梅津在離開(kāi)現(xiàn)在的時(shí)候碰到譚旺祖，譚旺祖拿槍指著梅津讓他站住。這時(shí)有一個(gè)人拿槍指著譚旺祖救走了梅津，譚旺祖聽(tīng)出他們是日本人。朱迪的尸體被肖瘸子抬走，譚旺祖對(duì)老白說(shuō)如果讓他抓住黑衣人非把他宰了。德川問(wèn)梅津以他的身份什么樣的女人沒(méi)有為什么要選擇J殺的下策，梅津說(shuō)只有在爭(zhēng)取中才能得到樂(lè)趣，德川大怒讓梅津再有行動(dòng)必須通知她，梅津說(shuō)自己還是要一個(gè)人行動(dòng)。
馬俊杰把中統(tǒng)聯(lián)絡(luò)員的話告訴陳重，要想進(jìn)一切辦法消滅細(xì)菌武器。陳重說(shuō)梅津和羅娜是師生關(guān)系可以找她詢問(wèn)梅津的情況。德川決定把梅津的助理培養(yǎng)起來(lái)取代梅津。老白找肖瘸子打探黑衣人的下落，并告訴他譚旺祖已給各個(gè)堂口布下任務(wù)，嚴(yán)密注意黑衣人的動(dòng)向，一旦發(fā)現(xiàn)立刻把他解決。上杉告訴德川陸昊然的指紋和留在收音機(jī)上的指紋完全吻合，但奇怪的是陸昊然的指紋只有在收音機(jī)上才有。德川讓上杉把昊然請(qǐng)到憲兵大隊(duì)問(wèn)話，上杉去陸公館請(qǐng)陸昊然并對(duì)他進(jìn)行盤問(wèn)。
上杉拿出安督察家的收音機(jī)問(wèn)昊然上面怎么會(huì)有他的指紋，昊然想起曾給沈夫人倒水懷疑自己的指紋被竊和沈夫人有關(guān)，昊然說(shuō)出歸鄉(xiāng)難民出關(guān)還鄉(xiāng)時(shí)幫一位難民撿起散落在地上的行李，其中就有這一臺(tái)收音機(jī)，后來(lái)安督察把收音機(jī)沒(méi)收了，這件事有肖瘸子作證。上杉找來(lái)肖瘸子，讓昊然回去。肖瘸子證實(shí)了昊然說(shuō)的情況。德川監(jiān)聽(tīng)了這次的詢問(wèn)，她對(duì)上杉說(shuō)雖然陸昊然理由充分但還是不能相信他。昊然回到家讓安妮趕緊收拾行李跟陸榮軒離開(kāi)，安妮不相信沈夫人竊取昊然的指紋也不肯離開(kāi)。
肖瘸子來(lái)找上杉說(shuō)自己想當(dāng)督察，上杉說(shuō)如果他肯立功的話這沒(méi)問(wèn)題。肖瘸子立馬把譚旺祖要?dú)⒚方虻那闆r報(bào)告給上杉。陳重等人找來(lái)羅娜了解梅津的信息，羅娜說(shuō)梅津曾殺過(guò)兩條做實(shí)驗(yàn)用的狗，還在夜間襲擊過(guò)低年級(jí)的女學(xué)生。大家聽(tīng)了羅娜的講述后覺(jué)得最近報(bào)紙上刊登的變態(tài)殺人狂就是梅津。而梅津是細(xì)菌病毒的母本，干掉梅津才是關(guān)鍵。昊然覺(jué)得可以利用梅津的怪癖來(lái)消滅梅津，而細(xì)菌繁殖最怕的是高溫和低溫。陳重說(shuō)如果能弄到實(shí)驗(yàn)室平面圖的話就有辦法，羅娜說(shuō)她可以帶他們?nèi)ィ?dāng)誘餌把梅津引出來(lái)。上杉把譚旺祖要?dú)⒚方虻那闆r報(bào)告給德川，德川決定動(dòng)手解決譚旺祖。昊然發(fā)現(xiàn)自己被日本人監(jiān)視。
肖瘸子在上杉處打電話到譚公館說(shuō)黑衣人住在霞光路10號(hào)。老白把這個(gè)情況告訴譚旺祖，譚旺祖要在晚上親手殺黑衣人。老白覺(jué)得事有蹊蹺，肖瘸子是個(gè)貪生怕死的人但他在電話里說(shuō)要為譚旺祖帶路。譚旺祖說(shuō)老白想太多，老白提出把七十二個(gè)堂口的弟兄們都召集起來(lái)，譚旺祖覺(jué)得大題小做拒絕了老白的提議。昊然又勸安妮離開(kāi)上海，安妮再次拒絕。譚旺祖帶著十幾個(gè)弟兄準(zhǔn)備去霞光路殺黑衣人。昊然回家后對(duì)安妮大發(fā)脾氣，說(shuō)自己當(dāng)初是為了任務(wù)才和她結(jié)婚，他愛(ài)的人是思瑤讓安妮把玉佩還給他，安妮把玉佩還給昊然后傷心地離開(kāi)陸公館。譚旺祖帶人趕到霞光路，遠(yuǎn)處出現(xiàn)了黑衣人，等譚旺祖等人走進(jìn)了才發(fā)現(xiàn)黑衣人是上杉假冒的。
譚旺祖等人走進(jìn)了才發(fā)現(xiàn)黑衣人是上杉假冒的，并且四周布滿日本兵，肖瘸子趁機(jī)搶走了譚旺祖的槍指著譚旺祖，譚旺祖說(shuō)即使自己被日本人殺人也要絕對(duì)不放過(guò)他。譚旺祖欲搶肖瘸子的槍，上杉趁亂開(kāi)槍打死了肖瘸子。譚旺祖抽出皮帶和上杉打了起來(lái)，譚旺祖帶來(lái)的弟兄都陸續(xù)地被四周的日本兵打死，譚旺祖最后也被日本兵打死。安妮跑到羅娜家里，羅娜打電話給昊然。上杉對(duì)德川說(shuō)昊然和安妮吵架，安妮離家出走。德川猜測(cè)安妮肯定是去了羅娜家，她讓上杉把安妮抓來(lái)。
昊然等人決定開(kāi)始行動(dòng)誘捕梅津。安妮寫(xiě)了書(shū)信從羅娜家里離開(kāi)了。陳重扮作黃包車夫拉著羅娜故意從梅津車前走過(guò)。安妮出了羅娜家就被日本人跟上，被日本人抓走。梅津攔住了陳重的黃包車讓陳重滾，陳重趁機(jī)擰斷了梅津的脖子，然后扮成梅津回到實(shí)驗(yàn)室，把改好的裝置裝到配電器上毀壞細(xì)菌毒株。德川從手下聽(tīng)到梅津回來(lái)的消息讓上杉和他一塊去實(shí)驗(yàn)室找梅津談話。上杉快到慈濟(jì)醫(yī)院看到梅津的車開(kāi)走，德川讓上杉趕快到實(shí)驗(yàn)室檢查毒株。上杉和德川到實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)平常的哨兵不見(jiàn)了，上杉進(jìn)門燈剛開(kāi)細(xì)菌毒株就自動(dòng)爆炸。
羅娜找到昊然說(shuō)安妮不見(jiàn)了，昊然看了安妮留下的書(shū)信十分擔(dān)心安妮。安妮從陌生地方醒來(lái)看到穿日本軍裝的沈夫人，質(zhì)問(wèn)她琴姨和沈詩(shī)瑤的事情，沈夫人都承認(rèn)是她做的。陳重告訴昊然和馬俊杰剛和上級(jí)組織取得聯(lián)系，上級(jí)給了他們新的任務(wù)，摸清日軍在上海地區(qū)的地面兵力部署、機(jī)場(chǎng)分布圖還有海軍艦艇部署、上海的水文氣象概況地形特征等一切資料便于美軍登入中國(guó)大陸與日本決戰(zhàn)。昊然等人決定潛入駐上海日軍司令部的機(jī)要室竊取上海日軍防衛(wèi)力量與攻防火器戰(zhàn)略圖。
昊然等人襲擊了日本司令部的副主任，扮作日本兵的樣子順利利用副主任進(jìn)入了憲兵司令部。陳重發(fā)現(xiàn)了機(jī)要室和秘書(shū)室的房間牌子和以前相反，他們分別潛入兩個(gè)房間找。陳重和昊然在秘書(shū)室的保險(xiǎn)柜里找到了上海日軍防衛(wèi)力量與攻防火器戰(zhàn)略圖，他們拿照相機(jī)拍下圖紙。而馬俊杰在機(jī)要室的抽屜里也找到了一份上海日軍防衛(wèi)力量與攻防火器戰(zhàn)略圖進(jìn)行拍照。昊然和陳重拍完后把圖紙放回保險(xiǎn)柜到隔壁房間去找馬俊杰準(zhǔn)備撤退。昊然聽(tīng)到腳步聲躲進(jìn)旁邊的房間。德川發(fā)現(xiàn)哨兵不見(jiàn)趕緊去機(jī)要室，檢查后沒(méi)發(fā)現(xiàn)丟失資料。昊然等人順利脫身。
昊然把兩卷膠卷都給羅娜，讓她到新四軍后讓組織把兩組情報(bào)對(duì)比一下，如果不一樣的話就把標(biāo)有幾號(hào)的膠卷挑出來(lái)。德川告訴上杉決戰(zhàn)在即，并告訴他本土的玉碎計(jì)劃和國(guó)外的焦土計(jì)劃是大日本帝國(guó)唯一的選擇。上杉告訴德川被改成救護(hù)船的江南號(hào)已修繕完畢，原來(lái)從船上卸下的物資已經(jīng)重新裝回貨艙。日本帝國(guó)以紅十字會(huì)為中介與同盟國(guó)達(dá)成一個(gè)協(xié)議，批準(zhǔn)江南號(hào)運(yùn)輸傷員和非戰(zhàn)斗人員。德川決定利用江南號(hào)運(yùn)送貴重的物資，她要把江南號(hào)所有空余的倉(cāng)位全部裝上貨物，她讓上杉調(diào)個(gè)聯(lián)隊(duì)來(lái)充當(dāng)苦力，她還要讓一些非戰(zhàn)斗人員上船作為掩護(hù)。昊然等人也再想日本人到底想用江南號(hào)運(yùn)什么，陳重說(shuō)出自己在偷襲江南號(hào)時(shí)，在船塢里發(fā)現(xiàn)很多貨箱，昊然覺(jué)得這很可能是日本從其他地方掠奪來(lái)的物資。陳重提出要炸掉江南號(hào)，昊然說(shuō)要慎重行事。
德川讓上杉把陸昊天帶來(lái)見(jiàn)她。江南號(hào)船長(zhǎng)闖進(jìn)德川辦公室，他告訴德川船的載重已經(jīng)到了極限，只要再裝一噸貨物船就有沉沒(méi)的危險(xiǎn)。德川說(shuō)一定要把內(nèi)定的貨物裝載完畢船才可以出航。船長(zhǎng)說(shuō)出如果再繼續(xù)裝貨的話，他拒絕指揮江南號(hào)，并且向內(nèi)閣控告德川。德川掏出槍擊斃船長(zhǎng)，任命上杉擔(dān)任江南號(hào)的船長(zhǎng)。德川讓昊天回陸公館找陸榮軒摸出江南號(hào)設(shè)計(jì)的缺陷。陳重等人在商討如何炸毀江南號(hào)又能保住港口不堵塞航道，昊然決定回去問(wèn)陸榮軒江南號(hào)設(shè)計(jì)的缺陷。德川把一把短槍交給昊天讓他防身。
昊然和俊杰深夜來(lái)到陸公館，昊然對(duì)陸榮軒說(shuō)自己要炸掉江南號(hào)，江南號(hào)是陸榮軒親手設(shè)計(jì)的船，陸榮軒十分痛心和舍不得，但是為了阻止日本人把物資運(yùn)回日本陸榮軒同意了昊然的決定。陸榮軒告訴昊然的弱點(diǎn)就是蒸汽鍋爐，只要炸了鍋爐，江南號(hào)只有沉沒(méi)。陸昊天在也時(shí)也回到陸公館，他不允許陸榮軒和陸昊然炸江南號(hào)，他掏出槍讓昊然把圖紙給他，陸榮軒無(wú)奈下?lián)魯懒岁惶欤蝗蛔岅憳s軒趕緊離開(kāi)，陸榮軒不肯，馬俊杰拉走昊然，兩人走到門口的時(shí)候陸榮軒自殺了。傷心欲絕的昊然被馬俊杰拉著離開(kāi)陸公館。
上杉向德川報(bào)告陸公館發(fā)生的事情，德川說(shuō)共產(chǎn)黨做這么多就是炸江南號(hào)。昊然等人決定制作以假亂真的煤塊炸彈趁機(jī)運(yùn)進(jìn)江南號(hào)。一個(gè)搬運(yùn)物資的日兵暈倒，德川命令上杉馬上換一批人繼續(xù)搬運(yùn)，要在三天之內(nèi)把物資都運(yùn)上船，在盟軍規(guī)定的期限內(nèi)把物資運(yùn)回日本。昊然等人劫獲了鬼子的運(yùn)煤車，把煤塊炸彈混入真煤塊中去。馬俊杰和陳重打扮成日本兵的樣子，開(kāi)車跟上日本人第二組的運(yùn)煤車順利開(kāi)進(jìn)了船廠，在卸煤的時(shí)候被矢野懷疑，矢野問(wèn)他們指揮官的名字，馬俊杰陳重說(shuō)不出，只好把矢野殺了。
第二天江南號(hào)馬上就要起航，上杉報(bào)告德川在裝貨的時(shí)候發(fā)現(xiàn)被擰斷脖子的矢野，德川肯定船上一定有炸彈，她下令把軍人以外的所有人趕下船。上杉請(qǐng)求德川延遲開(kāi)船時(shí)間，但距盟軍要求他們開(kāi)船的時(shí)間已經(jīng)不多，來(lái)不及開(kāi)箱清查這八千件貨。德川決定把昊然引出來(lái)。羅娜讓昊然聽(tīng)廣播，德川拿安妮逼昊然去船廠，昊然要去赴約，眾人阻止他說(shuō)他這就是去送死，昊然說(shuō)江南號(hào)已點(diǎn)火升氣，馬上就要駛離港口，如果船在港口爆炸的話就會(huì)在港口沉沒(méi)，上海的深水港就完了，所以他一定要去。昊然給安妮寫(xiě)了封信，并把自己的玉佩放進(jìn)信封。
昊然對(duì)陳重等人說(shuō)自己已經(jīng)決定要去赴約，總要有人面對(duì)死亡。就算他犧牲了，也會(huì)在天堂和陳重等人一起慶祝上海的新生。陳重等人開(kāi)車送昊然到大華船廠，昊然要求把安妮放了他就答應(yīng)德川上船，昊然把信交給安妮讓陳重把她帶走。陳重把安妮帶走，開(kāi)車離開(kāi)大華船廠。昊然登上了江南號(hào)，德川看見(jiàn)昊然后下令開(kāi)船。德川讓昊然告訴他炸彈的位置，陳重等人在港口停車看著江上的江南號(hào)已駛離港口，安妮打開(kāi)了昊然給他的信。昊然不肯告訴德川，德川大怒，這時(shí)鍋爐房發(fā)生爆炸，輪機(jī)艙開(kāi)始進(jìn)水。昊然說(shuō)他今天用他的生命換取中華民族的獨(dú)立和自由，笑著和陳重安妮等人訣別。安妮看到江南號(hào)連續(xù)爆炸傷心的昏厥，江南號(hào)沉沒(méi)。日本人節(jié)節(jié)敗退，宣布投降。一名日本軍人找到松井告訴他外面都在等他舉行受降儀式，松井說(shuō)他來(lái)上海八年了，直到今天才明白，從來(lái)沒(méi)有看懂過(guò)什么是上海。