白九金在馬大胡子面前表現(xiàn)的有些膽怯，他被她的話嚇得真打哆嗦，馬大胡子知道抗聯(lián)的做派，白九金拿出溫逸杰仿造的抗聯(lián)書信，馬大胡子看后故意說不識字，白九金膽戰(zhàn)心驚地將信讀出來，馬大胡子聽說過溫逸杰的名字，溫逸杰打算將檔案以十萬元的價格賣給她，馬大胡子相信了，白九金叛徒的身份也被識破。馬大胡子給白九金接風洗塵，他讓他連夜下山通知溫逸杰。
耿中和來到惠子家門外，惠子聽到響動后出門見到他，兩人擁抱在一起，耿中和決定離開，惠子同意離開他。錢廣來請佐佐木、丸山定吃飯，他打聽到醫(yī)院里的看守情況。孫大江等人按計劃偷襲醫(yī)院，錢廣來遲遲不來讓耿中和有些疑惑，黃秋英看出他心事重重，她知道自己欠小虎的太多。鬼谷將錢廣來、佐佐木、丸山定叫到辦公室里訓話，馬大胡子身連的內(nèi)線朝介向他匯報了溫逸杰和馬大胡子的交易，鬼谷不想大規(guī)模進山剿匪，他決定將計就計。
鬼谷計劃讓美菊子假扮黃秋英，她和朝介一同返回，還派佐佐木等人帶兵圍山。錢廣來將鬼谷的陰謀告訴黃秋英，黃秋英放棄了營救小虎的行動，她既想保住檔案，又想保證馬大胡子的安全。喝多的白九金在下山路上看到美菊子和朝介騎馬上山，他躲藏在樹后沒被發(fā)現(xiàn)，誤把美菊子當成黃秋英。
馬大胡子酒后思念小兔兔，朝介帶美菊子上山讓馬大胡子震驚，馬大胡子相信朝介，朝介保證美菊子就是黃秋英。美菊子對馬大胡子假裝表示感謝，馬大胡子沒懷疑她，山上土匪們喝酒慶賀，美菊子提出溫逸杰的機密檔案之事，馬大胡子準備將檔案買回后送給抗聯(lián)，美菊子擔心黃秋英會突然出現(xiàn)，她讓朝介和小野趁機抓人。
黃秋英帶人趕往山上，白九金回去后向溫逸杰匯報在山上的狀況，他連自己嚇得尿褲子都不知道，溫逸杰不想將交易檔案的事情再拖下去，他打算馬上上山查看情況。黃秋英的蹤跡在山上被土匪發(fā)現(xiàn)，響起的槍聲引起了馬大胡子的注意。黃秋英等人被土匪抓住，二柱子認出耿中和，他們被帶到馬大胡子面前，耿中和的到來讓馬大胡子很意外，馬大胡子叫出美菊子對質(zhì)。
耿中和在馬大胡子面前承認上次的錯誤，他解釋其中原因，耿中和認識美菊子，美菊子失口否認，馬大胡子難以判斷，美菊子讓朝介和小野作證，黃秋英陷入危機之中，她面不改色。溫逸杰和白九金藏在暗處看到圍山的日軍，白九金很害怕，他想撤退時被溫逸杰攔住，溫逸杰將檔案交給他。黃秋英質(zhì)問美菊子，美菊子反咬一口，馬大胡子命人將美菊子也綁起來，二柱子知道白九金能分清楚誰是真的黃秋英。
白九金突然來到山上，他認出被綁的黃秋英，馬大胡子讓他辨認真假，白九金嚇得不敢說實話，他說起日本人圍山之事，馬大胡子猶豫不決。白九金讓他們趕往山南的那片洼地交易檔案，二柱子帶人過去，馬大胡子將白九金叫到里屋。日軍全部進入埋伏圈，他們要看到黃色信號彈之后才能行動。溫逸杰將檔案埋在大樹下，白九金進屋后看到金銀珠寶。朝介暗中將槍交到美菊子手上，美菊子掙脫后開槍傷人，山洞里亂成一團。
馬大胡子出面后平熄爭斗，美菊子被押出來后捆綁起來，黃秋英趁機溜走，馬大胡子要先弄明白真實情況，她決定停止檔案的交易。白九金抱著珠寶箱想走時被黃秋英攔住，黃秋英讓他證明自己的身份。二柱子帶人見到溫逸杰，孫大江等人在高處看到他們，溫逸杰沒帶檔案讓孫大江決定先不要動手。
白九金想抱著金銀下山時被馬大胡子叫住，馬大胡子要搞清楚真假黃秋英后再交易檔案，白九金手上的錢箱被搶回去，馬大胡子保證他能安全出去，白九金拒不交待時也被捆綁起來，他要說出實情時日本人想殺人滅口，幸好黃秋英及時阻止。溫逸杰聽到槍聲想走時被二柱子攔住，孫大江沖下去時溫逸杰逃走。
開槍的特務被馬大胡子盤問，黃秋英提醒她身邊有內(nèi)J，馬大胡子命人都往后退，土匪們轉(zhuǎn)過身去，白九金被叫上前問話，朝介和小野突然撥槍時被馬大胡子識破，美菊子率人突圍，小野被打死，娟子為救黃秋英而犧牲。美菊子在逃走途中被黃秋英開槍打死，朝介逃走，美菊子在死前發(fā)出黃色信號彈，日軍向山上發(fā)起沖鋒。溫逸杰拿到檔案要逃走時被孫大江等人追擊，他在逃跑途中受傷后倒地。孫大江等人和日軍交火，溫逸杰趁機溜走，白九金哭著喊叫溫逸杰，他的叫聲引來日軍，白九金被打傷，溫逸杰躲藏起來一動不動，日軍扔出手雷后炸翻白九金。
黃秋英帶人為娟子辦理后事，他們的做法贏得了馬大胡子的尊重，馬大胡子有些憎恨自己。朝介回去后向鬼谷匯報山上情況，他在因職在眾人面前剖腹謝罪，美菊子的死讓鬼谷留出眼淚。溫逸杰的通緝令貼滿奉天的大街小巷，他帶傷回到奉天城中，溫逸杰讓人幫忙去藥店購買青霉素時被出賣，他要逃走時被日軍追趕，藏在房頂才射過一劫。
黃秋英的傷口化膿了，身體還在發(fā)燒，錢廣來答應想辦法弄藥回來。溫逸杰成了驚弓之鳥，他四處躲藏，回到三姥爺家中時見到楊秀萍在守靈，楊秀萍將他扶到屋里，溫逸杰跪下磕頭時暈倒過去，楊秀萍將他扶到床上，他因傷不能出門，溫逸杰讓她幫忙買藥。楊秀萍買藥后被孫大江盯上，發(fā)現(xiàn)被跟蹤后她加快步伐將孫大江甩開才回家。
楊秀萍很害怕，她向溫逸杰問起真相，想到白九金的死讓他更加難受。鬼谷很懷念美菊子，他目前最信任的人是佐佐木，鬼谷開會宣布將小虎帶出來在奉天城門口處決。錢廣來會后找耿中和、孫大江商量營救小虎的辦法，他們想在醫(yī)院里動手，需要松村的幫忙。
耿中和來到松村家中，惠子開門后猜出他的來意，耿中和在松村面前答應離開惠子，但讓他幫忙營救小虎，松村清楚耿中和的選擇，他盡管有些生氣，松村更愛他的家人，他問起惠子的決定，她同意和耿中和分開，松村那樣做也是被逼無奈。
松村讓耿中和回去后帶負責人前來商議，錢廣來讓耿燕留下來照片黃秋英，他準備帶人去營救小虎，一旦行動失敗要馬上轉(zhuǎn)移。松村按錢廣來的計劃以鬼谷朋友的身份去看望小虎，惠子在家里祈禱。耿中和扮成松村的司機來到醫(yī)院看望小虎，他們順利進入，錢廣來安排接應人員。在松村的幫忙下小虎被成功營救出來，追趕的日軍被消滅，佐佐趕到時看到松村在病房。