蛇知道紅愛上蘭，說幫他引開眾人讓他向蘭表白。蛇再化身婆婆引空等追她，空卻不上當。空聽牛尋子叫聲，趕去聚舊。紅趁機向蘭示愛，蘭笑指他年紀少，又大贊空，紅氣憤并偷偷擄走奘。空與紅比賽騎風火輪飛向月宮，看誰最快摘下桂樹樹葉回來，空輸了讓紅吃唐僧肉，紅輸了則要放了奘兼拜空為師。蛇突然脅持奘，并欲吞下他。空與蘭打情罵俏之際，骨出現向空施迷術，還叫空掌摑蘭。骨傷心離去，并迷惑戒與沙擄走奘。骨要空三選其一，空的選擇令她心碎，舉刀欲自殺。空從百寶圖鑒天書中知道戒及沙中了情花毒，親往絕仙嶺取情果給二人解毒。骨即迷惑雷震子向絕仙嶺打雷。
牛以為空捉了紅，要捉奘交換兒子，蘭用紫蘭天衣罩住大家。空終落到崖底，拔出情果，爬上崖時不斷被雷劈，暗氣。空爬上崖頂便往找雷晦氣，驚見骨，恍然是她搞鬼。牛撞破天衣，幸空及時回來。空逼戒及沙吃情果后，驚見另一個空在奘身邊，幸蘭想出方法辨別，原來他是六耳狝猴。空與六捉妖多寡決勝負，結果輸了，空氣極帶蘭返回花果山。帝發現蘭私下凡間，命郎捉她回來。爆小缸拉著蘭躲避天兵搜捕，二人到懸崖，蘭即跳崖自盡……六突然發難捉了奘三人，三人恍然他想吃唐僧肉。鐵與牛求義兄火翼道人幫忙救紅，翼答應。
六決定先煮奘來吃，奘請求六放過兩徒，蛇聞言心有決定。六發現熱水鍋有異，抽出奘與冰龍，奘等知道怪錯蛇。空請帝放過蘭，否則不去取西經，帝恢復蘭的自由，又借給空“九轉運轉風車”對付芭蕉扇。紅也愿扮作人質，交換奘三人。六卻說他不是紅，鐵信以為真，空利用“風車”將三人吹走。六再返回與悟空對決，終不敵。空與戒及沙冰釋前嫌時，身上三根金毛之一脫落，奘解釋空已擺脫無情，得到友情及師徒之情。紅被鐵帶到火焰山交給翼用來做餌。卻翼不知用五行魔火燒紅，好讓他吐出火元丹，助翼逃出佛祖的天鎖。