奘三人見空也失手被擒，感泄氣。空拿出印有黑唇印的行善記錄簿，又叫她取出當(dāng)日送她的猴毛，終喚回她的良知。四師徒到達(dá)觀音禪院借宿，戒不忿被安排到破爛房間，指奘是御弟，住持即時換房，還帶他們參觀其珍藏。沙指全部珍品是假貨，住持傷心痛哭，戒即取出錦襕袈裟，住持即請求奘借看一個晚上。空見眾僧將柴枝搬到他們的廂房外，猜到住持欲將錦襕袈裟據(jù)為己有而燒死他們。奘夢中走到一口井前，井內(nèi)突然爬出一男人指著自己又指著井，還給奘一塊玉佩。翌晨，奘驚悉住持被燒死，分別質(zhì)問三徒，三人支吾以對。
奘說出那個怪夢及那塊玉佩竟在其手上，三徒也不解。玄奘跟皇上見面時，三徒也有節(jié)目招待。空看見剛打獵回來的太子，對皇學(xué)佛一事生疑。皇不停叫奘坐下，奘正要坐下時空及時出現(xiàn)救了他，皇暗氣。奘指出皇的樣貌跟夢中男鬼一樣，遂私會太子。太子向眾臣查問，又到那口井挖掘，果然挖出皇的尸體。空等追蹤化身皇的九尾狐精，但狐化身戒與沙，令三師兄弟互相殘殺，幸悟空想出辦法來消滅狐。蘭惦念空，薇施計替她取得玉帝手諭下凡。空與蘭劫后重逢恍如隔世，蘭表示要陪他一起取西經(jīng)，空感頭痛。頑皮的紅孩兒在學(xué)堂經(jīng)常生事，更強搶了同學(xué)的妖精交友枕回家。
紅孩兒希望利用妖精交友枕結(jié)識美女，可惜睡不著。扇指責(zé)牛終日花天酒地，牛也斥責(zé)她只顧跳舞，紅不勝其煩，留書出走。牛睡在紅的枕頭，進(jìn)入妖精交友世界，看上了小玉，決定化身紅去約會她。扇到學(xué)堂找紅，始知他數(shù)月沒有上課，頓感心痛。扇流著淚擁著紅的枕頭入睡，驚悉牛去了找女人，怒往玉家，更用芭蕉扇撥走二人。紅見蛇妖吃不到唐僧肉兼被打傷，不屑，跟她打賭誰可先吃唐僧肉。紅將戒打到倒地不起，空跟他大打出手，紅終不敵。紅在樹林巧遇蘭，驚為天人。紅跟蹤蘭得知其名字，開心不已。扇為牛和紅而煩惱，骨安慰她。