平東洋收到了九斤發的急救貼，知道赤本是從九斤那逃出來的，決定幫著長城紅。鈴木帶著隊伍去蟠龍山的路上遇到送信的董隊長，得知赤本在錐子山，讓小泉帶著隊伍去消滅東北軍，帶回赤本。
鈴木、佐佐木繼續到蟠龍山與八路軍談判。日本人和九斤談判時，都做好了開戰的準備，此時平東洋帶著赤本也出現在了交換陣地的不遠處。
雙方交戰，赤本被日本人的炮火炸死。鈴木因赤本被炸死被岡村寧次嚴厲責罵后自殺。因為大老雕把平東洋氣走，鄭司令很生氣。
大老雕看著正在整理電臺天線的鄧梅，走過去調戲，通訊員通知大老雕開會，鄧梅才得以脫身。鄭司令開始懷疑大老雕兄弟。
