今天是麥迪的生日，她和她的假想朋友亮亮正慶祝著，然而在她回到房間的時候看到亮亮被殺了。薩姆也有這么一個幻想的朋友薩利，他知道他的朋友亮亮出事了于是想尋求薩姆的幫助，而迪恩顯然覺得這所謂的幻想朋友是無稽之談。薩姆極力說服他，他們來到了麥迪家里，受到驚嚇的麥迪告訴他們她看到了好多血，亮亮的血。
他們來到了亮亮死在的這個房間，薩利讓他們看到了這一切，地上都是血漬，亮亮倒在沙發上，連他的血都是亮的。麥迪的媽媽走進來她覺得麥迪生病了，不知道到底怎么辦才能讓她從所謂的幻想朋友中走出來，只見她邊收拾著屋子，茶幾，沙發及掉落在地上的玩偶都是血，但她看不見這一切。她的手和臉都沾滿了血，他們驚呆了，迪恩覺得她應該洗個熱水澡，干凈干凈，麥迪的媽媽顯然對他的要求有點摸不著頭腦。
一小女孩和她的幻想朋友妮琪正在泳池玩得開心，小女孩剛走開，妮琪就遇害了。薩姆迪恩還有薩利趕來，薩利有點接受不了，但他表示他要為了薩姆堅強。薩姆問薩利會是誰殺了她，薩利不清楚但也不可能是他男朋友，他那么愛她。他們將妮琪安葬了并決定去找她男朋友唯慕斯。
夜里唯慕斯正晾著床單突然在床單后出現了一個黑影拿著匕首往他身上捅了一刀，隨后便開車走了。唯慕斯沒有死，他呼喚著薩利。薩姆他們趕來了，薩利看著躺在地上的唯慕斯緊張死了，他們告訴唯慕斯他逃過了一劫但美人魚妮琪卻被殺了。薩利決定去找找繃帶包扎唯慕斯的傷口，唯慕斯告訴薩姆他之前傷透了薩利的心了。
薩姆回想著他小時候跟薩利相處的種種場景，薩利時刻都想幫他，他覺得他真的很對不起薩利便向薩利道了歉并告訴他，他放走了黑暗，而且在他腦海里時刻浮現著一個畫面：一個籠子，路西法好像在里面而他好像曾經也在里面，他覺得這是上帝在告訴他什么。迪恩遇到了瑞茜，她在尋找著薩利，她要找到他并想殺了他。
薩姆和薩利趕來，她告訴薩利是他殺死了她姐姐奧德麗，這些日子她終于找到了一個能看到你們的辦法，一個女巫告訴她的咒語。薩利解釋到他不是故意的，那次是個意外。但因為他所謂的意外給她帶來了多大的痛苦，為了復仇她殺了他的朋友只為找到他。薩利覺得非常抱歉并打算讓她殺了自己，只要能能消除她心里的怨念他愿意，然而他的行為和迪恩的勸說讓她放棄了這個念頭。送走瑞茜，薩利以為薩姆知道這件事永遠都不會理他了，但薩姆覺得他是個英雄。
