七爺在表面同意的情況下，將赤本等20名日軍引到長城之上，縱身躍下長城英勇犧牲。
九斤等人在回潘家峪途中偶遇被十名日軍押著的鄧梅和鄭亮，隨即請出所處地帶青龍山大當家大老雕協助救人，與大老雕談妥條件后，一起將鄧梅和鄭亮從日軍手中救出，并為了九斤承諾過的條件，護送九斤鄧梅等人回潘家峪，受到了潘家峪和八路軍的款待，醉酒后留在了潘家峪。
漢奸杜在潘家峪眾鄉親面前受到八路軍的公審。
漢奸杜用交換九斤身事一事立功贖罪，卻不料沒人相信他說的九斤是日本人一事，被憤怒的大頭砍了腦袋，并懸掛在縣城示眾，左左木得知此事之后，一怒之下把氣撒在了青龍山大老雕頭上，派人洗劫了青龍山大老雕的老窩。
而大老雕和小老雕一直在潘家峪盤算著如何加入八路軍而謀取私利，就此躲過一劫，并此為由讓九斤與鄭司令說情，以加入八路軍。
鄭司令考慮再三，同意了大老雕一行人加入八路軍，并取名八路軍青龍山獨立大隊，大老雕任隊長。也就在這個時候，潘家峪的女人們，正在孕育著長城紅的下一代。
受到驚嚇的小鳳，終于可以說出話了，就把盼歸和尚的是日本人的事情，和他刺殺中國人的事情道了出來，令眾人驚訝。
九斤聽到此事之后，受到強烈刺激，盼歸和尚是他的師傅，卻是個日本人，令他憤怒的獨自沖到縣城找盼歸算賬。