馬云飛通過中西平的關(guān)系，化裝成理發(fā)師到了傅家。李智博為了準備了蒙han藥。就在馬云飛即將得手之際，意外地遇見了前來護送傅仁宗出席宴會的齊冠雄！兩人相見，引起了一陣緊張。最后，馬云飛還是機智脫險，但他的任務(wù)卻因一步之差沒有完成。傅仁宗反而更加謹慎了，但幾天后他得病了。?這又是一個機會。歐陽劍平原來決定讓高寒化裝成上門打針的護士，但后者卻沒有膽量完成。這天晚上，高寒去《民聲報》社去看望一個同學(xué)、記者韓青。她們分手之后，韓青就遭到了齊冠雄的暗殺！血腥的現(xiàn)實使高寒有了勇氣，她自告奮勇前去傅仁宗家執(zhí)行任務(wù)。?第二天，他們截獲了去傅家的醫(yī)生和護士。然后，由李智博和高寒化裝同行。可是，就在門口，傅家的警衛(wèi)卻將李智博攔在了門外！
高寒獨闖虎穴，利用傅仁宗的好色，巧施美人計，機智地將“黑名單”拿到了手，并且除掉了傅仁宗這個漢奸！?時間很快到了1939年。此時，德國已經(jīng)進攻波蘭，掀開了第二次世界大戰(zhàn)的序幕。一天，高寒破譯了一份來自柏林德軍司令部的密電，說有一個叫格爾的蓋世太保上校要來上海。
這件事引起了歐陽劍平的注意，她部署監(jiān)視格爾的行蹤。很快，他們打聽到了，格爾此行是要尋找一個叫托馬斯的猶太人。此人表面上只是一個“二級鉗工”，實際上是一個研究重水的專家。德軍尋找他就是為了研究原子武器。?這個謎底終于也被酒井掌握了。她來到圖書館查詢關(guān)于托馬斯的資料，卻遇見了前來還書的馬云飛——她的槍口又一次對準了老對手！
但是，身手不凡的馬云飛還是在高寒的掩護下脫險了?？墒?，他們卻一時找不到托馬斯。最后，還是何堅通過猶太人漢斯，打聽到了下落。原來，托馬斯就被漢斯秘密藏在自己家的暗室里。可是，漢斯開始卻不肯承認，裝聾作啞。于是，高寒利用在紅十字協(xié)會的瑪爾娜教授來說服漢斯，還是沒有得到效果。?這個時候，酒井也展開了部署。她借故衛(wèi)生防疫，對上海的猶太人定居點進行全面的清查。眼看，托馬斯就要暴露，最后卻被何堅機智地將敵人調(diào)開。這件事贏得了漢斯對他們的信任。于是，他們制定了營救托馬斯的計劃。?
翌日清早，何堅將托馬斯藏在糞車內(nèi)運出了猶太人定居點。就在托馬斯即將脫身時，還是被暗中的便衣發(fā)現(xiàn)了。馬云飛和何堅與敵人展開了一場緊張激烈的槍戰(zhàn)，使托馬斯脫險。但是，他卻被一輛卡車迎面撞倒……?托馬斯落到了敵人手里。面對這種局面，李智博決定先行緩兵之計，將敵人穩(wěn)住……