咤往找靖為母報仇，靖以玲瓏塔收服他。靖父子奉玉帝命返天庭，加入天兵天將行列。二奉命到花果山向空招安，封他為弼馬溫，空大喜。空見武曲星恃勢欺人，將他的馬變成斑點馬，嚇壞手下小弼。薇看咤比武，被咤俊俏樣貌吸引。天庭最美的紫蘭仙子向薇透露幾百年來都夢到同一個人，薇取笑她春心動。蘭被空打腫雙眼仍笑瞇瞇，空愕然，原來空就是她的夢中人。蘭請教空向心儀男子示愛方法，空教她以歌寄情。空向武請假落凡間探望猴子猴孫，武說若他打敗擂臺上的對手即批準他放假。空在擂臺上始知對手是咤，錯愕。
蘭與薇分別為空和咤打氣，弼頓成為磨心。空知道武卻阻撓咤成功位列仙班，故意被打敗，咤感激。空勸咤與靖和解，又與他一起打爛玲瓏寶塔。骨到天庭找空，被天兵拒于南天門外，蘭更聲稱與空相好，叫骨死心，骨醋意大發與她大打出手，不敵。空見一自稱王大娘的婦人在打側身翻，取笑她像打側狗翻，又指她肥胖，王拜空為師。蘭向周公借來鴛鴦圓夢枕，在空的夢中示愛。翌日蘭追問空的夢境，空避而不答。空終發現自己官階低微，氣得嚷著返回花果山，王勸他參加皇母杯賽馬大賽，冠軍可得到一個愿望。
王推薦空以「烏龜快」出賽，空為了替「烏龜快」進補，與咤變身成蝴蝶到蟠桃園。比賽時，皇母不顧儀態替悟空打氣，玉帝側目。結果悟空的「烏龜快」勝出，領獎時驚悉王就是母。母賜空「齊天大圣」之名，此時仙女來報指蟠桃全被偷光了，母震怒。空承擔所有罪行，帝罰他親自栽種五千多棵蟠桃樹，薇不滿空連累哪受罰，又要每天陪母到蟠桃園看他。空看見蟠桃樹茁壯成長，心感欣慰。弼突然來報指所有蟠桃樹被人挖了出來，錯愕。帝埋怨母不應為空求情，指空野性難馴，母卻為他辯護，又借賞花為名離開。帝見薇鬼鬼崇崇，質問她，薇大驚。