藤原浩得知養女被抓，要求三浦不惜一切，救回薰子。薰子蘇醒，發現自己已經被關在一個陌生的地方，而面對自己的那張臉并不陌生，正是自己即欣賞又懷疑的“言紅玉”。
紅葉和隊員們要用薰子交換麥客。婁方躍的真實嘴臉這時才暴露，堅決反對交換人質，他要將薰子交給上峰，借此邀功。女隊員們為救麥客心切，不得不在酒里下藥，派白鴿施展美人計，將婁方躍灌醉。
翌日早上，婁方躍還在昏睡不醒，女隊員們已經押著藤原薰子趕赴人質交換點。紅葉選擇公共租界的醫院作為交換點，海仁杰帶領一批巡捕到醫院布防，令日特不敢輕易動武。雙方人馬到齊，小心翼翼地分成兩個病房檢查兩人的身體狀況。見到麥客雖然虛弱但并無大恙，隊員們才放下心來。
薰子重獲自由，不甘心就這樣放虎歸山，被三浦勸下，并告訴她保證她的安全是第一要務，這是藤原浩的命令，薰子只得作罷。紅葉、藍蓮護送麥客離開，日特在后尾隨，在醫院對面設立狙擊點的黃佳音打爆尾隨車輛的輪胎，成功甩掉敵人跟蹤。
薰子利用她的滬上信息網很快排查出別墅所在位置，立即率人前往。
紅葉猜到會是如此，已先一步找好臨時據點，帶著麥客和隊員直接前往。到了臨時據點后，麥客突然全身抽搐、口吐白沫，原來他在人質交換前被注射了毒品，已染上毒癮，這是藤原老狐貍想出的陰招。
婁方躍來不及逃，被薰子的人圍困在別墅里，他引爆一捆手榴彈，趁亂逃走。黃家別墅就此毀于一旦，晚到一步的黃佳音親眼看著家園被毀，傷心不已。眾人都以為婁方躍死了，其實他卻逃到了煙草大亨雷大煙那里。雷大煙長期為日本人提供鴉片并分銷毒品，是76號都不敢惹的人，婁方躍私下里為軍統高層走私物品，免不了與雷大煙有生意往來。眼見活財神送上門，雷大煙自然要好吃好喝待著。
麥客接到新聯絡員傳達的上峰指示，命他盡快啟程去重慶接受甄別，并治療毒癮。走前，他還有一個任務，安排人調查雷大煙以及與雷大煙往來的走私商人，因為近期國統區有一些人死于毒品，上頭勒令徹查源頭。
藤原浩從三浦這里了解薰子近況，擔心她被特工隊抓過一次后信心受損。藤原浩又與三浦談起他的姬蜂行動，這是一項蠶食中國人從身體到精神方方面面的軍國主義計劃。將鴉片制成高級毒品販賣到國統區也是這項計劃的內容之一，它不但能摧毀國人的身心，還能賺取暴利，為軍部提供軍費。藤原浩需要薰子為他去做這些事，因為他自己的身體已每況愈下。
雷大煙向婁方躍借水路走私毒品，他則幫婁方躍擺脫日特的追蹤，二人一拍即合，婁方躍就此走上販賣毒品的不歸路。
麥客接到新聯絡員傳達的上峰指示，命他盡快啟程去重慶接受甄別，并治療毒癮。走前，他安排人調查雷大煙以及與雷大煙往來的走私商人，因為近期國統區有一些人死于毒品，上頭勒令徹查源頭。
雷大煙向婁方躍借水路走私毒品，他則幫婁方躍擺脫日特的追蹤，二人一拍即合，婁方躍就此走上販賣毒品的不歸路。暫時平安的婁方躍找到臨時據點，正逢麥客要回重慶，與大伙一一告別。麥客故意在婁方躍面前提及國統區出現毒品，見婁方躍臉色有變，知道他與此事必逃不了干系。
隊員們都很舍不得麥客離開，尤其是藍蓮與紅葉。藍蓮敢愛敢恨，話雖毒情卻深，麥客心里明白，面上卻只能裝糊涂。走前，麥客與紅葉單獨話別，既作為教官教導紅葉不要太過善良要記得自己是一名特工，又作為大當家命令紅葉著手去查雷大煙，并要她小心婁方躍，調查一事盡可能保密。兩人心中互相不舍，嘴上卻不敢點破，將對彼此的感情深深埋在心底。
紅葉托藍蓮帶隊休整，自己女扮男裝只身前往雷大煙煙館做臥底。紅葉扮作亡命之徒，寡言少語但身手矯健，頗得雷大煙和他干女兒雷芙蓉的賞識。在一次出手救下雷大煙性命后，紅葉徹底得到雷大煙的信任，離她深入調查毒品一案又進了一步。