空到河底看見眾魚精迷戀南海龍王大太子龍馬，感不屑，教訓眾精及馬。馬講出心底苦惱，空即推薦他跟奘取西經，后空發現野人沙僧竟是被貶下凡的卷簾將軍，也在等候奘的出現。奘等到高府投宿，主人指蓬是其女婿，好食懶飛兼好色，請空幫忙收拾。蓬扮女人參加選美奪得冠軍，拿獎品返家，發覺娘子不對勁，原來她乃空化身，此時太白來到告知蓬乃是取西經的一份子。奘替蓬改名豬八戒，戒爭做大師兄，奘出題考三人，誰答得最好就是大師兄。四人遇見一對婆孫，空發現二人是妖精，二話不說便擊斃她們，奘責他妄開殺戒，戒慫恿投票決定空的去留。
空見三人均舉手贊成他離開，難過離去。戒「擺款」指使沙，更請奘讓他騎馬，龍憤然拋他落馬，沙竊笑?？张c骨重逢仿如隔世，其后喜見弼及薇下凡探自己。骨故意以女主人姿態招呼二人，薇不悅，追問空是否忘記了蘭。蛇妖見空離開奘，認為是吃唐僧肉大好時機。戒肚餓難擋，竟無賴地搶小孩的燒餅，結果惡人有惡報，小孩正是妖化身。奘與沙入村找戒，也失手被擒。空頭上金剛圈發出聲響示警，眾促他去救師傅，空堅決不去。戒向沙提議激怒奘去收緊金剛圈，讓空求救，沙拒絕使用卑鄙手段。
蛇決定先吃掉沙，沙情急下竟向奘數臭空。骨正想跟空親熱時，空突然受到感應說要去救師傅，骨氣極。空及時出現打傷蛇，奘堅持放過蛇。空轉身離去時，奘求他留下。骨傷心跳崖自盡，花精提議讓她吃一片花瓣，可令空回心轉意，當骨得悉吃五片花瓣可變成萬人迷即施毒手?？瞻l現有妖精，追去。戒被沙的新發明誤中副車時，奘被擄走。黑蜘蛛精捉了奘，說要跟他成親。空尋至盤絲洞，一見黑即開心不已，原來二人是舊相識。黑突然用九天步云釘插向空背部，空感慨地問她往事。黑的回想當年自己剛變成人形被人類欺負，以及如何被空所救。