李衛先扮成大內總管太監向沙俊普宣旨賜賞，并透露他要南下為皇上辦貨，沙某以為攀上了高枝，趁機拉攏同行，并引薦給兩位兄長沙俊仁和沙俊昌。李衛假裝貪得無厭，令沙氏兄弟戒心大減。另一面岳小滿帶著李小衛扯著巡檢使李衛的旗號一路神出鬼沒，讓河防兵卒摸不著頭腦，李衛又刻意漏出口風，囑咐三兄弟提防巡檢使，沙氏兄弟本就心虛，如今更是疑神疑鬼。四處探查巡檢使的蹤跡。李衛趁機帶岳小滿冒充商家上碼頭查走私貨。
小衛想幫父親查案，拉了海菊一起上街，結果搭上兩個商人，盯梢的衙役果然中計，趕緊回報沙家兄弟，兩名商人隨即遇害，小衛大驚，急忙告知李衛。李衛命岳小滿傳巡撫協助調查。誰知當李衛帶著府衙一行趕到藏尸現場，尸首證物卻已蹤跡全無。李衛意識到連巡撫也已經被沙家收買。?為了查私貨如何出關，李衛唱開了雙簧，他一面以大內總管辦貨的名義召集眾商家，一面派岳小滿打著巡檢使旗號以查私貨的名義將商家全數帶走，意圖逼供，誰知沙氏兄弟神情自若。
果然沙家兄弟拿來了所有貨物由各地官府出具的合法關防，岳小滿只得放人，弄的狼狽不堪，李衛這才驚覺，一個小小的江寧海關道，竟收買了大半個江南官場。一起干起了破壞海禁，私通外洋的勾當。李衛不想趟渾水，把一紙不痛不癢的告病折子遞上去，驚動了乾隆皇帝，他帶了傅恒親自下江南來了。?小衛不滿他爹的突然罷手，滿腔正氣的要擔起天下興亡的責任。他決定從自詡風雅卻攻于心計的沙俊昌下手。果然幾番的“品字論畫”下來，小衛和沙俊昌套了不少近乎，這一切都被微服私訪的乾隆爺看在眼里。