薩姆跟迪恩繼續追蹤著這股邪惡力量。黑暗突襲，薩姆醒來發現同在車里的哥哥迪恩不見了。便在不遠處發現了昏迷的哥哥，迪恩醒來回想起剛發生的事發現是黑暗救了他，并感謝他釋放了她。迪恩堅信不管付出任何代價都要將她關回去。
在一間破舊的房子里，小卡醒來一遍遍回想剛剛自己控制不住殺人的一幕便倉皇逃離。
兩兄弟開車在一段路途中發現一輛車里的人都死了，旁邊躺著幾個道路維修工。一個女警擊斃了一名道路維修工，經了解得知這里的道路維修工都發生了病變。此時黑暗侵襲了正打算回家的瑪恩，回到家的瑪恩，家人們并沒有意識到那已經不是原來的她，并打算為她慶祝生日。薩姆在一儲藏室發現了一名男子懷里抱著剛出生不久的嬰兒，也由此得知他的妻子為了生下這個女孩不幸流血過多而死，而那里的護士醫生都被發了瘋的道路維修工殺害了。
然而他們覺得這股力量是會傳染的，男子為了女兒及他們的安全，便將自己剛出生的孩子交給了女警，獨自離開。迪恩接到小卡打開的電話，本想從他那了解更多黑暗的信息，然而卻一無所獲，小卡也因此得知所謂的黑暗是個女的。??迪恩在一番無奈之下本想殺出去，但在薩姆覺得不應該這么做，他們是要解救人而且是所有人，也表示不曾后悔當初為了救迪恩而釋放了黑暗力量。在他的一番勸說下迪恩答應并帶著女警珍娜及孩子到安全的地方。
傳染者追來了，兄弟二人決定照計劃行事，奇怪的是在與傳染者的打斗中，傳染者們卻釋放了原本命懸一線的薩姆。迪恩也遇到了剛離開的孩子爸爸邁克，并告訴他只要不碰孩子是不會傷害他的。被傳染了的邁克看著自己的孩子，在給她取名為阿瑪拉后便倒地而死。
然而，之前被小卡殺害的人被黑暗侵襲之后復活了，手下向他訴說黑暗力量的可怕，并表明不相信黑暗一說，覺得并沒有什么可畏懼的，而當他們說到籠子里的地獄流言卻讓他陷入了沉思。同時小卡也被人帶走了。??迪恩將女警珍娜和剛剛解救的嬰兒帶到了安全的地方后并與薩姆通了電話，又一遍回想著之前黑暗曾對他說的話。薩姆起身對著鏡子里的自己發現自己有著與傳染著們同樣的血絲。而珍娜也在為孩子換洗的同時發現她身上的血印。
迪恩將女警珍娜送回了家，跟迪恩告別之后，珍娜帶著阿瑪拉進了屋。珍娜家的保姆顯然很喜歡阿瑪拉，保姆接過孩子讓一臉疲憊的珍娜回屋休息，并將孩子帶到了房間。然而就在保姆轉身走出房間的時候，桌上的花瓶竟碎了一地。
薩姆將剛抓到的感染者用鐵鎖綁了起來，薩姆始終相信這一切都會好起來，而感染者用絕望而無助的眼神請求薩姆殺了他，因為他覺得他們最后都會死去。送完珍娜，迪恩在車上不停給小卡打著電話。然而在另一個地方，在一個漆黑而陰森的屋子里，一群黑衣人將小卡雙手綁在吊鎖上，看著迪恩打來的電話，黑衣人將手機砸了粉碎，并對小卡進行嚴刑拷問似乎想從他口中得知卡西迪奧的下落，小卡遍體鱗傷喘著粗氣，聲稱自己是被詛咒了讓他們趕緊離開。
珍娜家也是不平靜的，在阿瑪拉的房間里只見阿瑪拉聲邊的物體都騰空起來，并往墻上砸去，這不明的力量使整個物體都陷進了墻壁。珍娜和保姆兩人看著這一幕膽戰心驚，無奈之下珍娜向迪恩訴說了這一切。迪恩不安地打電話轉告了薩姆并擔心薩姆著的安危。
漆黑的屋子里傳來一片嚎叫聲，黑衣人將匕首一刀一刀刺近小卡的身體，鮮血染紅了小卡的白襯衫。然而好像不管黑衣人如何肆意用利刃在小卡身上劃出一道又一道傷口還是無從得知任何消息。薩姆突然聽到不遠處傳來的歌聲，手持槍支向聲源靠近，看到了一個聲稱是死神的女人，一頭黑色卷發，褐色的皮衣，黝黑的皮膚一步步靠近薩姆并告訴薩姆自己是來收集死者的靈魂，也表示薩姆也是將死之人。離開時并告訴薩姆她叫比莉。
黑衣人并沒有停止對小卡的拷問，此時的小卡滿身鮮血，忽然門開了，小卡奄奄一息看著漢娜走了進來。漢娜怒斥黑衣人并將他們趕了出去解救了小卡。被傳染的薩姆對著墻上的十字架祈禱著上帝，他覺得自己的死無所謂但迪恩不該如此，他應該活著并尋求上帝能給予啟示。在往外走的時候薩姆突然被什么東西拌倒，腦海里出現他被尖利的東西一根根刺近了身體，然而他并不知道這意味著什么。
迪恩來到了珍娜家里并看到了被黑暗侵襲了的克勞力，珍娜似乎對他們的相識而感到困惑。迪恩請求能和克勞力神父單獨出去談談。
漢娜將小卡從鐵鎖上放了下來。他覺得自己所受的詛咒越來越深，他告訴漢娜黑暗并不是個傳說。漢娜覺得如果這是真的，恐怕不好的事情將要發生了。然而小卡似乎早已看透漢娜演的戲并聲稱自己決不會將薩姆和迪恩供出來。黑衣人走了進來，想控制小卡的大腦，在進行的同時漢娜上前阻止了，黑衣人將漢娜一頓暴打，而此時控制小卡大腦的一個螺絲掉了。??克勞力指著屋里對迪恩說他感受到了一股力量，一股黑暗而古老的力量。此時，迪恩兩人聞著尖叫聲進來只發現地上保姆的尸體。小卡解除了束縛，黑衣人卻在他面前殺死了漢娜。憤起的小卡殺了兩個黑衣人。
薩姆的視線越來越模糊，他用著一絲模糊的視線從電腦上得知也許火能解決問題。迪恩聞著孩子的哭聲來到阿瑪拉旁邊，他看到她身上血印并想起黑暗對他說的話，他們是聯系在一起的。他們在房間里找到了珍娜，只見他神志不清用匕首向迪恩刺去。而另一個房間，阿瑪拉的房間，一個長發微卷的女孩走了出去，克勞力殺死珍娜。并要得到那個小女孩，迪恩阻止了他，并用匕首刺穿他的手掌將他固定在墻上，便走了出去。
長發微卷的小女孩走在大街上，克勞力找到了他，是的，他知道她就是阿瑪拉，她已經長成一個漂亮的小姑娘了。
迪恩一遍又一遍的回想之前黑暗來襲，站在他眼前的女人。房間里小卡被鐵索固定著，他們不敢保證他會做出什么來。他們商討著阿瑪拉此時的下落，但似乎并沒有進展。克勞力將已長成七八歲小女孩的阿瑪拉帶到一個地方，并吩咐不能有任何人跟她接觸。
克勞力知道她擁有他一半強的法力，他要將她留在身邊。而阿瑪拉似乎很想待在那里，她覺得也許克勞力能幫到她。此時小卡忽然抽搐并暈了過去，醒來后的他向兩兄弟訴說了他可能知道有關梅塔特隆的消息，但似乎并不清晰。同時薩姆也從電腦上得知，不久前在埃塔咖啡廳的一起兇殺案，他們決定從中尋查。??阿瑪拉在鏡子里看到了黑暗，那個女人，她告訴阿瑪拉，她需要完成她的使命。薩姆和迪恩在警局找到了在咖啡廳兇殺案上逃走的一名女巫，并向她訴說克勞力有可能殺了羅威娜身邊的所有女巫。在他們說服下，女巫占卜找到了羅威娜。阿瑪拉在克勞力面前殺了女仆。
小卡腦海里又浮現當時和克勞力斗爭的一幕，他沉思著。阿瑪拉殺了一個又一個人，克勞力企圖說服她跟他合作塑造所謂的黑暗世界。薩姆和迪恩帶著女巫想找到《詛咒之書》，但只有法典。此時，小卡掙脫了束縛不見了。他們決定得把他找回來。克勞力似乎在征尋人接替被阿瑪拉殺死的女仆位置照料阿瑪拉，而這次是個男的，在克勞力的威脅下妥協了。
迪恩和弟弟帶著紅發女巫繼續尋找著小卡的蹤影。似乎有了發現，他在附近停下了。他們一路追蹤，漆黑的夜里小卡追尋著一名黑色頭發卷曲的女人，他捏著女人的脖子想殺了她。迪恩正好趕來，他讓小卡保持冷靜，告訴他這不是你的本意，是你體內的力量控制了你，小卡似乎聽到了他說的話緩緩放開了那個女人。卻對迪恩發起了攻擊，女巫用咒語控制了小卡。
一番掙扎下，小卡恢復了神智。而女巫用咒語打倒了持槍威脅他的薩姆。并用一道鐵鎖門擋住了他們的追捕。小卡對之前發生的一切感到抱歉，并惋惜本來抓到羅威娜的他們卻因為他而讓她逃脫了。薩姆和迪恩并不覺得遺憾，他覺得他們有更重要的事，找到黑暗。克勞力又來看望阿瑪拉，而此時對著鏡中的阿瑪拉已經長成如同二十多歲的女孩了，看著克勞力的到來只是用著充滿邪惡的眼神告訴他，她餓了。