歐陽劍平親手殺掉了未婚夫劉濤，自己也受到了打擊。之后，他們安葬了馮先生……?不久，“珍珠港事件”爆發，美國參戰，戰爭的格局已經改變了。翌日，上海的日軍開始進入租界領地。?為了防止不測，歐陽劍平讓大家把一些設備轉移到老張那里。可是，途中的馬云飛卻在街上被酒井盯上了，一直盯到了他們的駐地。酒井暗中讓部下包圍了別墅，自己便單刀直入找上門去。?歐陽劍平沉著應戰，巧妙地利用當年在南京和日本大使須磨跳舞的照片來迷惑酒井。
一時間酒井弄不清真假，不敢貿然行動。她趕回來電話核實，才知上當。這時，歐陽劍平和馬云飛已經通過隔壁波曼大夫家的假面舞會，逃脫了包圍……?珍珠港遭襲之后，為保這一箭之仇，美軍制訂了“轟炸東京”的計劃。但遠程轟炸機飛行半徑過長，完成任務后不可能返回“大黃蜂號”航母，只能在中國浙江的衢洲機場降落。馬丁上校就是為這個計劃來衢州的。?這個情報立即被隱藏在衢州的奸細23號得知，連夜電告了上海日軍憲兵司令部。于是，酒井帶領一支行動小組潛入到衢洲，企圖一舉炸毀機場，以此阻止美軍對日本本土的轟炸。?而此時，五號特工組一行也來到了衢州，并且和酒井住進了一家旅社——三民旅社，他們一來，就被一個奸細錢先生盯上了！
當晚，馬云飛和高寒出來散步。無意之中發現了酒井和一個開著軍用吉普車的男人接頭。接著，他們在接頭的現場找到了一粒美軍軍服上的紐扣。?歐陽劍平和馬丁上校是內華達空軍學院的校友。她此次來衢洲，就是應馬丁邀請，以加強保密工作。歐陽劍平找到馬丁，后者承認這粒紐扣是自己的隨從羅西中尉風衣上的，但是，羅西昨晚一直和自己在一起，沒有外出。
那么，是誰穿著美軍的風衣出門呢？無疑，是奸細23號。?神秘的23號再次和酒井秘密見面，交給了酒井機場的平面圖。酒井暗自去機場外圍觀察，被暗中監視的何堅盯上。可是，當何堅去照相館洗照片時，又無意中在街上遇見了酒井，雖然及時逃脫，但還是讓酒井想起了當初的那個圍棋國手宮平太郎。就在酒井困惑之際，羅西來到三民旅社找歐陽劍平，結果，卻被酒井引到了樓上并進行了暗殺。?及時趕回的高寒發現可疑跡象，便向著酒井藏身的后院走去，可是，一支槍已經在她的身后舉起了……
幸虧馬云飛和何堅及時出現，才使高寒沒有遭到毒手。馬云飛殺死了刺客，但是羅西已經身亡。酒井一行也似乎人間蒸發了，不知去向。?情況越發緊急。誰是23號？酒井藏身何處？終于，他們找到了突破口，原來，奸細23號是國民黨軍中校吳子玉。他是馬丁的翻譯，也是歐陽劍平過去的同事。?此時的酒井已有了新的安排，她化裝成孕婦隨吳子玉已經潛入到機場內部。又讓吳子玉作為誘餌去吸引五號特工組。吳子玉在暴露后咬毒自殺。在第一套行動方案破產后，她開始獨立執行第二套方案，那就是炸掉機場塔樓，使指揮中心癱瘓，美軍的飛機無非降落。她又化裝成衛生兵混進了塔樓，將定時炸彈安裝好，然后抽身離開。?千鈞一發之際，歐陽劍平等人趕到，又遭到酒井的狙擊，李智博受傷，但他還是鎮靜地指揮司馬劍平將炸彈排除了。隱藏在機場附近的日特與國民政府軍展開了激戰……?最后，馬云飛擊斃了垂死掙扎的酒井美惠子。黎明前，完成轟炸東京任務的第一架美軍飛機，安全降落在衢州機場……