經過曲折偵察，他們還是通過那頂紫色禮帽找到了女特工，在她被轉移的前一刻將她擊斃。?不久，震驚世界的“南京大屠殺”發生了！但是，日軍為了掩蓋暴行，除嚴密封鎖消息外，還將當時在南京的一批外國記者秘密押送到了上海，實行了軟禁。?歐陽劍平的舊友、國防部參謀王鐵生冒死將這一重要情報送給了中共地下黨馮先生，并要求盡快找到一名叫約瑟夫的奧地利記者。
王鐵生沒有來得及說明情況就咽氣了。歐陽劍平接受了任務。他們很快了解到，這批記者的關押點是一個郊外的學校，便利用伙夫將寫有“裝病”的紙條送到了奧地利記者約瑟夫手中。然后，他們在醫院里將其營救出來。可是，約瑟夫卻一時不能信任他們，持不合作態度。幸虧王鐵生的遺物——一支鋼筆，解除了疑團。
原來王鐵生與約瑟夫是好朋友，這支派克鋼筆就是約瑟夫所贈。由于約瑟夫提供了證據，日軍不得不將這批記者釋放，交給了各國使館。然而，約瑟夫本人卻潛回了南京，目的是為了拿出自己拍下記錄日軍暴行的膠卷。?日特機關也注意到了約瑟夫的行蹤，企圖在火車上將其暗殺。但是，別動隊還是搶先了一步，在火車上與敵人展開了搏斗，再次救出了約瑟夫。之后，他們掩護約瑟夫到南京去取膠卷，不料敵人已經提前在膠卷的隱藏地教堂設防，使別動隊又一次險些遭到了暗算！
酒井在教堂截住了馬云飛，卻沒有留心暗中隱藏的何堅。經過一場緊張激烈的槍戰，他們終于脫險。但是，約瑟夫還是犧牲了。?日軍在南京的暴行在全世界暴光，引起了憤怒與譴責。?
此時，汪精衛已經公開投敵，為了弄清汪精衛投敵真相，馬云飛通過中西平了解，但是他們在接頭的咖啡館內突然遇見了酒井的突擊檢查。情況緊急，于是中西平巧妙地和馬云飛換裝，以掩護其脫身。可是，當馬云飛從后窗跳出時，還是遇見了事先設伏的敵人。眼看馬云飛要遭到毒手，就在此時，他身后傳來一槍，將敵人擊斃。馬云飛趁機逃脫……?馬云飛一夜未歸，引起了高寒的誤會。兩人發生了嚴重沖突。這天，正是馬云飛的生日，居然有人送來了蛋糕。兩件事引起了馬云飛的猜測，他想到了多年沒有來往的父親……
為了刺殺汪精衛，遠在大后方重慶的戴笠親自部署，讓老于來上海和汪精衛集團的傅仁宗聯系，希望取得他的內應。傅當面答應，暗中卻將老于出賣。結果，當老于的人在寺廟內準備動手之際，卻遭到了暗算，幾乎全軍覆沒。戴笠氣急敗壞，密令老于立即除掉傅仁宗。老于找馬云飛聯系，卻遭到了馬的拒絕。?
此時，歐陽劍平已經從馮先生那里得知，傅仁宗手里已經有了一份殺害進步人士的黑名單。上級指示要求拿到這份名單，并伺機將傅仁宗除掉。可是，報仇心切的老于卻提前單獨行動，結果不僅沒有得手，反而驚動了傅仁宗，情況更加緊急起來。?事情到此，馮先生只能作出一項冒險的決定，讓馬云飛化裝成理發師深入傅仁宗家單獨行動！