九斤因被鳳來在酒里下藥暈倒，并和鳳來睡在一張床上，被大頭誤會而引起軒然大波，三人被七爺吊起來家法伺候，后被大頭娘救下私了，但九斤的身事引起大家懷疑。
日軍華北駐屯軍駐豐潤機關槍中隊中隊長佐佐木二郎派出的去潘家峪辦良民證的皇軍共15名全體失蹤，懷疑是被潘家峪的村民殺死，隨即率領20名日軍在漢奸杜的引領下進攻潘家峪，并在潘家峪村山門前交戰。
恰遇八路軍冀東軍分區獨立十二團20名戰士行軍至此，和潘家峪村民前后夾擊攻擊日軍，致日軍最終潰敗而逃，但八路軍多名戰士負傷，參謀鄧梅重傷。
負傷的八路軍戰士留在潘家峪養傷，鄧梅體內的子彈被九斤取出，兩人自此相識。
教導員雷燁率領其他八路軍繼續前行與十二團團長鄭群匯合，后回潘家峪接人，并與潘家峪村民結下深厚感情。
九斤一直想找出與鳳來誤會事件的真相，卻不料被鳳來告知要當爹一事弄暈頭腦。
日軍華北駐屯軍駐扎唐山二十七陸軍團團長鈴木啟久與剛調任到唐山司令部的軍事顧問赤本中佐一起，與鈴木啟久商討戰敗原因和再次進攻戰略。
隨后赤本中佐由漢奸杜等人帶隊，僑裝攜禮前往潘家峪與潘家峪長輩七爺談判。
赤本中佐與七爺談判未果，被鈴木啟久派往天津，豐潤軍事指揮權就交給佐佐木二郎，其隨即與漢奸杜策劃在過年的時候進攻潘家峪。
大娘在修改九斤兒時衣服時，發現里面藏著九斤身世的秘密，是山上獵戶潘大三的兒子潘大川，并將此事告知七爺，七爺心喜，心里計劃著將長城紅的把頭交給九斤，并在日軍洗劫潘家峪時，將把頭印交與鳳來轉交九斤。
鳳來逼九斤私奔未果，被七爺安排與大頭成親，九斤為此事與幾個弟兄上山將收藏的好酒拿出來慶祝，由于天色已晚，便在山上過夜，也就因此躲過了日本人對潘家峪的洗劫。