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奘等離開女兒國，郡不怕詛咒，硬要跟四人上路，郡果然一出女兒國，便愈來愈老，但她卻不后悔。奘等到達車遲國，奇怪官兵鞭打和尚，原來拜過佛后的人，相繼發病或死去，幸三名道士用符水醫好他們，國民即視和尚是瘟神，空感事有蹊蹺。牛發誓不再接近女色時，一名道士前來向牛挑戰，牛發現道士是位女妖便停手不打，女妖提議跟他斗飲酒，牛喝后始知中計。奘師徒覲見皇上，悟空看穿皇上身傍的三道士是妖精，答應跟三妖比試。三妖落敗后即發難，空正要消滅他們時，看見牛和女妖出現，牛一見空即揮拳相向。