歐陽劍平親手殺掉了未婚夫劉濤，自己也受到了打擊。之后，他們安葬了馮先生……?不久，“珍珠港事件”爆發(fā)，美國參戰(zhàn)，戰(zhàn)爭的格局已經(jīng)改變了。翌日，上海的日軍開始進(jìn)入租界領(lǐng)地。?為了防止不測，歐陽劍平讓大家把一些設(shè)備轉(zhuǎn)移到老張那里。可是，途中的馬云飛卻在街上被酒井盯上了，一直盯到了他們的駐地。酒井暗中讓部下包圍了別墅，自己便單刀直入找上門去。?歐陽劍平沉著應(yīng)戰(zhàn)，巧妙地利用當(dāng)年在南京和日本大使須磨跳舞的照片來迷惑酒井。
一時間酒井弄不清真假，不敢貿(mào)然行動。她趕回來電話核實，才知上當(dāng)。這時，歐陽劍平和馬云飛已經(jīng)通過隔壁波曼大夫家的假面舞會，逃脫了包圍……?珍珠港遭襲之后，為保這一箭之仇，美軍制訂了“轟炸東京”的計劃。但遠(yuǎn)程轟炸機(jī)飛行半徑過長，完成任務(wù)后不可能返回“大黃蜂號”航母，只能在中國浙江的衢洲機(jī)場降落。馬丁上校就是為這個計劃來衢州的。?這個情報立即被隱藏在衢州的奸細(xì)23號得知，連夜電告了上海日軍憲兵司令部。于是，酒井帶領(lǐng)一支行動小組潛入到衢洲，企圖一舉炸毀機(jī)場，以此阻止美軍對日本本土的轟炸。?而此時，五號特工組一行也來到了衢州，并且和酒井住進(jìn)了一家旅社——三民旅社，他們一來，就被一個奸細(xì)錢先生盯上了！
當(dāng)晚，馬云飛和高寒出來散步。無意之中發(fā)現(xiàn)了酒井和一個開著軍用吉普車的男人接頭。接著，他們在接頭的現(xiàn)場找到了一粒美軍軍服上的紐扣。?歐陽劍平和馬丁上校是內(nèi)華達(dá)空軍學(xué)院的校友。她此次來衢洲，就是應(yīng)馬丁邀請，以加強(qiáng)保密工作。歐陽劍平找到馬丁，后者承認(rèn)這粒紐扣是自己的隨從羅西中尉風(fēng)衣上的，但是，羅西昨晚一直和自己在一起，沒有外出。
那么，是誰穿著美軍的風(fēng)衣出門呢？無疑，是奸細(xì)23號。?神秘的23號再次和酒井秘密見面，交給了酒井機(jī)場的平面圖。酒井暗自去機(jī)場外圍觀察，被暗中監(jiān)視的何堅盯上。可是，當(dāng)何堅去照相館洗照片時，又無意中在街上遇見了酒井，雖然及時逃脫，但還是讓酒井想起了當(dāng)初的那個圍棋國手宮平太郎。就在酒井困惑之際，羅西來到三民旅社找歐陽劍平，結(jié)果，卻被酒井引到了樓上并進(jìn)行了暗殺。?及時趕回的高寒發(fā)現(xiàn)可疑跡象，便向著酒井藏身的后院走去，可是，一支槍已經(jīng)在她的身后舉起了……
幸虧馬云飛和何堅及時出現(xiàn)，才使高寒沒有遭到毒手。馬云飛殺死了刺客，但是羅西已經(jīng)身亡。酒井一行也似乎人間蒸發(fā)了，不知去向。?情況越發(fā)緊急。誰是23號？酒井藏身何處？終于，他們找到了突破口，原來，奸細(xì)23號是國民黨軍中校吳子玉。他是馬丁的翻譯，也是歐陽劍平過去的同事。?此時的酒井已有了新的安排，她化裝成孕婦隨吳子玉已經(jīng)潛入到機(jī)場內(nèi)部。又讓吳子玉作為誘餌去吸引五號特工組。吳子玉在暴露后咬毒自殺。在第一套行動方案破產(chǎn)后，她開始獨立執(zhí)行第二套方案，那就是炸掉機(jī)場塔樓，使指揮中心癱瘓，美軍的飛機(jī)無非降落。她又化裝成衛(wèi)生兵混進(jìn)了塔樓，將定時炸彈安裝好，然后抽身離開。?千鈞一發(fā)之際，歐陽劍平等人趕到，又遭到酒井的狙擊，李智博受傷，但他還是鎮(zhèn)靜地指揮司馬劍平將炸彈排除了。隱藏在機(jī)場附近的日特與國民政府軍展開了激戰(zhàn)……?最后，馬云飛擊斃了垂死掙扎的酒井美惠子。黎明前，完成轟炸東京任務(wù)的第一架美軍飛機(jī)，安全降落在衢州機(jī)場……