黃秋英見到小虎后十分高興，小虎撲向她懷中，他的那塊手絹丟了，小虎問起爸爸，黃秋英告訴他實(shí)情。鬼谷來到醫(yī)院里質(zhì)問松村，松村愿意認(rèn)罪伏法，鬼谷掏出槍指向他，松村并不懼怕，他別無選擇，松村說明那樣做可以讓耿中和離開惠子，他寧可用死換回女兒的安全，鬼谷不想用自責(zé)來度過余生，更不想讓惠子記恨自己一輩子。
鬼谷沒殺松村離開醫(yī)院，他加緊了對抗聯(lián)的搜捕。佐佐木率日軍搜山，抗聯(lián)受到攻擊，因行動(dòng)泄密鬼谷只好命部隊(duì)撤退，松村回到家中，家人見他安全回來才放心。黃秋英帶小虎來到于順民墳前，小虎跪下抱住牌位，他討厭槍，錢廣來讓他叫自己鴿子叔叔。
惠子出門后從耿中和背后抱住他，耿中和解釋他的做法。松村準(zhǔn)備將全家人帶回日本，惠子不想離開，她想和耿中和在一起，他要遵守自己的承諾。耿中和回去后向黃秋英說明松村要帶惠子回國，黃秋英感覺虧欠了耿中和，耿中和想早些執(zhí)行任務(wù)。
楊秀萍買藥時(shí)被人跟蹤，她慌忙跑走時(shí)被黃秋英堵住，黃秋英知道她為溫逸杰的事情而奔波，楊秀萍不明白他們?yōu)楹慰倖柲切n案，黃秋英找她單獨(dú)談話，楊秀萍相信溫逸杰不會(huì)責(zé)怪她，她同意將檔案交給黃秋英，黃秋英將槍交到楊秀萍手上。楊秀萍回到住處，溫逸杰感覺好多了，他發(fā)現(xiàn)她這次回來的比較晚，楊秀萍謊稱是買藥所致，溫逸杰還沒想好，楊秀萍想和她一起離開。
楊秀萍夜里打開放檔案的箱子，她打開看時(shí)溫逸杰突然醒來，楊秀萍被嚇了一跳，她有些害怕，溫逸杰猜出她要將東西交給黃秋英，楊秀萍承認(rèn)了，她相信黃秋英的話。鬼谷也不清楚松村是如何知道小虎的情況，他收到總部的最高通牒，三天內(nèi)沒有成績將會(huì)被撤消編制。
松村無奈去找鬼谷幫忙，鬼谷猜想惠子可能和抗聯(lián)的人在一起，他開會(huì)命人搜捕耿中和。小虎很想見到錢廣來，錢廣來答應(yīng)下次給他帶鴿子，他向黃秋英等人說起惠子離開的事情，耿中和被通緝。耿中和知道惠子的去處，他打算一人去見。耿中和出城時(shí)被哨兵認(rèn)出，鬼谷接到哨兵舉報(bào)后讓佐佐木集合部隊(duì)。溫逸杰帶著楊秀萍在城外挖冰面，他打算將箱子沉入湖底。
耿中和來到和惠子約會(huì)的地方尋找她，惠子一人坐在那里，耿中和找到她后答應(yīng)永遠(yuǎn)不分開，惠子給自己買了中國人的服裝。溫逸杰在冰面上聽到耿中和的喊叫聲，他警覺起來。溫逸杰費(fèi)了半天勁兒才挖透冰面，楊秀萍曾記得他經(jīng)常帶自己去那里玩兒，溫逸杰曾在那里向她求婚。耿中和背著惠子步行，溫逸杰將楊秀萍?xì)⒑笸葡虮吡瑮钚闫紛^力反抗也無濟(jì)于事。
耿中和看到溫逸杰后追趕過去，溫逸杰帶著箱子逃走，兩人在冰面上開槍，槍聲將鬼谷等人吸引過去，日軍的突然到來讓他們猝不及防，耿中和停下來對抗日軍，惠子撿到槍和他一起戰(zhàn)斗。黃秋英出城后朝槍聲方向趕去，惠子將耿中和推下山坡后引開鬼谷等人，鬼谷開槍從背后打中惠子，惠子中槍倒地，鬼谷看到后意外萬分，他驚慌地扶起她。
黃秋英帶人還擊日軍，昏迷的耿中和被救回去。惠子的尸體被抬回去，松村夫婦前去探望，他們傷心不已。松村向鬼谷詢問情況，他想到惠子和抗聯(lián)的人在一起，松村不責(zé)怪鬼谷，鬼谷十分自責(zé)。耿中和在惠子家門口看到松村夫婦很傷心，進(jìn)屋后看到惠子的遺像。
耿中和請松村原諒自己，松村并不抱怨，他感覺都是自己的錯(cuò)，松村已經(jīng)找到結(jié)束自己痛苦的方法。鬼谷因惠子的死而無法集中精力，他難以取舍，甚至無法控制自己。松村安慰家人，他將油都澆在那些機(jī)器上，松村準(zhǔn)備將他們焚燒，也想和妻子一起去找惠子。
松村點(diǎn)燃大火，他和家人與工廠都被焚燒。鬼谷接到電話后十分震驚，黃秋英知道后準(zhǔn)備去松村的葬禮祭奠。鬼谷準(zhǔn)備去參加松村的葬禮，松村是他最好的朋友，佐佐木擔(dān)心他的安全。鬼谷帶著愧疚來到松村家中，和尚正在那里做法事，靈堂上是松村一家人的遺像，鬼谷跪在面前表示歉意。
溫逸杰找到乞丐頭兒幫忙，大家都知道懸賞他的錢是八百大洋，乞丐頭兒想翻倍要錢，溫逸杰答應(yīng)給他一千，乞丐頭兒假準(zhǔn)備之機(jī)將溫逸杰的藏身處告訴鬼谷，鬼谷答應(yīng)他如果捉到人就賞他三千。鬼谷召集多路人馬圍堵溫逸杰，錢廣來開會(huì)時(shí)得到消息，會(huì)后他通知黃秋英，英秋英帶人也趕往溫逸杰的住處。
溫逸杰向窗外看時(shí)發(fā)現(xiàn)日軍，日軍向小屋發(fā)現(xiàn)起攻擊，黃秋英帶人及時(shí)趕快，他們?yōu)樽柚谷哲姸归_反抗，溫逸杰邊打邊逃，手里始終拿著箱子，孫大江和耿燕在戰(zhàn)斗中犧牲，溫逸杰逃過一劫。
溫逸杰從窗戶縫隙中看到錢廣來和黃秋英等人在一起，他不敢出聲。鬼谷受到上峰指責(zé)，他的三天期限已過，奉天特高科沒取得一點(diǎn)兒成就，鬼谷慚愧之至，他想求得最后一次機(jī)會(huì)。黃秋英帶人埋葬耿燕和孫大江，錢廣來在墳前祭奠時(shí)被躲藏在草叢中的溫逸杰看到。段弘毅被鬼谷調(diào)來增援，雖然心里不滿，段弘毅表面上順從鬼谷。
錢廣來被段弘毅拉去喝酒，段弘毅清楚被鬼谷調(diào)回的原因。溫逸杰殺死那幾個(gè)出賣他的乞丐，黃秋英等人沒能找到溫逸杰的蹤影。黃秋英回房間時(shí)看到溫逸杰坐在小虎旁，他用小虎來威脅黃秋英，溫逸杰向她打聽錢廣來，他從檔案上知道錢廣來的真名是錢浩，黃秋英很意外，溫逸杰想讓她嫁給自己，黃秋英始終是他的心病。