圣誕節，克勞力正為收到禮物開心呢，突然圣誕老人破門而入，手持匕首刺死了克勞力。其實那只是羅威娜經常出現的夢。
籠子里薩姆以為路西法會折磨他，而他將賭注放在了迪恩身上，路西法卻告訴他，他不會折磨他更不會傷他一分一毫，薩姆不解那他到底想干嘛。路西法讓薩姆進入了記憶里。克勞力企圖殺死自己的母親羅威娜，他覺得她背叛了他。
羅威娜告訴克勞力她愿聽命于他，她相信路西法會再次打敗黑暗升上天堂坐上國王的位置，她愿做他的終身追隨者當上王后，而克勞力覺得這是不可能，路西法就是個魔鬼他只不過是利用她而已。迪恩開著車不時給薩姆打著電話，可是并沒有人接，突然他覺得眼前模糊一片隨后有點嘔吐感，正當他下車吐完碰到了小卡。迪恩決定去看看薩姆。而小卡則去找阿瑪拉。
記憶里薩姆正跟街邊小鎮的女孩做著功課，并親熱上了。路西法覺得這才是薩姆，大膽果斷。隨后他們又去了斯塔爾墓地，薩姆跟路西法正面交手并一起墜入黑洞，路西法覺得現在的薩姆跟之前完全不一樣了。小卡發現了一個巨大的洞并碰到了一個叫安比爾的天使，他們都想確認黑暗是不是真的死了。
迪恩碰到了死神比莉，比莉給了他一箱東西并為他開了一扇門。路西法時刻告訴薩姆他變了，之前那個甘為大局犧牲的薩姆不見了，現在卻為了救哥哥迪恩不惜犧牲無辜的人。他覺得薩姆應該挺身而出打敗黑暗及時看著所愛的人死去。
安比爾找到了阿瑪拉，她想靠近她，可是阿瑪拉突然醒來并殺了她。小卡看到了這一切，阿瑪拉將小卡帶到了死神比莉那。羅威娜喝了克勞力下藥的茶，迪恩用一鐵圈控制了羅威娜。籠子里，路西法企圖說服薩姆應該做出正確的選擇跟他合作，但薩姆拒絕了。
小卡找到了迪恩并告訴他阿瑪拉并沒有死，并在小卡的胸膛刻上“我要來了”的字眼。路西法覺得薩姆的拒絕太荒謬，薩姆告訴他，他絕不會當他的走狗，他對迪恩有信心對他的親人有信心。隨后路西法便狠揍了薩姆，迪恩跟小卡聞聲跟去，卻也被路西法帶進了籠子里。他們經過了一番搏斗，千鈞一發之際，女巫羅威娜施法將他們釋放出來了。克勞力問母親為什么要恨他，羅威娜向她說明了原因。此時小卡出現了，不，是路西法，他得到了小卡這個皮囊，他殺了羅威娜。
三十年前，在愛爾蘭?科克郡，帕德里克先生正放著歌哄女兒開心呢。這是他和他太太的歌，在搖籃里的小女兒似乎很喜歡這首歌，突然孩子大哭，在帕德里克先生的腦袋的突然聽到一種嚎叫聲，這種聲音讓他疼痛難忍，腦袋想要炸掉一樣。帕德里克太太一邊告訴帕德里克先生撐住，一邊拿了個玻璃器皿往里面放什么東西。
突然一個恐怖的魔鬼出現了，他本想靠近搖籃中的嬰兒，在千鈞一發之際，帕德里克太太將自己的血放入器皿，一道光呈現，魔鬼消失了。
薩姆在床上難以入睡，腦海里一直想著路西法曾對他說的話。迪恩告訴薩姆又有案件發生了。路西法在公園里碰到了天使，天使跟隨他到了一片樹林里，本想殺了路西法的天使反被路西法輕易殺死了。
薩姆跟迪恩來到案件發生的地方，現場顯示沒有任何闖入的現象。死者名叫哈羅德，在那里好像死過很多人而他的仇人好像也不少。在房間里亞瑟先生一直聽到一種尖叫聲，當時貝克女士也在場，告訴迪恩跟薩姆當時出現了一個魔鬼，在亞瑟先生墜入樓下的時候魔鬼跟著吃掉了他的腦袋。這個案件似乎有點眉目了。
迪恩找到小卡，小卡告訴他，他在想辦法找到阿瑪拉。迪恩顯然不知道那是路西法。薩姆來到貝克女士的房間，告訴她其實他們不是聯調局的人，他們是捕魔人，貝克女士表示他已經猜到了。臨走時他隨口問了一個叫瑪琳的人，發現跟他了解的情況不一樣。他跟著她來到房間，原來她就是三十年前在搖籃里的嬰兒艾琳·蔡希。她誤會了薩姆以為他是殺人兇手，她告訴他死亡女妖也就是那個魔鬼殺死了她的父母，她要報仇。
迪恩告訴小卡他之前有兩次殺掉阿瑪拉的機會但都沒有成功，薩姆來電話，告訴了迪恩剛所發生的事。迪恩告訴小卡他得回到薩姆身邊。薩姆跟艾琳在房間里畫了一種紅色圖標，他們要做的就是等待死亡女妖的到來。迪恩到了，他給了薩姆一把匕首，貝克女士突然進來拉著迪恩坐在沙發上，她不知道他們捉死亡女妖的方法真的有用嗎?迪恩表示肯定，也給了她一把匕首，他們正聊著，突然迪恩聽到了尖叫聲，死亡女妖來了，貝克女士用匕首劃破自己的掌心將血印在了紅色圖標上控制了死亡女妖，隨后艾琳便刺死了女妖。
薩姆告訴迪恩他覺得小卡有些奇怪，并告訴他之前路西法對他說的話。迪恩讓他不要想多，他原諒他了。
薩姆正看著電腦，迪恩走進來問有沒有什么案子或者關于阿瑪拉的情況，薩姆表示目前沒有什么消息，薩姆詢問小卡的情況，迪恩說他最近正在想辦法引出阿瑪拉。說完迪恩拿出一個“貓王”，甜甜圈，薩姆顯得非常嫌棄。迪恩接到一個電話，便問薩姆想不想去趟南達科他州。
放學鈴聲響了，艾莉克斯的媽媽凈接她回家，發現薩姆跟迪恩已在家中，艾莉克斯的媽媽烤了雞肉招待他們，餐桌上薩姆跟迪恩狼吐虎咽，克萊爾告訴他們現在外面有怪物。
艾莉克斯和她媽媽顯然對這個話題不感興趣，艾萊爾問艾莉克斯這周打算怎么跟她男朋友亨利過，說到這個問題艾莉克斯的媽媽問艾莉克斯為什么在她的包里發現了避孕套，并勸告她小孩子要自重。艾莉克斯表示不是他們想的那樣。
隨后，艾莉克斯的媽媽走到廚房給大家拿土豆泥，迪恩到廚房和艾莉克斯的媽媽聊艾莉克斯和克萊爾的事并發出感慨。與此同時，薩姆也來找克萊爾談心。
就在他們還在閑聊時，艾莉克斯的數學老師卻被一個神秘人扭斷了脖子，并掛在旗桿上。迪恩等人想方設法破案，他們找到維勒向他詢問最近學校有沒有發生怪事。之后，就在艾莉克斯的媽媽打算帶克萊爾到學校報到時，卻被一個家伙打暈，艾莉克斯的媽媽拼死給迪恩打了一個求救電話。
迪恩和薩姆趕到事發現場卻發現人被帶走了，當迪恩了解這個家伙是一個吸血鬼并和艾莉克斯是同鄉時，急忙給艾莉克斯打了一個電話，沒有料到亨利卻把艾莉克斯帶到了一個同艾莉克斯的媽媽和克萊爾同一個地方，艾莉克斯問那個神秘的家伙為什么這么做，那個家伙告訴艾莉克斯說有一天他發現艾莉克斯被一個人挾持，出于好意他幫艾莉克斯趕走了那個人，并表示愿意送艾莉克斯回家，艾莉克斯一路上一言不發，就在他們下車時，一群饑餓的吸血鬼沖向他，吸干他的血并轉化他。
回去之后，他喪心病狂的把自己的妻子和兒子殺死，決定報復艾莉克斯，他便先轉化了亨利。當他說完這一切時，艾莉克斯表示非常抱歉。那個家伙抓起克萊爾咬向她的脖子，克萊爾發出慘叫把薩姆和迪恩引了過來，千鈞一發之際救了她們。