昊然安妮和陳重三人努力地破譯信物的密碼。大華船廠昊天碰巧聽到琴姨和長生關(guān)于借船的談話。經(jīng)過大家的努力終于破譯出了懷表上的密碼是數(shù)字583，但另外兩組密碼用這種方法無法破譯。昊天把長生叫到辦公室問他琴姨讓他用船干什么，并威脅他如果不說實(shí)話的話就把長生全家送到日本憲兵隊(duì)去。長生嚇的把秘密轉(zhuǎn)移黃金和美鈔的事情都告訴昊天。中統(tǒng)聯(lián)絡(luò)員告訴琴姨上峰已經(jīng)同意了琴姨的請(qǐng)求，具體的事情讓她自己解決。并讓她不惜一切代價(jià)地破壞日本為南部戰(zhàn)役籌集物資的計(jì)劃。
昊然召集大華員工開會(huì)，除了保留維修部門外將其他部門全部關(guān)閉。昊天闖進(jìn)會(huì)議室反對(duì)昊然的提議，昊然讓昊天離開大華，上杉進(jìn)來告訴大家昊天現(xiàn)在代表的是日方。昊然讓大家稍等片刻，他拉著昊天到內(nèi)室談話，昊天告訴昊然他只是利用日本人來實(shí)現(xiàn)他的愿望，兩人意見不一，最后在昊天的勸說下，昊然向大家宣布提議暫不執(zhí)行。松井給王安一盒金條作為日方得到江南號(hào)和大華地契的報(bào)酬。松井告訴上杉不管他使用什么手段一定要按時(shí)完成籌集糧食的任務(wù)。琴姨對(duì)昊然說現(xiàn)在大華的地契和江南號(hào)都在日本人手里，又有憲兵隊(duì)的武力威脅，她覺得現(xiàn)在還是不能和日本人起正面的沖突。昊然同意琴姨的說話并說昊天現(xiàn)在和日本站在一起，大華以后的事務(wù)會(huì)更加困難，可以暫時(shí)按兵不動(dòng)。琴姨讓他不要把最近大華發(fā)生的事情告訴陸榮軒，怕他又倒下。
德川說要成立一個(gè)中日合資的貿(mào)易公司讓昊天當(dāng)董事長，等分裂完陸家后通過這家公司逐步開展所有在華商企業(yè)吞并的工作，直到完全掌控上海的經(jīng)濟(jì)。陳重昊然和安伯在鐘表店開會(huì)，安伯對(duì)大家說日本準(zhǔn)備在南部發(fā)動(dòng)大規(guī)模戰(zhàn)爭，日本人把上海作為物資中轉(zhuǎn)站，上級(jí)命令他們要盡快摸清敵人物資轉(zhuǎn)運(yùn)庫的情況然后毀掉它，陳重說這次他去偵查。思瑤給陸榮軒量血壓，陸榮軒對(duì)思瑤說只要她愿意的話隨時(shí)可以解除和昊天的婚約，他絕不會(huì)阻擋。思瑤說出自己怕和昊天之間的感情破裂會(huì)傷了他的心。
昊天來醫(yī)院找思瑤，思瑤把玉佩還給昊天說要與他解除婚約，昊天不同意拉著思瑤不放。昊然沖出來把思瑤拉走，警告他不要對(duì)思瑤動(dòng)手動(dòng)腳讓他馬上離開醫(yī)院。沈夫人來到安妮房間，看到摩西密碼，安妮告訴沈夫人自己已經(jīng)破譯了一組密碼583。德川把一組密碼交給松井，讓他召集破譯精英人員來破解隱藏在這組數(shù)字后面的密碼。陳重化裝到物資轉(zhuǎn)運(yùn)庫打探，他告訴大家日本人在物資轉(zhuǎn)運(yùn)庫外圍一共設(shè)置了四道關(guān)卡。根據(jù)他所摸清的日本人守衛(wèi)情況就算一只蒼蠅也別想飛進(jìn)去，就算僥幸混進(jìn)去也出不來。昊然想到一個(gè)辦法，利用譚旺祖向陳重父親借糧食的事情做文章。
松井告訴德川破譯人員根據(jù)十六個(gè)數(shù)字和德川的提示，確認(rèn)那十六個(gè)數(shù)字是英文二十六個(gè)字母的序號(hào)，得出“摩西五經(jīng)”的信息，但參不透“摩西五經(jīng)”的秘密。德川說剩下來的事情就交給她去辦。陳重到醫(yī)院找羅娜醫(yī)生要一小瓶硫酸，羅娜猜出他有行動(dòng)，陳重說出自己想做一個(gè)烈性的炸彈。沈夫人又來到安妮的房間，她把日本破譯精英人員破譯的第一層密碼說是自己的想法透露給安妮。陳重在小心翼翼地做定時(shí)炸彈。安妮找出“摩西五經(jīng)”的線索，她說維克多曾經(jīng)告訴她藏于“摩西五經(jīng)”里面的密碼“托拉”，安妮按照破譯第一組的方法對(duì)“托拉”這個(gè)詞進(jìn)行破譯，最后得出數(shù)字285，而最后一組密碼是一句話，不能用這兩組破譯的方法來破譯。
陳重到憲兵隊(duì)找松井，以陳紹輝的名義要把永安倉庫的20噸面粉捐給他。松井把陳重要捐20噸面粉的事情匯報(bào)給德川，德川說這次運(yùn)送面粉一定用日本軍隊(duì)運(yùn)送，這樣陳重就耍不了什么花樣，另外利用新滬報(bào)大肆宣傳這次的捐贈(zèng)事件，并要松井組織一個(gè)捐贈(zèng)儀式讓陳重在大眾之下把面粉捐出來。譚旺祖看了報(bào)紙之后十分生氣陳紹輝的出爾反爾，要去找陳紹輝評(píng)理。老白建議還是把陳重請(qǐng)過來當(dāng)面談一談，譚旺祖讓他親自去請(qǐng)人。陳家陳紹輝拿拐杖打陳重，說陳重讓他落個(gè)漢奸的名稱把陳重趕出家門。
德川聽到陳紹輝把陳重趕出家門十分高興，陳重來到譚旺祖家，和他談成了一筆交易，只要譚旺祖摸清楚日本人押送面粉的路線圖，他會(huì)派人去劫面粉如果成功的話就把這20噸面粉送給譚旺祖。安妮告訴昊然已經(jīng)破解摩西像得出第二組密碼285，并說這都是沈夫人的功勞，昊然懷疑沈夫人，安妮說他想太多了。陳重因?yàn)楸蝗苏`解十分痛苦，羅娜看到報(bào)紙后來找他，看到失意的陳重對(duì)他說他身邊所有了解他的人，都會(huì)為他投身的事業(yè)感到驕傲，也包括她自己。
譚旺祖找來王安給他十條大洋做為定金，讓王安幫他查運(yùn)送面粉的路線。陳重終于成功的做出了定時(shí)炸彈，讓陳俊杰再去中統(tǒng)搞一些粉狀炸藥混到面粉里增加效果。王安把十條大洋讓朱迪收好，并告訴她這錢是譚旺祖給的。羅娜到陳家拜訪陳紹輝，告訴他當(dāng)時(shí)陳重的胳膊是被一把有毒的日本刀所傷，并婉轉(zhuǎn)的說出不要因?yàn)楸砻骐S便下結(jié)論。陳重告訴大家已經(jīng)得到運(yùn)送面粉的路線圖，并說出提供者是王安，安伯覺得這個(gè)王安不簡單，讓馬俊杰通過中統(tǒng)的關(guān)系調(diào)查王安的背景。
日本人給陳重專門開了捐贈(zèng)的儀式，并讓陳重講話，臺(tái)下的老百姓紛紛罵陳沖是大漢奸。譚旺祖的手下被肖瘸子碰到，肖瘸子問他這么著急要上哪去，他說出了有人要劫陳家捐給日本人的面粉，譚旺祖讓他來探聽情況。肖瘸子馬上跑回去打電話給上杉報(bào)告，上杉馬上打電話派物資庫轉(zhuǎn)運(yùn)庫的士兵去接應(yīng)五車面粉，馬俊杰突襲了運(yùn)送面粉的車，把裝有定時(shí)炸彈的面粉放入車中，日本的援兵很快的趕到現(xiàn)場，馬俊杰下令撤退，面粉被日本人安全地運(yùn)送到物資庫。
馬俊杰回到鐘表店告訴大家剛一得手鬼子的援兵就到了，犧牲了兩個(gè)同志，還好炸彈安置成功了。上杉在被擊斃的劫匪衣領(lǐng)中發(fā)現(xiàn)了劇毒的藥丸，松井說這種藥丸是國民黨中統(tǒng)局配發(fā)給每人諜報(bào)人員以防意外不測(cè)，并說這次劫機(jī)事件很有可能和重慶政府有關(guān)。上杉懷疑是王安把運(yùn)輸線路出賣情報(bào)給重慶政府。物資庫爆炸了，德川問松井有沒查清楚原因，松井說他懷疑有人在面粉中放了定時(shí)炸彈，并說出在運(yùn)輸中曾遭到重慶方面的襲擊，懷疑是南京派來的特使王安泄露的線路。德川說王安身份特殊，不能輕易動(dòng)他，她讓松井派人秘密監(jiān)視王安。陸榮軒問琴姨轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的事情怎么樣，琴姨說趁下個(gè)月昊然和安妮結(jié)婚那天把東西送出去，陸榮軒表示贊同。長生把這事情告訴了昊天。安伯告訴大家日本人在中國南方的戰(zhàn)略計(jì)劃因?yàn)槲镔Y局被詐就此擱淺，陳重拍手叫好。昊天在舞廳喝的爛醉如泥，朱迪扶著昊天回家遇到肖瘸子，昊天和肖瘸子起了爭執(zhí)，朱迪讓肖瘸子不要為難昊天并無意對(duì)他說出陸家要趁昊然和安妮結(jié)婚當(dāng)天把財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到重慶去的事情。
德川用二層利潤請(qǐng)來帝諾讓他冒充瑞士政府銀行官員，利用當(dāng)下的情勢(shì)和豐厚的利潤引誘上海人把財(cái)產(chǎn)存入瑞士銀行，再利用他們存進(jìn)瑞士銀行的錢通過渠道流露出去采購戰(zhàn)爭急需的物品。德川另外加一層利潤買蒂諾手里的上海所有的大華商們?cè)谌鹗裤y行的存款清單。陳重趁著陳紹輝出門回到陳家，管家不讓陳重進(jìn)門說是陳紹輝的命令，陳重問管家陳紹輝的近況，從他那里得知陳紹輝出門去見瑞士銀行家蒂諾。陳紹輝來到慈濟(jì)醫(yī)院和陸榮軒、沈院長討論最近到上海來的瑞士銀行官員蒂諾，沈院長表示支持把錢放入瑞士銀行，陸榮軒沒有發(fā)表意見。陳紹輝在沈院長的態(tài)度下決定要把錢放入瑞士銀行，明天就和瑞士銀行的經(jīng)理接觸。
肖瘸子把陸家人要在安妮和昊然結(jié)婚那天把財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移重慶的事情匯報(bào)給了上杉。陸榮軒對(duì)昊然說最近上海來個(gè)瑞士銀行家，帶來了一個(gè)金融投資項(xiàng)目，利益匯報(bào)非常豐厚，他覺得這蒂諾是個(gè)騙子，銀行講究的是信譽(yù)，而蒂諾所代表的那樣瑞士銀行毫無信譽(yù)可言。德川對(duì)松井說這筆資金到了瑞士后立刻撥給日方，瑞士CCN銀行的背景是意大利官方，意大利是戰(zhàn)敗國，戰(zhàn)敗國的資產(chǎn)已經(jīng)被沒收掉，到那時(shí)儲(chǔ)戶也就沒有地方可以兌現(xiàn)了。
陳重對(duì)昊然提起蒂諾，昊然把和他父親談話告訴陳重。陳重覺得這個(gè)蒂諾很可疑，為了陳紹輝的資產(chǎn)他要試試這個(gè)蒂諾。陳重約蒂諾在舞廳喝酒，并告訴他特意結(jié)交他是有目的的，要和他做鴉片的生意，在大額利潤的誘惑在蒂諾同意了與陳重合作。并和陳重說出自己有一批用鴉片加工成嗎啡和海洛因的香煙。上杉請(qǐng)昊天到日本會(huì)所把貿(mào)易公司的合同給他過目，請(qǐng)他出任公司的董事長。并讓說出昊天的父親準(zhǔn)備轉(zhuǎn)運(yùn)一批美鈔和黃金運(yùn)往重慶的具體情況。昊天毫無保留的告訴上杉。
陳重對(duì)昊然和馬俊杰說蒂諾同意和他合作鴉片生意，沒有一個(gè)真正的銀行家會(huì)染指鴉片生意，確認(rèn)這個(gè)蒂諾是騙子無疑。昊然說出如果上海的華商都進(jìn)入到蒂諾的圈套里，對(duì)于上海的金融界來說簡直就是滅頂之災(zāi)。陳重說他現(xiàn)在最擔(dān)心的是陳紹輝，陳紹輝對(duì)這件事情態(tài)度特別積極，他擔(dān)心陳紹輝進(jìn)入到蒂諾的圈套之后小的華商就會(huì)蜂擁而至，后果不堪設(shè)想。大家讓他去說服陳紹輝。馬俊杰跟大家交代了王安的背景身份，大家決定利用日本人的手鏟除王安。讓馬俊杰到報(bào)社當(dāng)臥底到機(jī)會(huì)行動(dòng)。
琴姨到醫(yī)院送請(qǐng)柬，思瑤看到請(qǐng)柬不高興。昊然想按照中國的方式進(jìn)行婚禮，安妮說要找沈夫人和陳紹輝代表她的父母見證他們的婚禮。陳重見到陳紹輝，讓他不要相信蒂諾。陳紹輝不相信陳重讓他滾，陳重讓他等著一定會(huì)給他找出證據(jù)。沈夫人把昊天找來，讓他在思瑤上多下努力。