由佐佐木帶領(lǐng)的六千日軍在過年前夜晚偷襲潘家峪，大娘帶著小鳳和部分村民躲在望海寺，但也未能躲過此劫，大娘慘遭不幸，小鳳幸免于難，卻說不出話來，八爺、鳳來重傷，七爺受傷暈倒，被狗腿子大金牙背著日本人裝進(jìn)柜子里，望海寺盼歸和尚受傷被俘，村中一千多名百姓僅存兩百多人，山上的九斤和弟兄們發(fā)現(xiàn)此事時(shí)，為時(shí)已晚，憤怒的沖下山，搶救幸存的村民。
九斤接過鳳來交予的把頭印，和大頭一起把剩下的村民聯(lián)合起來，準(zhǔn)備反擊報(bào)仇。
雷燁和霹靂火帶領(lǐng)的八路軍十二團(tuán)在此時(shí)行軍至潘家峪，才得知潘家峪已遭慘絕人寰的屠殺。
隨即接到上級(jí)命令，要誓死保護(hù)潘家峪剩下的人，并搜集慘案證據(jù)，全力對(duì)抗日軍。
佐佐木此次行動(dòng)受到鈴木啟久的表揚(yáng)，并頒發(fā)帝國(guó)六角勛章，但赤本對(duì)此次事件非常生氣，動(dòng)用個(gè)人關(guān)系鞏固自己的權(quán)力。
由九斤和大頭帶領(lǐng)的村民，與佐佐木帶領(lǐng)的十幾個(gè)日本兵，在蟠龍山老龍背山脊上激戰(zhàn)，但九斤他們處于下風(fēng)，被聞槍聲趕來的鄭司令等八路軍救下，交戰(zhàn)中不少八路軍戰(zhàn)士死傷，
電臺(tái)受損，戰(zhàn)后由九斤和大頭為代表的二十多個(gè)村民，被鄭司令收編至八路軍十二團(tuán)一營(yíng)中，封番號(hào)：八路軍蟠龍山抗日復(fù)仇團(tuán)。
由于電臺(tái)受損，藥品不足，鄧梅和警衛(wèi)回軍區(qū)辦理此事。鳳來病情漸漸恢復(fù)，但小腹的傷有可能讓她不能生育，而她是個(gè)女子，急于參加復(fù)仇團(tuán)而被拒絕，心生怒氣。
被俘的盼歸和尚真實(shí)名字叫長(zhǎng)谷川，日本人，在豐潤(rùn)憲兵隊(duì)日軍醫(yī)院療傷。
八爺?shù)弥思矣倪@些男丁都要去前線，萬一遭遇不幸，潘家峪將無后，隨即用上吊自殺的行為刺激大家。