小妹來到頤和園向慈禧和光緒講述了國外留學的生活，慈禧聽著津津有味。?慈禧看到列強瓜分中國的漫畫，覺得非常生動，光緒借機請示變法之計。遠在美國的小妹和林子涵非常關注國內形勢，小妹擔憂這場變革在中國的環境下將命途多舛。變法有聲有色的進行著，其中包括重建北洋海軍，小弟欣喜若狂，與大衛喝酒慶祝。
一群老臣向慈禧哭訴權利被剝奪，慈禧不快，責怪光緒實施變法觸及到上層權利，下令終止變法。光緒決定孤注一擲，企圖讓袁世凱率兵包圍頤和園。慈禧在槍兵護衛下沖進紫禁城，厲聲質問光緒竟然敢要殺她，光緒驚呆。?光緒和珍妃遭到軟禁，慈禧下令處決譚嗣同等人，六君子英勇就義。遠在美國的小妹得知變法失敗，為中國的忐忑命運而難過。林子涵安慰她，對她一直無微不至的照顧著，小妹心知肚明但一直沒有表態。小弟和老同學葉祖圭忽然接到太后的進宮命令，二人愣住……
慈禧欲廢黜光緒。遭到洋人的反對，都希望光緒繼續執政。與此同時，各地接連發生民間攻擊洋人教堂的事件。?慈禧派老臣去查看拳民刀槍不入的真相，老臣發現眾拳民皆為裝神弄鬼。但慈禧信以為真，向十二個國家同時宣戰。八國聯軍進犯大沽口，派來將軍談判的竟是邁克老師。小弟把英國勇敢勛章扔到海里，準備好以騎士的榮譽決斗，而朝廷傳來命令：不準開炮阻擋，小弟看著炮臺被攻擊，悲憤不已，仰天長嚎！
拳民用糞便進攻洋人教堂，滿京城臭氣熏天。慈禧認為洋人彈盡糧絕，反而派人送去糧食補給。?光緒被慈禧軟禁，非常饑餓。小太監偷偷告訴他珍妃就在他的隔壁，光緒急著想爬墻翻過去。圍墻太高，光緒只能把戒指給小太監，讓他傳送給珍妃，珍妃收到戒指，靠小太監與光緒偷偷傳話。
八國聯軍進攻天津，百姓遭到殘殺。小弟憤慨不已，想要學鄧世昌與敵人同歸于盡，葉祖圭極力勸阻他要忍辱負重。?牛大人與孫先生重逢，沒想到孫先生這次想要的是北京城的城防圖。牛大人酒被嚇醒，表示自己雖然撈財貪色貪污腐敗，但絕不做漢奸。