明軒返家，恭喜玉喬即將嫁予次山，他怪父無力救他，又謂自小董昭便小看他，但今后他不須靠父親，因可投靠次山。
馀靖出發往崖州，董昭送行，馀家老仆人孝叔帶著馀清、馀晴至，馀靖與弟妹向當天叩頭給亡父，并請孝叔代為照顧弟妹。
玉喬嫁予次山為妾，次山懷疑玉喬仍惦記馀靖，玉喬表示嫁給次山后將無異心，希望次山遵守承諾救她一家。
不肯賄賂?慘被毒打
次山謂大夫人長年住在西廂念佛，不問世事，若玉喬聽話，便把整頭家交給她打理，但他不時拈花惹草，逢場作戲，則請玉喬不要過問。
馀靖到了崖州，差撥大人即暗示他孝敬銀両給管營大人，馀靖不肯就范致被重打。銀両從馀靖身上跌出，差撥見他有錢卻不肯贈予管營大人，把他打得更重。馀靖負傷躺在床上，另一名囚犯楊春伸手到他身上找銀両，被馀靖阻止。
慧妃加害?德妃滑胎
貴誠被囚金國五國城牢房，受盡凌辱與虐待，銀虎更逼貴誠戴上鎖鏈，赤足行火炭路，貴誠痛楚難當，但想起董昭教他謂「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚……」，他便咬緊牙關撐過去。
皇後與德妃擔心貴誠安危致容顏憔悴，皇後提醒德妃得保重身體，小心保護胎兒，萬一貴誠無法返國，德妃腹中孩子更為重要，豈料德妃突然腹痛，終告滑胎。
慧妃探望德妃，皇後懷疑她的真心，并故意對慧妃揚言若有人心懷不軌，做出喪盡天良的事，必遭天遣。
要求董昭?偽造家書
次山提議立貴和為太子，眾大臣阻止。慧妃覺得雖已除去貴誠的胎兒，但因寧宗當日得皇後家族之助登上帝位，對皇後十分尊重，加上皇後外戚勢力仍強大，他即使有立貴和為太子之心，亦有所顧忌。慧妃覺得要助貴和成為太子，則要靠董昭。
慧妃要求董昭冒貴誠筆跡寫家書，請寧宗立貴和為太子。貴和刻意在父面前佯裝關心兄長，給貴誠運送保暖衣物。
董昭承認?冒誠筆跡
寧宗向慧妃表示要立貴和為太子，慧妃還以退為進，指貴和未能勝任，寧宗堅持，慧妃才命兒子謝過父王。
皇後看了家書后百般滋味，寧宗請董昭鑒別是否貴誠的字跡，董昭細看后表示是貴誠親筆，但皇後從信中一字指出家書是假冒的，這事連董昭也不知道。
寧宗要徹查偽冒者是誰，董昭竟主動上前承認是他的手筆，慧妃與貴和見狀，以為董昭要供他們出來，嚇得心膽俱裂。
貴和終被?立為太子
董昭表示當日貴誠被扣金國時，確曾親口向他表示以大局為重，請寧宗立其弟為太子，只是他基於私心，希望貴誠終有一日回國而未有向寧宗道出。但眼見朝中為太子問題議論紛紛，才偽造家書，希望穩定朝野。
皇後表示家書雖是偽冒的，但她讀出家書，卻似有兒子親自向她訴說一樣，她感謝董昭令她得到一點安慰?；梳嵋越缴琊橹兀膊环磳F誠的提議。寧宗對立貴和為太子之事便無后顧之憂。
寧宗不但赦免了董昭偽造家書之罪，更封董昭為顯謨閣學士，貴和指他因禍得福?；坼硎緦幾诹⑺麨樘尤慷?，貴和卻謂太子之位早已是他的囊中物，并非董昭的功勞。
慧妃卻謂若非董昭能言善辯，恐貴和已被貶為庶民，勸他應聽從董昭之教導。貴和表示只聽從母親的話，不要其他人對他指指點點?；坼鷨柖颜J為貴和怎樣，董昭指其為未經琢磨之玉。
效忠皇後?忍辱負重
慧妃欣賞董昭沒有訶諛奉承，更高興他指兒子是可成大器的寶玉，對董昭更為信任，并表示要把兒子交給他教導。
董昭見皇後，把慧妃的陰謀相告，皇後表示即使董昭借此機會轉投慧妃，自己亦不會怪責他，但董昭向皇後表示忠心，不惜忍辱負重，誓言只效忠皇後和貴誠，不會真心為慧妃出謀獻策。
馀靖等到河邊淘金，他問楊春原因，楊春表示管營大人私自與外間勾結，利用流放犯人淘金，便連工錢也可省掉。
馀靖楊春?計畫逃走
馀靖修建牢房時聽到雜亂聲，上前一看竟是孝叔被打。孝叔表示馀清、馀晴在百勝村失蹤了，他萬水千山也要來告知馀靖，并把用以照顧兩位少主人的銀両交還給馀靖。差撥看見銀両跌在地上，立即撿去，孝叔欲把錢搶回，活活被打死。馀靖按不住怒火，十起石頭打向差撥大人的頭部，結果被打至重傷。
楊春給馀靖金創藥，馀靖不要，但向楊春表示謝意。馀靖不甘心，又擔心弟妹，只想逃走。他問楊春因何被流放至崖州，楊春謂被冤枉殺人，他自問也不甘心，於是決定與馀靖一起計畫逃走。
楊春被屈?偷去黃金
二人好不容易才把偷偷收藏起來的木頭造成木伐，并伺機在晚間逃走，可是最后還是被捉回，自然又被毒打。二人被囚在獄中，彼此互相照應。一日，馀靖等又到河邊淘金，馀靖想起昔日與弟妹在河邊捉魚，不禁黯然。
馀靖發現牛大力偷偷把金粒倒進一布袋，再把布袋放進差撥大人的鞋內。管營大人發現少了黃金，與漕幫二當家樊照麟到來查個究竟。牛大力指楊春平日愛偷東西，當是被楊春偷去，差撥大人立即重打楊春。楊春為表清白，把身上衣服脫光，但牛大力指他把金粒藏在別處。
不屑為伍?態度傲慢
馀靖提議用刀劏開楊春的肚，如找不到黃金便把囚犯逐個劏，然后指出偷金者是牛大力和差撥大人，照麟手下果然在差撥大人的鞋中搜出一袋黃金，還楊春清白。
管營大人讚賞馀靖，馀靖直言不稀罕，令管營大人甚為憤怒，但照麟出面，管營大人不再追究。照麟欣賞馀靖有智有謀有膽識，邀他見面，以美酒佳肴款待，可是馀靖表示不屑為麟所用，態度傲慢，卻展現出其愛國之心。
大赦天下?重獲自由
馀靖逃不出牢房，只有接受現實，但心中仍記掛弟妹。
寧宗縱慾酒色，不理政事，政權落入慧妃手中。次山獲升為太師，淫慾更甚，玉喬卻毫不在乎，因她心中只惦記馀靖。
十年過去，蒙古人崛起，金國不得不改變對宋政策，決定放貴誠回國。寧宗為慶祝兒子返國，大赦天下，馀靖終可重獲自由……
馀靖與楊春回到臨安城，馀靖建議楊春自己闖天下，不必跟住他，但楊春表示要替馀靖尋找弟妹，且欠馀靖一命，愿意替他做牛做馬。
二人到望江樓吃東西，馀靖向店小二打聽百勝村，小二勸馀靖不要到村內，更表示二殿下被封太子、慧妃干政后，天下大亂，治安日差。馀靖聞得董昭已投靠次山及太子，慨歎唯一信賴的人也變節。
頭破血流?方得離開?
漕幫幫主樊照麟的女兒紅纓來到望江樓，發現她平日的座位被馀靖及楊春佔用了，紅纓近身侍婢惠蘭看見二人額角及耳背有囚犯的烙印，出言侮辱，紅纓故意撕惠蘭的衣袖，誣衊馀靖非禮，又把整瓶辣醬倒進湯面中，逼馀靖吃掉，否則不見血也不許他離開。馀靖於是拿起桌上茶杯打破自己額頭，然后憤然與楊春離開，紅纓一時間不知如何反應。?
馀靖與楊春走到江邊，楊春替他包紮傷口，馀靖表示額上傷口的痛不及他心靈的痛楚，又慨歎離開十年，臨安大變，朝廷腐敗，百姓苦不堪言。?
重遇玉喬?未得相見?
馀靖赫然發現江中的船上，有玉喬的身影，便沿江追上前。馀靖在淨土寺附近，聽到百姓讚揚楊太師夫人是大善人，他在寺內祈福的塔香下，看見當年他為玉喬題寫的詩句，相信玉喬確曾到寺內，卻與她緣慳一面，他自覺緣盡也不強求。?
寧宗欲大張鑼鼓，夾道歡迎貴誠回國，董昭贊成，次山卻反對，兩臣在朝上爭論新舊太子的問題，貴和表示，太子之位的問題是次要，最重要是貴誠回來，寧宗與皇後可與他團聚才最高興，貴和的話深得寧宗歡心。?
兵分兩路?刺殺貴誠?
寧宗派董昭迎接貴誠回宮，董昭在金國驛館見到貴誠，貴誠竟已失去常性。董昭早料到途中會有刺客，所以擺出空城計，自己隨隊走陸路，貴誠則由水路回國，豈料刺客兵分兩路，董昭趕到時貴誠已墮海失蹤。次山指董昭是刺殺貴誠的幕后主謀，董昭則表示下屬檢查刺客尸首時，發現刺客身上有蒙古人的蒼狼刺青，并呈上有關典籍作證才告脫罪。?
次山提議由他與明軒尋找貴誠，董昭表示大殿下失蹤的事不宜張揚，寧宗便對外宣布貴誠暫在武安山下行宮調養身體，以釋人疑慮。?
派刺客行刺貴誠的次山故意追問董昭有關刺客的詳情，并命董昭別沾手找貴誠的事。馀靖到百勝村追查弟妹的下落，面檔老板因被其管家孝叔打脫了門牙，所以對當日的事記憶猶新。?
弟妹下落?略有眉目?
面檔老板說十年前中秋節，孝叔帶同兩名孩童到面檔后，自己便走開了，他回來時孩童都不見了，孝叔竟發難打他，更把他的門牙打脫，至今他仍然感到憤怒。老板表示當年村內有一名叫陳二石的人，專門拐帶孩童，馀靖前往找到二石，把二石說服，二石帶他到望江樓找其當年的拍檔徐忠邦，忠邦否認曾拐賣人口，由於他是漕幫的人，漕幫二當家張熊亦表示漕幫不會做販賣人口的事，紅纓更指馀靖鬧事，要斬了他的手，幸得漕幫的嚴三娘叫止……