四師徒來到全娘谷，遇見女兒國的郡主要離開女兒國，看看外面的世界，但被強捉回去。奘等進入女兒國，眾女見到男人即興奮若狂，嚇壞四男。眾女提醒他們，喝了子母河的水會懷孕，所生的都是女兒。空等驚悉戒已喝過河水，女皇講出建立女兒國及受詛咒原因。戒想盡辦法打掉胎兒，沙喜聞皇宮后花園的井水可墮胎。女皇召見戒，訴說有個女兒是如何幸福，戒感動。沙給喝八戒墮胎水后，始知他決定生下女兒，嚇得暈倒。眾追問沙為何突然暈倒？沙只說佛祖托夢要接走戒的女兒，時戒突然肚痛。沙看見戒掛念女兒的傷心模樣，內疚。
奘等離開女兒國，郡不怕詛咒，硬要跟四人上路，郡果然一出女兒國，便愈來愈老，但她卻不后悔。奘等到達車遲國，奇怪官兵鞭打和尚，原來拜過佛后的人，相繼發病或死去，幸三名道士用符水醫好他們，國民即視和尚是瘟神，空感事有蹊蹺。牛發誓不再接近女色時，一名道士前來向牛挑戰，牛發現道士是位女妖便停手不打，女妖提議跟他斗飲酒，牛喝后始知中計。奘師徒覲見皇上，悟空看穿皇上身傍的三道士是妖精，答應跟三妖比試。三妖落敗后即發難，空正要消滅他們時，看見牛和女妖出現，牛一見空即揮拳相向。
空被牛拳打腳踢也不還手，只不斷以兄弟情和親情來喚醒他。悟與沙見戒不肯進食，當看見一婆婆的喂鴨方法，靈光一閃，可惜失敗。空最后成功勸服戒自動進食。天魔派骨去北邙山營救血魔，血成功破山而出。奘四人到達雷音寺，佛祖賜他們貝葉禪經，又著空去封印天魔。四師徒返天庭接受玉帝封賞后，感不對勁，空懷疑天庭是假的，原來全是七寶羅傘的精靈作怪。沙僧指七寶羅傘本是佛祖座下的圣物，求奘讓他收伏七。七欲吃唐僧肉時，奘念出經文，七隨即化作一粒舍利子。空欲消滅舍利子，沙力保她而受傷，七感激。