迪恩一夜未眠，還在尋找著怎么救回小卡及找到阿瑪拉的辦法，薩姆告訴他在一個森林里有叫莉比·施特勞斯的女孩變成了一個綠眼的惡魔，已經(jīng)有好幾個人失蹤了，也許他們該去看看。
據(jù)調查了解在每隔27年的這個時間在這個小鎮(zhèn)都有人莫名的失蹤了。而且莉比并不是本地人，她有個朋友親眼看到過她變成惡魔的樣子，可惜當?shù)氐木旌孟癫⒉幌嘈牛麄円詾槔虮葢撌俏舜舐橹惖乃幬铮懦霈F(xiàn)的癥狀。迪恩找到莉比的朋友，她告訴迪恩所發(fā)生的怪事，她當時看到的莉比眼睛閃過一道綠光，身體發(fā)著嗡嗡的聲音，那已經(jīng)不是莉比了。??他們又找到了失蹤的皮特之前的太太，她告訴他們的確有過一群綠眼怪，綠色的眼睛還會發(fā)出嗡嗡的聲音。
克里夫和一個女孩正走著，他們看到路邊的鐵捅好像有人，接著一個綠眼的怪物沖他們嚎叫，身下還有個女的，他們嚇壞了想轉身跑的，忽然后面又出現(xiàn)了個怪物撲倒了克里夫，女孩害怕得跑掉了。她將這一切告訴了迪恩薩姆，迪恩覺得沒猜錯的話他們在進行群交行為，薩姆覺得應該到犯罪現(xiàn)場看一眼，突然迪恩接到了電話，他們只好分頭行動。
迪恩在樹林里看到了莉比，莉比眼睛里泛著綠光看起來恐怖極了，突然不知道從哪又跑出了個綠眼怪撲倒了迪恩，杰西和凱撒救了他。他們在一家臺球館商量著這種怪物，薩姆過來了，凱撒跟杰西告訴他們，這些怪物來自馬來西亞森林每27年會出來活動一次，瘋狂進行繁殖，直到這代死去，嗡嗡的聲音即是他們求偶的信號。杰西告訴他們，這些怪物在27年前抓走了他的哥哥馬特，但鎮(zhèn)上的人并不相信他的哥哥是被怪物擄走的。他看到了當時馬特眼里泛著綠光，他一直跑沒有回到知道現(xiàn)在都再沒見過他。
薩姆跟杰西找到了科倫克先生，想更具體了解怪物的信息，但他好像并不怎么想回憶這一切，在他們的說服下，科倫克先生坦白了這一切。他的女兒也變成了怪物，她像瘋狼一樣襲擊了他，他知道這已經(jīng)不是他的女兒，所以他殺了她。杰西感到憤怒為什么他明明知道還要隱藏這一切。迪恩跟凱撒在一個洞里看到了怪物的尸體，沒錯的話那是他們的窩，杰西跟薩姆過來了，杰西找到了他的哥哥馬特，他們好好安葬了他。
梅塔特隆從垃圾桶找到了熏牛肉，他餓極了正想享受，一只棕色毛的小狗可憐巴巴看著他，他只好把唯一的肉給它吃了，突然他便來了一間酒吧，一個叫恰克的男子給了他副墨鏡，他簡直不敢相信他看到了上帝，應該是上帝在恰克的身體里。
理由是他想體驗體驗平民的生活，他正寫著自傳，還想組創(chuàng)樂隊邀梅塔特隆一起。恰克把自傳給梅塔特隆評價，梅塔特隆告訴他這書缺少了細節(jié)，而細節(jié)正是決定一本書的好壞，他向恰克提到了他的妹妹阿瑪拉，恰克表示并不在意她。梅塔特隆向他提出了自己的建議，說到路西法,阿瑪拉，并告訴他應該是以恰克的身份來寫而不是上帝。恰克顯然同意了他的看法，便把這些稿子扔了。
薩姆跟迪恩來到了一起案件的現(xiàn)場，一名哈里斯警官失蹤了，據(jù)表示她用她身上的獵槍殺了他的丈夫之后就不見了。而且在最后一次通電話，她好像看到了一團濃霧。梅塔特隆問上帝當初為什么要創(chuàng)造生命，有他妹妹的陪伴不夠嗎?
上帝說他是生而她是無，她一直毀掉他所創(chuàng)造的東西，也是他把阿瑪拉關起來的原因。薩姆跟迪恩找到了哈里斯，她全身布滿了黑色血絲，她承認她殺死了自己的丈夫，她好像代替阿瑪拉來傳話的，她手里拿著槍正要對準迪恩，突然身后的一名警官對她開了槍。
梅塔特隆一直說服著恰克不應該再這么逃避。濃霧布滿了市區(qū)還在不斷擴散，很多地方也沒了信號，迪恩跟薩姆及市區(qū)的人們躲到一間房間里，薩姆好像聽到了什么聲音往門外走去，有兩名感染者正敲打著門。
薩姆發(fā)現(xiàn)墻上的窗漏了縫隙上前去貼緊它，不料也被濃霧感染了。薩姆讓迪恩趕緊離開，迪恩讓大家趕緊躲到里面去，自己留了下來并表示他不會離開他的弟弟。
梅塔特隆告訴上帝人類是貪婪，虐奪，破壞，辜負了他的期望，但他們也懂得分享，給予，懂得享樂懂得去愛重要的是他們永不言棄，而他呢?濃霧持續(xù)在彌漫，充滿了整間屋子薩姆顯然支持不住了，他讓迪恩在還沒感染之前趕緊走，迪恩一直鼓舞著薩姆不會有事的，他不會走的。
上帝好像被說服了，他彈著吉他唱著歌，迪恩發(fā)現(xiàn)薩姆身上的項鏈發(fā)光了，濃霧不見了，所有人都恢復了原來的樣子。薩姆跟迪恩跟隨者項鏈的光找到了恰克。
薩姆迪恩見到了上帝，也就是此時的恰克，薩姆顯得有點激動，原來上帝真的存在，迪恩告訴他在他離開的這段時間發(fā)生了很多事，戰(zhàn)爭，瘟疫等一系列的事，人們對他祈禱，為他建了教堂，而他什么都沒有做。
恰克告訴他，原本那些事他曾親力親為的，但因為這樣人們過渡的依賴，所以他覺得他需要離開。阿瑪拉折磨著路西法，想讓他召喚出他的父親，路西法覺得這簡直不可能，他父親怎么可能會來救他這么一個兒子。??迪恩告訴恰克路西法被阿瑪拉抓住了他應該知道，路西法曾是他最愛的兒子。恰克告訴他，路西法是他最高的期望，也是他最深的希望。關在籠子之前他很糟糕現(xiàn)在關了這么久估計更糟糕了。
阿瑪拉通過控制了迪恩的頭腦讓他看到了路西法的現(xiàn)狀，顯然很不樂觀，她告訴迪恩他知道上帝出現(xiàn)了，如果他來找過他請告訴他，他的兒子現(xiàn)在并不好。迪恩告訴了薩姆這件事，恰克進來了，他們停止了這個話題。薩姆了解到阿瑪拉的濃霧又侵襲了一座城市。
薩姆迪恩找到了被迷霧侵襲的凱文，凱文告訴他們他當時的腦海里感覺想要炸了一樣，好像是因為他腦海里的太多知識引起的，他還看到了毀滅。迪恩又聽見阿瑪拉跟他說的話了，她告訴他這一切很快就要結束了，也許到時他們需要一個單獨談談的機會。
薩姆迪恩發(fā)現(xiàn)凱文是個先知，他們帶他去見了恰克，并告訴他有關阿瑪拉，路西法這一切。梅塔特隆事后告訴迪恩薩姆恰克是打算去見阿瑪拉但不是毀滅她而是打算任憑她處置，他之前所寫的并不是自傳而是遺書。
迪恩找到恰克，他覺得她不該投降于阿瑪拉，她現(xiàn)在充滿憤怒，她會殺了他的，他不能這么做。恰克表示就算他的計劃最后失敗了，他相信人類也會站出來的，比如迪恩，迪恩覺得讓他對付惡魔啥的還說得過去但上帝的妹妹，他顯然并沒有能力。
迪恩他們想著要讓上帝主動去對付阿瑪拉的辦法。迪恩見到了阿瑪拉，阿瑪拉告訴迪恩她感覺得到他對她的感覺跟她的是一樣的。此時薩姆他們前去路西法被困的地方，路西法被折磨得傷痕累累，薩姆告訴他如果他同意一起對抗阿瑪拉就放了他，如果他拒絕就讓他繼續(xù)留在這，路西法顯然恨透了阿瑪拉也當然不可能拒絕這一要求。
阿瑪拉好像意識到了這是一個圈套。薩姆他們帶著路西法匆忙離開了，梅塔特隆留了下來。阿瑪拉殺了梅塔特隆追上了他們，正當阿瑪拉想施法殺了他們的時候，他們突然出現(xiàn)在了家里。是恰克救了他們，恰克為路西法治好了傷。