可怕的事情又發(fā)生了。斯坦正入迷地看著球賽，在廚房忙碌的斯坦太太本想讓他扔個垃圾，可見他并不樂意。在斯坦太太無奈自己扔完垃圾回到屋里卻看到了恐怖的一幕，一個帶著毛絨兔子頭套的人正用匕首一刀一刀刺進(jìn)丈夫的胸膛，斯坦太太害怕得大叫。薩姆告訴迪恩上帝給了他黑暗的警告，但迪恩顯然覺得是他異想天開。
迪恩接到了警長唐娜的電話，關(guān)于一起殺人兔的事件。他們趕來到警局，并看到了在牢房里的殺人兔，他們注意到了他手上的紋的字眼：永遠(yuǎn)愛凱莉。他們找到了凱莉，并拿著照片問她認(rèn)不認(rèn)識這個兔子。凱莉一眼就認(rèn)出了他，他的男朋友邁克。然而她似乎并不知道他為什么要?dú)⑺固瓜壬皇歉嬖V他們從昨天邁克在商場里帶上兔子頭套之后就很奇怪。
在唐娜他們想把這個殺人兔移到車上時，他突然都他們產(chǎn)生攻擊，情急之下他們開槍殺了他。奇怪的是兔子頭跟人體分開了，唐娜心存愧疚覺得他們殺了一個無辜的受害者。薩姆安慰著覺得這不是她的錯，并將兔子頭燒了。然而，事情并沒有就此平息，在體育館一個穿著吉祥物服裝的人對埃文斯教練進(jìn)行了攻擊致使暈迷。
還好同在體育館鍛煉的布洛克·巴克納及時制止了他，薩姆跟迪恩再次來到警局并用鹽彈將這個“吉祥物”打掉，是一個女孩。女孩醒來如實告訴他們她所知道的一切，通過了解他們得知這個吉祥物服裝的來源，來到了麗塔·約翰遜女士家里經(jīng)了解他們覺得是鬼魂附在了服裝上從而控制了人。也就是他們首要做得就是找到那些服裝。
埃文斯教練在醫(yī)院被一個小丑殺了，而在電梯里碰巧遇到了薩姆，薩姆制服了小丑是一個60歲的老頭，然而鬼魂卻跑了。他們再次來到了麗塔·約翰遜女士家里，他們告訴她事情的重要性，接二連三的人死于非命，麗塔·約翰遜女士終于說出了實情，麥克是被他們不小心殺死的。這時唐娜打來電話告訴他們找到了所有服裝但并沒有鹿頭的服裝。
而此時帶著鹿頭的麥克斯(麗塔·約翰遜女士的弟弟)出現(xiàn)在他們身后，迪恩制服了他。此時麥克斯的舅舅被魔化了一樣對他們進(jìn)行攻擊，薩姆燒掉了鹿頭，麥克斯的舅舅便化成了灰燼。回去的路上薩姆又向迪恩訴說了他所看到幻覺就是上帝給的，而迪恩又再次否定了他。
今天是麥迪的生日，她和她的假想朋友亮亮正慶祝著，然而在她回到房間的時候看到亮亮被殺了。薩姆也有這么一個幻想的朋友薩利，他知道他的朋友亮亮出事了于是想尋求薩姆的幫助，而迪恩顯然覺得這所謂的幻想朋友是無稽之談。薩姆極力說服他，他們來到了麥迪家里，受到驚嚇的麥迪告訴他們她看到了好多血，亮亮的血。
他們來到了亮亮死在的這個房間，薩利讓他們看到了這一切，地上都是血漬，亮亮倒在沙發(fā)上，連他的血都是亮的。麥迪的媽媽走進(jìn)來她覺得麥迪生病了，不知道到底怎么辦才能讓她從所謂的幻想朋友中走出來，只見她邊收拾著屋子，茶幾，沙發(fā)及掉落在地上的玩偶都是血，但她看不見這一切。她的手和臉都沾滿了血，他們驚呆了，迪恩覺得她應(yīng)該洗個熱水澡，干凈干凈，麥迪的媽媽顯然對他的要求有點(diǎn)摸不著頭腦。
一小女孩和她的幻想朋友妮琪正在泳池玩得開心，小女孩剛走開，妮琪就遇害了。薩姆迪恩還有薩利趕來，薩利有點(diǎn)接受不了，但他表示他要為了薩姆堅強(qiáng)。薩姆問薩利會是誰殺了她，薩利不清楚但也不可能是他男朋友，他那么愛她。他們將妮琪安葬了并決定去找她男朋友唯慕斯。
夜里唯慕斯正晾著床單突然在床單后出現(xiàn)了一個黑影拿著匕首往他身上捅了一刀，隨后便開車走了。唯慕斯沒有死，他呼喚著薩利。薩姆他們趕來了，薩利看著躺在地上的唯慕斯緊張死了，他們告訴唯慕斯他逃過了一劫但美人魚妮琪卻被殺了。薩利決定去找找繃帶包扎唯慕斯的傷口，唯慕斯告訴薩姆他之前傷透了薩利的心了。
薩姆回想著他小時候跟薩利相處的種種場景，薩利時刻都想幫他，他覺得他真的很對不起薩利便向薩利道了歉并告訴他，他放走了黑暗，而且在他腦海里時刻浮現(xiàn)著一個畫面：一個籠子，路西法好像在里面而他好像曾經(jīng)也在里面，他覺得這是上帝在告訴他什么。迪恩遇到了瑞茜，她在尋找著薩利，她要找到他并想殺了他。
薩姆和薩利趕來，她告訴薩利是他殺死了她姐姐奧德麗，這些日子她終于找到了一個能看到你們的辦法，一個女巫告訴她的咒語。薩利解釋到他不是故意的，那次是個意外。但因為他所謂的意外給她帶來了多大的痛苦，為了復(fù)仇她殺了他的朋友只為找到他。薩利覺得非常抱歉并打算讓她殺了自己，只要能能消除她心里的怨念他愿意，然而他的行為和迪恩的勸說讓她放棄了這個念頭。送走瑞茜，薩利以為薩姆知道這件事永遠(yuǎn)都不會理他了，但薩姆覺得他是個英雄。
宗教會上一名黑人正在對上帝祈禱著，希望一切事情都能得到上帝的寬恕。阿瑪拉告訴他所謂的上帝什么都做不了，黑人覺得他觸犯了上帝趕緊尋求上帝的饒恕吧。突然泳池的水變成了紅色，原本晴朗的天空出現(xiàn)了一團(tuán)黑霧雷聲四起，閃電劈死了除了阿瑪拉的在場所有人。
薩姆覺得他腦海里的籠子是上帝給的警示想讓他回到那里，而且在幻想里路西法摸了他那么平靜。薩姆將這些告訴了迪恩，他們找到克勞力，然而克勞力表示絕不能打開籠子。他告訴他們薩姆一旦進(jìn)去就再也出不來了，迪恩絕不能做沒有保障薩姆安全的事。克勞力告訴他們，上帝將要是還有保護(hù)薩姆的鑰匙都藏在《詛咒之書》里。教堂里阿瑪拉對教堂的負(fù)責(zé)人要求她要見上帝，要跟他談話，負(fù)責(zé)人告訴她這是信仰，沒人見過上帝，并說明上帝是光，是光戰(zhàn)勝了黑暗。
克勞力帶著薩姆跟迪恩見到了羅威娜，羅威娜顯然很驚訝你們不應(yīng)該是敵人嗎?他們表示有比這更重要的事需要合作，他們讓她破解之書的秘密。
教堂里阿瑪拉吸食了所有的人的靈魂并想讓上帝現(xiàn)身。女巫羅威娜似乎發(fā)現(xiàn)了什么并要求薩姆需要一輛手推車。薩姆給迪恩打電話然而迪恩并沒有接，他看到了阿瑪拉。女巫羅威娜跟薩姆克勞力來到了籠子所在的地方，女巫念著咒語讓籠子旁起燃起了大火。
阿瑪拉告訴迪恩他雖然吸食了人的靈魂但他們并沒有消失而是成為她的一部分從而獲得永恒難道不好嗎?熊熊的大火讓路西法現(xiàn)身了，薩姆表示如果不是危急情況他也不會找他，他告訴路西法黑暗被放出來了，而且上帝跟他聯(lián)系回應(yīng)了他的祈禱，并讓他來這。路西法顯然不太相信這種事。路西法告訴他，很多年前他的確有幫父親(上帝)封鎖過黑暗，并告訴他阿瑪拉雖然有著跟上帝一樣的力量但并沒有經(jīng)驗，并要求薩姆他需要一副皮囊，而且必須強(qiáng)大到足以容得下他。
迪恩用匕首刺向阿瑪拉然而并沒有什么用，阿瑪拉親吻著迪恩。薩姆顯然無法容忍路西法的這一要求，讓他占據(jù)他的身體并縱容他到外面為所欲為，和顯然太瘋狂了。路西法覺得這很合理啊，他決定幫忙了，而這就是條件。阿瑪拉告訴迪恩他們是一體的，為什么他就是不愿意接受這一事實呢。薩姆還是無法接受路西法的條件，此時保護(hù)咒突然失效了，薩姆進(jìn)入了籠子。路西法告訴他跟他聯(lián)系的一直都不是上帝，而是他。