麥客與多年未見的老同學謝春華重逢。
謝春華獨自一人帶著女兒方珺雅過日子，生活拮據，生性淘氣的女兒也讓謝春華頭痛不已。麥客欲說服春華做回電臺老本行，被春華一口拒絕，為了女兒的安全，春華要擺脫一切危險因素，?麥客無奈而歸，受到上頭特派員老喬的密令，配合督察隊繳滅中共地下電臺負責人李非白。麥客預感到這項任務的嚴重性，他思考再三，決定派出紅葉和小青執行任務。
紅葉和小青從心里排斥這項自己人打自己人的任務，并放走了李非白，紅葉向麥客坦承過失，麥客理解紅葉的出發點，為紅葉隱瞞此事。地下電臺被摧毀，所幸人員未有眾大傷亡。麥客再次找到謝春華，側面提醒謝春華，她裝配的幾臺電臺遭毀，為免牽連，應盡快找地方避避風頭。
76號元芳元霸受命監視謝春華家附近，謝春華嗅到了危險的氣息，決意帶女兒離開。臨行前母女因練琴一事吵了一架，女兒方珺雅離家出走，卻目睹小伙伴被陌生人強行帶走，方珺雅第一次感覺到了害怕的滋味!
方珺雅躲到了常去的小閣樓，謝春華找到女兒，女兒說出了害怕的事，謝春華引起警覺，她撥通了求助麥客的電話。麥客讓紅葉替春華母女安排臨時住處，方珺雅發現臨行前忘帶過世父親留給自己的紀念物，吵著要回去取，被謝春華一口拒絕。頻繁發生的兒童失蹤案讓海仁杰最近頭痛不已，海仁杰發現這些失蹤孩子都是一些不通世事又機靈聰明的孩子，而這些孩子正被關在藤原薰子的秘室內，通過與帝嬰名單的核對，藤原薰子發現這些抓來的孩子有半數不是名單上的孩子，藤原薰子命手下特務務必抓緊時間核對人員準確性，一張捕獲孩童的魔網再次散布開來。
謝春華此時著急不已，方珺雅不見，她猜測女兒可能回到家里去取她爸爸留給她的紀念物，紅葉與謝春華分頭尋找。
果不出所料，方珺雅偷偷回到了家，取了紀念物準備離開，在家門口的弄堂里，珺雅再次目睹了小伙伴英歌被抓，而他們找的人卻是自己，珺雅不忍心小朋友再次被誤抓，坦承自己才是他們要找的人，不辨真偽的日特將兩個孩子同時被抓上車，此時趕到的謝春華攔在車前，但為時已晚。
麥客得知春華母女失蹤焦急不已，與紅葉分開尋找。再次抓捕回來的這批孩子讓藤原薰子感到滿意，經過核對和測試，這批孩子正是帝嬰名單上擁有超技能的孩子，而具備獨特的高空攀爬跳躍能力和意外本能反映極佳的方珺雅引起藤原薰子的注意。
藤原薰子暗中觀察方珺雅是一個不容易被洗腦的個性孩子，她決定會一會這個天才兒童的母親。面對藤原薰子的要挾，謝春華坦然面對，但她心里仍然害怕一件事，就是自己的女兒能否安全度過這一劫。
紅葉找到海仁杰，希望海能幫助尋找，但隨之而來的是又一起教會學校一名叫呂澤文的孩子失蹤案。藤原薰子通過小伙伴英歌馴服表面聽話的方珺雅，她帶著看似馴服的方珺雅去見謝春華，謝春華利用間隙讓方珺雅通過高空攀爬跳躍逃離后去找麥客，而自己則抱定從容的心自殺而亡。
藤原浩為掩人耳目，令薰子在報紙上刊登日本人收養窮苦孤兒實現日中親善的虛假新聞，另一邊卻用殘酷的手法訓練這批孩子，意圖把他們培養成日軍的高級殺手。
珺雅住進別墅后，為這里的生活帶來了活力與歡樂。她人小鬼大、膽大頑皮，時不時地搞點惡作劇惹得大伙啼笑皆非，就連對面冷心毒的藍蓮她也毫不畏懼，反而主動親近藍蓮，兩人成為了無話不談的朋友。
海仁杰接到一對年輕人報案，稱教會學校的一名男童失蹤多日，這孩子正是“帝嬰計劃”的受害者之一呂澤文。這對年輕人男的叫曹風，出身名醫世家，祖蔭深厚，人脈甚廣，為人清正仗義，海仁杰將自己了解到的信息坦誠布公地告訴曹風，希望曹風能動用他的關系為搭救這批孩子出一份力，曹風應下。曹風離開巡捕房時與來找海仁杰談事的紅葉擦肩而過，細心的紅葉對他多有留意。
麥客向老喬描述“帝嬰計劃”，希望得到重慶方面支援，早日營救被抓的孩子，老喬卻表示上峰不會對此事感興趣，麥客明白這條路是行不通了。這些日子以來，珺雅跟隨紅葉等人生活學習，本事強了不少，只是母親謝春華一日不回來，她就一日不安心。
麥客叔叔總也不在，女隊員們談到此事總是閃爍其詞，聰明早慧的珺雅知道媽媽一定是出事了，于是留下一張字條，悄悄離開別墅，獨自返回魔窟找媽媽。珺雅主動回到梅機關的行為令薰子驚訝，接下來她在幾次測試中表現出的機智和勇敢更令薰子咋舌。藤原浩對珺雅甚是滿意，認為她比起小時候的薰子亦毫不遜色。珺雅故意在藤原父女面前表現聽話，以為這樣就可以用自己把媽媽換出來，然而和她關在一起的呂澤文讓她不要抱什么希望，珺雅不信。
珺雅的離家出走令麥客內疚不已，更決心要盡早救出這批孩子。麥客與紅葉分頭行動，他去聯絡各大報紙，鼓動正義人士制造輿論，令社會各界關注日本人掠奪中國兒童一事，紅葉則帶著黃佳音去教會學校，會一會上次在巡捕房邂逅的那對年輕人。呂澤文的老師沈薇是曹風的未婚妻，時刻擔心學生安危的沈薇在聽說紅葉和黃佳音拜訪的原因后，立即答應與她們合作，并為她們引薦自己的未婚夫——哪想，黃佳音一見到曹風便大驚失色，原來曹風竟是黃佳音從前的男朋友!