陳舅公向剛趕到的小妹介紹一個助手，小妹一時愣住，這個叫林子涵的白衣青年正是剛在海輪上幫助自己的人……?細心的林子涵發現小妹愛吃魚，便拜名廚學了一手做魚之法，陳舅公明里暗里撮合二人，無奈小妹毫不動心。
艦隊到達新加坡，受到華僑們的熱烈歡迎，小妹為各艦送上水果，鄧世昌卻送回水果錢，劉步蟾怪他做事不圓滑，卻惹急了一旁的小妹……?長崎，日本海軍列隊迎接北洋艦隊，官佐們陰沉的目光仰望著巨大的鐵甲艦。歡迎宴會上雙方昔日同學重逢，杯酒之間，暗藏玄機。而上岸購物的中國水兵身后，一群日本浪人正在拔出武士刀……
一場必然發生的意外終于爆發，長崎街道上，中國水兵傷亡慘重，而宴會上，雙方將領一時陷入對峙，日方有人提議趁機將中方高級將領一網打盡，中方鄧世昌暗中示意小弟，一旦動手，先抓住日方首相……?港口中的軍艦上，邁克下令開炮轟擊日方炮臺，劉步蟾急忙阻止，邁克怒訓：“所以你們總是在強權和暴力面前吃虧！”?日本炮臺上，浪人們沖進炮位，瞄準中國軍艦，也被軍官制止，雙方同學在望遠鏡中默默對視……
沖突后，日方意外撿到中方遺落的密碼本，為日方的大戰留下最大懸念。故宮內，光緒違心選擇了皇后，同時也與珍妃相識，開始了一段凄美的絕情……?李鴻章為籌海軍經費，先向太后旁邊的大太監送上了一個大玉鐲……
腐敗的清王朝幾乎無官不貪，慈禧太后為過六十大壽，以重金修建頤和園。層層官吏借機貪污，李鴻章為討太后悅顏，無奈以辦水師學堂為名將海軍籌款轉入頤和園昆明湖。而日本天皇正帶頭捐款，大力擴建海軍……?北洋海軍只好自籌經費，用軍艦運煤載客賺錢，鄧世昌怒斥：“我們是軍人，還是商人？”?珍妃向慈禧獻計，讓天下富人捐銀買官，慈禧大喜稱妙，卻又暗驚此女超凡聰穎，起了防心。?小弟的夫人想從福州搬到威海，小弟勸她要學鄧大哥按軍規住艦，他一轉身，卻見一個乞丐跪在腳下，定睛一看，大驚！