī)逃跑了。馬云飛在火車(chē)上抓住了何堅(jiān)，歐陽(yáng)劍平一氣之下要攆何堅(jiān)滾蛋，何堅(jiān)感到羞愧……?幾天后，假扮宮平太郎的何堅(jiān)和馬云飛被日軍接走了。他們和渡邊與松本相見(jiàn)，卻引起了那位森村副官的注意——原來(lái)，她就是當(dāng)初沒(méi)有被馬云飛擊斃的竹內(nèi)云子！這個(gè)意外的情況，使局勢(shì)頃刻間緊張起來(lái)！
當(dāng)夜，在接風(fēng)的晚宴上，森村副官還原成了女裝，她就是沒(méi)有被擊斃的竹內(nèi)云子！馬云飛大吃一驚，如果不是高寒的易容術(shù)，他就暴露無(wú)疑了。馬云飛短暫的失態(tài)沒(méi)有躲過(guò)森村的眼光，她回想起自己當(dāng)年在上海的遭遇，總覺(jué)得眼前這個(gè)男人眼熟。森村的真實(shí)身份也很快被家中的歐陽(yáng)劍平識(shí)破，她和馮先生都非常擔(dān)心馬云飛的安全。而高寒更是要求取消這次行動(dòng)，歐陽(yáng)在猶豫之中……?接著，第一次的對(duì)弈開(kāi)始了。
何堅(jiān)假裝從容應(yīng)付，但沒(méi)有和渡邊過(guò)上幾招，就顯得不利了。馬云飛及時(shí)制造了斷電事故，才勉強(qiáng)遮掩過(guò)去。?更嚴(yán)重的是，酒井也趕來(lái)了。她和森村副官見(jiàn)面，兩人都感慨萬(wàn)千，過(guò)去的隔閡依舊沒(méi)有消除，反倒加重了。?馬云飛說(shuō)服了歐陽(yáng)劍平，堅(jiān)持要把任務(wù)繼續(xù)完成。而這個(gè)時(shí)候，森村也在暗中對(duì)他們進(jìn)行了調(diào)查。雙方的較量升級(jí)了。