今天情人節，梅麗莎和正給他老公丹整理衣領，并親吻著，這時門鈴響了斯黛茜女士來了，她進門就顯得跟梅麗莎的老公很親密，兩人親吻了，她問什么時候高興梅麗莎他們在一起的真相，她可等不及了。
丹顯得有些顧慮，今天可是情人節這么說是不是不太好。梅麗莎走進來，他們聊了幾句，兩夫妻去樓上看孩子便離開稍會兒。斯黛茜在客廳里看著電視，突然一名男子悄無聲息走進來，斯黛茜顯然認識，突然男子一下扯出了她的心臟。
薩姆告訴迪恩這個消息，他們來到梅麗莎女士的家里，據了解，斯黛茜女士是梅麗莎家的保姆為人善良，正常人都會喜歡她呢。迪恩和薩姆察覺出了梅麗莎的老公有些不正常。薩姆檢查了斯黛茜女士的傷口，并拍下照片，迪恩單獨跟梅麗莎的老公丹了解情況。
梅麗莎的老公告訴他，在房間的攝像頭記錄了這一切。可是令人奇怪的是攝像頭里的殺人犯居然是他，他發誓他愛斯黛茜絕不可能是他做的。迪恩表示相信他并跟他拿走了錄像，薩姆看到錄像察覺這是易形的。
突然丹看到了斯黛茜，他簡直不敢相信，斯黛茜掏出了他的心臟。薩姆跟迪恩向梅麗莎了解她是否在先前知道她的老公出軌，梅麗莎表示她知道但她還存在挽回的一線希望，她愛他的老公。在薩姆跟迪恩走的那一刻梅麗莎女士急匆匆打了個電話，并拿出一個藏在柜子里的盒子將里面的東西都扔入洗手盆里。
晚上梅麗莎女士一人在家，聽見敲門聲，她難以置信是丹，她害怕慌張，丹破門而入，梅麗莎逃走了。她找到薩姆跟迪恩，她坦白了她所做的一切，她很愛她的丈夫所以她用了一個女巫的咒語。據了解這是死亡之吻，丹追來了，迪恩為救梅麗莎情急之下吻了梅麗莎，之后三人便逃離了。
他們了解那名女巫叫索尼亞，并來到她之前給梅麗莎女士咒語的地方。他們找到一個羅盤，并從書中了解到這個詛咒的實施方式及破解辦法，也就是說只要找到索尼亞的心臟就能控制詛咒。
薩姆在樓上尋找著，突然一個女的索尼亞進來并控制了他，迪恩碰到了阿瑪拉，她告訴他，她知道他心里的想法，迪恩表示真正的阿瑪拉是能牽制她但她只是個冒牌貨，并手持匕首攻擊她。索尼亞本要殺了薩姆，突然梅麗莎阻止了她，千鈞一發之際薩姆殺了索尼亞，并刺進索尼亞的心臟救了迪恩。
1943年納粹占領法國，在蓋世太保總部，一名德國男子打著電話，黛爾芬走進來看到他那個盒子便請求能看看里面裝了什么，男子答應了并告訴她這是他此次行動的重要目標，黛爾芬看到了盒子的東西，并轉身殺死了這名德國男子。
薩姆迪恩得知了這件事，了解到黛爾芬是個記者，她把文物送到了歐洲，并請求要艘船讓她回美國，但這艘船最后卻沉沒了。
路西法將克勞力抓了起來，用枷鎖控制了他，并把他像狗一樣對待。路西法接到迪恩的電話，他們碰面并一起討論著這個案件，他們打算穿到當時的時代去解決問題，迪恩讓薩姆留在這，但薩姆不同意單獨讓迪恩行動，迪恩強烈要求，小卡告訴薩姆他會時刻看著迪恩的，薩姆才答應了他。
迪恩不知為何突然出現在一艘船上，他呼喚著小卡，但沒找到他，突然有兩人進來了，迪恩躲在床下。小卡回來找薩姆，他告訴薩姆迪恩在船里，但他沒能進入船體，薩姆覺得這是黛爾芬搞的鬼，他讓小卡把他送進船里，但小卡告訴他這也許是個陷阱，他很抱歉把迪恩弄丟了。
薩姆覺得他們一定會有辦法救迪恩的。迪恩在船里找到了黛爾芬，也被發現了，他告訴他們他是來自未來是個記者，而且不過一小時這艘船就會沉沒。薩姆告訴黛爾芬他此時行動就是為了保護這個文物和武器，而且這個文物會防御惡魔還有天使的。黛爾芬相信了同為記者的他，并把文物給了他，這是個約柜，并不能赤手碰。她要去去掉魔咒。
突然船里出現異動，所有的人都進入戒備狀態，一艘軍艦正向他們靠近，他們只好將船艇下沉。黛爾芬找到迪恩，把身上的咒語紋身給他看，并要迪恩殺了她。小卡跟薩姆正想辦法救迪恩，小卡表示他需要一個靈魂，薩姆覺得他愿意冒這個險。此時小卡告訴薩姆他是路西法，路西法本想殺了薩姆，但小卡也就是卡西迪奧阻止了他。
船里敵方要求交出黛爾芬，黛爾芬讓迪恩殺了他，這樣他才能離開這里，迪恩覺得還有辦法并要黛爾芬教他如何使用這個文物，也許這個可以幫到他們。小卡告訴薩姆他們需要路西法，只有他才能戰勝黑暗，黛爾芬使用了這個文物上帝之手，一道光出現迪恩回來了，薩姆告訴他那不是小卡是路西法，路西法本以為得到了這個文物只是它沒了能量。之后迪恩按住了墻上的紅色圖標趕走了路西法。
拳擊場上正激烈地比賽著，哈利本來要贏了，卻被絞刑人拉瑞反敗為勝，拉瑞打倒了裁判，用繩子差點勒死了哈利。過后，哈利覺得他是不是瘋了，并要人看好他。在他們都走后不久，絞刑人拉瑞一人在更衣室里，突然一根繩子勒住了他的脖子，拉瑞被吊死了。
迪恩告訴薩姆這件事，他告訴薩姆，他覺得他們需要離開這，去伸伸腿了。路西法命令手下要找遍所有的地方尋找阿瑪拉，他揪住一旁被像狗一樣對待的克勞力的頭發，問他有沒有什么想說的，克勞力表示沒有，路西法點點頭拿走克勞力正在刷地板的牙刷，讓他換用舌頭，克勞力照做了。
薩姆跟迪恩來到拳擊場，他們見到了加納·勞里斯，迪恩非常激動上前打著招呼，這可是他小時候最崇拜的偶像，薩姆也見到了莉奧，他贊美著她的美，并告訴她，她可是他的第一個暗戀對象。薩姆迪恩坐在觀眾席上，邊聊邊等待比賽的開始。
比賽開始了，加納·勞里斯率先出場引起了場下的一片歡呼，迪恩告訴薩姆他比賽前會把自己的手套送給小孩，于是他走上前去想要手套，然而并沒有得到，他顯然有些失望，他安慰自己沒事，又不是小孩子了。
勞里斯一上場就占了上風，雖然不是很順利，好幾次都險些被對手打倒，但最后還是贏得了比賽，可謂眾望所歸。場下，一位男子帶著兒子觀看比賽，他本想去上個廁所，不料卻遇害了。他的尸體上還被刻了標記，迪恩薩姆決定對案件展開調查。
迪恩走到拳擊場，空無一人，他在場上玩得正開心，莉奧剛好進來了，他顯得有些尷尬，他向她了解了有關死者的一點情況。另一方面，克勞力被像狗一樣看管著。迪恩又見到了加納·勞里斯，他向迪恩說他身上各種傷口的來源。
薩姆找到迪恩，迪恩醉醺醺得躺在椅子上，他好像喝的有點多。薩姆找到了一段監控錄像。肖恩被綁架了，他祈求加納不要傷害他，雖然他之前打過他。一名叫杜克的男子走進來，打算跟肖恩做個交易，他可以給肖恩他想要的東西，金錢，美女。但他需要他的靈魂。肖恩拒絕了。杜克便斷了他的跟腱，讓加納了結他。
薩姆迪恩從監控信息找到了這里，肖恩已經死了。杜克讓加納對他們進行攻擊。另一方面，克勞力總想辦法擺脫，但好像失敗了。迪恩說動了加納，千鈞一發之際，加納殺死了杜克。