再次朝夕相處令曹風和黃佳音重拾起往事許多美好的回憶，但是，兩個人都明白，現在的他們永遠回不到從前，他們選擇的是兩條平行線，可以想念卻永遠不會再相交。沈薇看在眼里，卻誤會了兩人，獨自傷心。白鴿從黃佳音與曹風童年的合照里發現，原來倆人有這樣一層青梅竹馬的淵源，唏噓不已，黃佳音舉著望遠鏡四望這個熟悉的童年時呆過的地方，也不禁感嘆，正在此時，三浦一隊人馬此時也出現在黃佳音的望遠鏡內，原來藤原薰子派出的人馬日夜兼程，已趕到吳縣老宅。
孩子需要立刻轉移，麥客安排隊員立刻撤退，說話之間，藤原薰子等人已趕到，黃佳音帶著狙擊槍已然開戰，麥客強行說服隊員保護孩子為大，由自己帶著未愈的病體，擋住一個又一個前來的敵人。彈盡糧絕的麥客在老宅里放著《送別》的歌，他沖著向他走進的藤原薰子微笑地比了一個開槍的手勢。
另一隊人馬踏上送上孩子的征程，為了掩護孩子們，曹風中彈犧牲。
麥客被抓，被送往虹口醫院急治，通過對麥客身份資料的核對，藤原薰子確定麥客就是那支神秘特工部隊的帶頭人，從他的嘴里掏出有用的價值成了藤原薰子最關心在意的事，然而面對機敏沉著的麥客，藤原薰子始終無法從麥客嘴里打開缺口。她轉而求其次，通過與麥客接觸的人群中，鎖定老喬和索尼婭。
婁方躍對營救麥客一事并不著力，聲稱可啟動潛伏在日軍醫院的密使，但還需周轉確認。特護病房內，新來的山口醫生對麥客格外照顧，并有意無意中透露出信息告知麥客自己是被啟動復蘇的密使前來營救麥客，麥客對山口的反映不置可否。
紅葉通過冷靜的思考和判斷，斷定藤原薰子會從索尼婭這個口子突破，她帶上藍蓮前往救索尼婭，而索尼婭正遵照麥客的口令，與老喬見面并給給予事態突變的警示，薰子和紅葉再度相遇，短兵相接，藍蓮利用索尼婭的裝扮引開薰子。
另一邊紅葉借機救下索尼婭，老喬逃離之際被薰子的女殺手打死。薰子敗興而歸，卻故意利用索尼婭和老喬留下的絲巾和打火機試探麥客，麥客不動聲色，內心焦急萬分。藍蓮想捉住薰子，無奈技不如人，反受傷而歸，惜言本可以薰子來換回麥客。薰子審麥客未果，藤原浩提醒薰子，即然找不到審訊的入口，何不放虎歸山，順藤摸瓜，找到虎穴。
監視麥客的特務說及報上百合子選美之事，麥客聽后心生一計，藏下報紙并回應山口營救計劃，兩人潛夜逃走，然而麥客卻不回基地只帶著山口往海仁杰巡捕房方向開去，山口發現被麥客識破反間計，兩人在車內打斗起來，車子直直撞向巡捕房……麥客被趕到巡捕房的薰子帶走，海仁杰信守承諾，將麥客塞給他的那頁登有選美比賽通告的報紙轉交到紅葉手里。紅葉與隊員們仔細研究上面的報道，得知滿映明星百合子也要參加這次比賽，紅葉領會了麥客的意思，明白要救麥客就要從百合子入手。吊兒郎當的婁方躍這次表現得尤為積極，主動提出要幫大伙打通關系，安排一名隊員以佳麗身份參賽，方便所有人混入會場。
藤原薰子被藤源浩派出新任務，百合子將參加幾日后的選美大賽，由藤原薰子全程保護百合子的安全。藤原薰子只得暫時放下審訊麥客的事，將精力轉至百合子身上。
選美當晚，白鴿化身佳麗參加比賽，趁化妝時間與百合子套近乎，引來保護百合子安全的薰子的警惕與敵視。紅葉與小青交替制造險情，令薰子感到有人欲暗中行刺百合子，于是對百合子更加寸步不離。薰子的謹慎遭來百合子的冷嘲熱諷。
小青利用給百合子送京劇服裝的機會，偷出百合子心儀的平安符，百合子發現平安符不見，心神不寧，小青撤離之際，被薰子發現，薰子本能反映有問題，緊追不舍，小青好不容易擺脫了薰子的跟蹤，虛驚不已。
比賽的最后一輪環節是才藝表演，薰子因不放心百合子單獨上臺，強行要求百合子上臺表演時自己也要在場，百合子不同意，黃佳音假扮成化妝師在一旁慫恿兩人一同登臺，百合子欣然接受。
化妝之際，薰子發現脂粉有問題，為時已晚，百合子攜手“薰子”共同演出京劇《白蛇傳》選段，大獲成功，然而其實此薰子已非彼薰子，而是紅葉假扮，只是扮上京劇臉譜后，連百合子都不能認出。真正的薰子早在化妝時就被迷暈，被藏在戲用箱子里偷偷送走。此次選美的真正目標不是百合子，而是薰子，薰子再一次被紅葉設計的障眼法打敗。