上杉把襄理招供的秘密告訴松井——在日本帝國對英美宣戰前，英國德納羅印鈔公司法幣印制專家喬治到上海租界的四大銀行參與監督回籠法幣的指導工作，由于日本帝國對英美宣戰，被日本軍羈押在集中營。安督察告訴大家現在新任務，在集中營找到喬治并救出。松井讓上杉找襄理去指認喬治，上杉說襄理只認得他的背影辨認起來基本不可能，松井大怒讓他把四個集中營所有叫喬治的人集中起來編在一個靶組。集中營戒備森嚴，安督察讓馬俊杰利用中統的關系摸清集中營的底細。上杉把集中營里所有叫喬治的分一靶組，剩下的十個人分成一靶組，每個靶組如果有一個人越獄剩下的全部處死。
馬俊杰給大家看集中營的分布圖，日本人把另三個集中營的俘虜全部放在龍華集中營，并且戒備森嚴，想要救出喬治非常地困難。上杉命令自己的下部每天一早讓所有的戰俘都去修公路。昊然告訴大家自己想到一個辦法，可以讓喬治們主動出來——讓他們都得上傳染病。所有戰俘都被抓去修公路，一個俘虜趁機逃跑，上杉開槍打死他們組里其他的五個俘虜，逃跑的俘虜自己又走回來，他也叫喬治，被上杉帶走。昊然告訴大家安妮曾經在英國配制一種藥劑，正常人喝完后短時間內就會像得傷害一樣出現紅疹等癥狀。安督察說自己一個朋友艾爾在租界當神父，他會定期以教會的名義去集中營發放維他命，正好讓陳重跟著他混進去。
那個逃跑的喬治被打成重傷后和其他喬治關在一起。安督察找到艾爾神父請他幫忙，艾爾神父毫不猶豫地答應了他的請求。上杉告訴自己的部下要像看管帝國重要財產一樣看管那五個喬治。艾爾神父帶著扮成牧師的陳重來到集中營送維他命，五個喬治鬧絕食，艾爾神父去勸他們，陳重趁機把藥水倒入飯中盛給他們吃。五個喬治看到陳重放在碗底“游擊隊很快會救你們出去”的紙條，大家誰都不肯相信。艾爾神父和陳重回到教堂的密室，陳重把在集中營的情況告訴昊然和安督察。逃跑的喬治說服大家相信并配合游擊隊的營救。
上杉接到集中營的電話說五個喬治得了傷寒，他馬上派卡車把所有人都送去陸軍醫院。上杉告訴松井一切按照計劃進行，把共產黨和喬治一網打盡。裝著五個喬治的卡車半路被昊然等人劫走，逃跑的喬治告訴昊然自己是英國情報局的，被派來營救昊然德納羅印鈔公司的喬治，昊然問了他幾個有關情報局的問題后讓陳重改變車的方向，并趁喬治不注意打暈了他。下車后，昊然告訴陳重這個喬治是奸細。他說行動目標很可能被奸細暴露，讓陳重帶兩個行動隊員把車和奸細丟到路邊，他帶著剩下所有的隊員到集合地點去等他。
陳重按照昊然說的把車開到相反方向丟棄，日本兵追到此，除了奸細喬治其他人都已人去車空。上杉讓部下調查喬治們的傷寒是怎么得的。昊然帶著四位喬治躲避在教堂的密室里，昊然告訴喬治們自己是世界反法西斯同盟組織派來營救他們的，并拿出半張的紙鈔，其中一位喬治走了出來從大衣縫隙中拿出另外半張紙鈔和昊然手上的合在一起。上杉問部下是不是有外人去過集中營，部下告訴他艾爾神父曾經來發過維他命丸，上杉很憤怒的換掉集中營的負責人，并讓他集合集中營的俘虜處決60個人。松井知道喬治被救走后十分生氣，上杉問松井要不要抓捕艾爾神父，松井說這樣會影響日本帝國的聲譽。琴姨回家碰到熬藥的下人，她找來長生迂回盤問，長生無奈下告訴她藥是熬給住在祖屋的周弘文喝的。琴姨匆忙把紙條進和黃牛聯系的磚頭信箱里。
肖瘸子的手下告訴他在陸家祖屋發現周弘文，肖瘸子帶人去祖屋抓人。馬俊杰帶人先到了陸家祖屋，他讓周弘文跟他們走。馬俊杰的人馬和肖瘸子的人馬打起來，為了掩護周弘文馬俊杰與他換了外套并讓他躲在橋邊等到安全再出去，馬俊杰去把肖瘸子引開。周弘文去找陸榮軒被陸昊天碰到，周弘文告訴陸榮軒自己要到鄉下去躲一躲，并讓陸榮軒想辦法找到大衛之星項鏈，陸昊天躲在門外偷聽了這一切。陸榮軒說讓昊天把他送過江去，讓他安頓好后把新地址告訴自己。陸昊天對周弘文說現在風聲緊渡江恐怕有危險，讓周弘文去他的表妹那里躲躲，周弘文答應了。
松井說根據德川先生的建議決定對上海地區實行糧食定量供應，并且購買定量糧食必須使用中儲券。他讓上杉對上海的人口進行重新的戶籍登記，頒發新的良民證對原來的公共租界和法租界兩個地區按照新的戶籍證配給糧食，規定每人每月為一升口糧，并以保護工廠的安全為由，對所有生產糧食的華商工廠和倉庫占領。日本軍隊入駐陳家的面粉廠的倉庫，陳重在洋行接到家里的電話趕回去。
安督察告訴大家大部分猶太僑民提出要盡快離開上海去哈爾濱投靠他們在中國的領袖考夫曼，但日本人在出入要道層層設卡，要離開上海很難，日本又新實行糧食制度，這些僑民再呆下去會被活活餓死。昊然說不管怎樣也要把人送出去。沈夫人向陸榮軒借船出海，把日本憲兵要抓的愛國青年轉移到鄉下，陸榮軒告訴她這可是公然的抗日行為讓她三思而行，見沈夫人如此堅決陸榮軒答應了她的請求。沈夫人告訴他自己有日本憲兵隊頒發的特別通行證，用申請賑濟難民的名義運送物資，掛日本國旗順理成章地走。
陸榮軒告訴昊然他決定縮減大華的業務，把資金集中起來找個時機轉移出去，并把這件事情交給昊然來辦。陸榮軒到船廠去開會宣布縮減業務的事情。沈院長到憲兵隊告訴松井賑濟難民運送物資的事情，松井給了沈夫人特別通行證。陸榮軒告訴昊然和昊天，沈夫人要借貨船的事情，后天晚上9點出發讓昊天去準備一下。松井讓上杉派人嚴密地監視沈夫人，如果有問題馬上一網打盡。老肖找到昊天讓他把款補上，他讓老肖再想辦法拖幾天。陸昊天去找王安，說要拿周弘文和他換回貨和三十萬美金，王安說要考慮考慮。
安妮對昊然說自己天天看著維克多的懷表但仍找不到密碼，她想到沙迪洋行去看看，她建議去找沈夫人幫忙，昊然覺得不妥，安妮覺得沈夫人是一個可以信賴的人，兩人起爭執不歡而散。松井告訴上杉喬治一定是被共產黨所救，根據情報安督察和傷寒事件的艾爾神父有聯系，讓上杉派一個可靠的人去監視安督察。昊然深夜造反安督察的家里，被監視的人看到，昊然向安督察回報沈院長向陸父借船的情況，還有安妮把巨款告訴沈夫人的事情，兩人都覺得沈夫人很奇怪。安督察覺得可以利用沈夫人借的船把猶太僑民和喬治一起送走，昊然說明天去慈善總會摸清日本人批準此船出海的原因。安督察讓他最近沒有特別情況別來他家，他懷疑自己已經被盯上，他把自己家的鑰匙給昊然備用。安妮找沈院長請她幫忙進沙迪洋行，沈院長讓安妮等她的消息。
沈院長找到昊然讓他幫忙起草使用沙迪洋行的申請，昊然答應了，并告訴她大華縮減業務所，所以想暫時請假回大華處理事務。沈院長說沒問題，沈院長還說自己拿到了上海憲兵司令部的出港令，明天有一艘船出發去浙江發放藥品。她說自己沒有把昊然當外人，她告訴昊然這次不僅是發放藥品，還有大部分愛國青年跟這艘船走。她還對昊然說如果他有朋友想出海的話讓昊然盡管找她，昊然說他去問問他的朋友。周弘文寄住在阿菊家，陸昊天和他喝酒，喝到一半覺得頭脹回房?休息。昊天告訴阿菊周弘文非常重要，讓阿菊一定要好好保護他。昊然到醫院找安妮，兩人又因為是否找沈院長幫忙的事情不歡而散。
大家決定讓猶太僑民跟著沈院長的船出海，為了安全起見安排陳重和馬俊杰跟他們一起上船，萬一遇到特殊情況就想辦法改變船的航向。昊然跟大家說沈院長找他起草使用沙迪洋行的申請，大家都看不透沈院長，覺得剛好可以通過這次事件考察一下這個人。沈院長把使用沙迪洋行的申請交給松井，松井同意了她的申請，他命令憲兵隊撤出沙迪洋行。陳重到醫院請羅娜吃飯，被羅娜拒絕。松井告訴上杉今天晚上有一批抵抗分子要離開上海進入浙江，他下令停止在上海的一切行動，他有了新的計劃“捕貓行動”——等所有抵抗分子出港之后把他們秘密消滅在公海。
安妮告訴昊然日本人同意了慈善總會使用沙迪洋行，她決定今晚就要去沙迪洋行找線索，昊然反對，但是安妮堅持自己的決定。王安覺得日本人從沙迪洋行撤離事有蹊蹺，他派人去打聽里面的情況。昊然到安伯家找他，昊然告訴安伯申請使用沙迪洋行的事情已成功，并告訴他安妮晚上要去沙迪洋行。安伯讓昊然去保護安妮，護送僑民的事情就交給陳重。昊然趕到洋行看見正準備進去的安妮，兩人一同來到維克多的辦公室。陳重和馬俊杰準備出海。日本海軍指揮官告訴上杉他們的艦艇已在指定位置做好潛伏，等陳重他們的船開到他們的包圍圈后他就下令用魚雷擊沉它。
陳重和馬俊杰跟著船出海了。安妮在維克多的辦公室里什么也沒找到，昊然覺得維克多給安妮的壞表上停止的時間和“圖”這個線索有重要的關系，兩人決定明天這個時間再來沙迪洋行試一下，這一切被藏在門外的王安人馬偷聽了去。船員告訴船長日本巡邏艇正在靠近他們的船只問他們要通行口令，船長下令停船，大副制止船長，他讓二副立刻給他們回燈語“一路順風”。?巡邏艇看到燈語后往其他方向開走了，陳重在板甲上看到兩只船在打燈語覺得不對勁。王安派去沙迪的人馬向王安匯報了昊然和安妮去沙迪的情況，并告訴他明天早上10點10分他們還會去，王安帶他明天帶幾個身手好的兄弟去抓安妮。
陳重告訴馬俊杰自己看到兩艘船打燈語覺得事有蹊蹺，船上一定有日本人。陳重和馬俊杰闖進艙里把船長和船員都打暈，有一個船員趁亂逃跑，陳重邊掉頭邊讓馬俊杰快去追，并讓他留活口。船員逃到甲板被一位學生殺死了。