黃秋英帶人埋伏起來，他們看到馬大胡子等人被偽軍押運，偽軍在押運途中被突如其來的隊伍營救，那些冒充抗聯的人正是鬼谷安排的日本軍官假扮，押運馬大胡子的偽軍被消滅，黃秋英帶人悄悄離開。馬大胡子回到山上，她感覺到上當受騙，特襲隊的突然出現讓她十分懷疑，耿中和不見人影讓她更加起疑，幾名日本軍官也混在土匪隊伍里。
惠子拉著耿中和來到醫院治療胳膊上的傷口，醫生將傷口處理好，但他們的舉動被人盯上。孫大江收拾東西準備轉移，耿中和看到后進屋查看。假冒抗聯的日軍故意跑到松村的工廠，松村知道后讓人去買些藥品和食物，他不想參與戰爭，更不想看到死亡。錢廣來看出耿中和有心事，耿中和說起同學惠子，錢廣來見到她，他看出耿中和喜歡惠子，錢廣來讓他不要考慮其它因素，耿中和明白該如何做。
日軍加大對城中的封鎖力度，黃秋英出門送錢廣來，錢廣來發現最近經常被人跟蹤，他向黃秋英提出當年在莫斯科的情況，錢廣來尊重她的選擇，也很敬重于順民，黃秋英很自責，她這一輩子心里最愛的人就是錢廣來，兩人抱在一起，錢廣來愿意等下去。鬼谷聽佐佐木匯報耿中和胳膊上的槍傷，復雜的情況讓他難以做出決斷。
鬼谷和松村喝酒時提起惠子和耿中和的情況，松村很意外，鬼谷解釋只是偶然發現?；葑右鲩T時被松村叫住，她拒絕了坐車，松村指責她學會撒謊，惠子書包里的東西被松村看到，里面裝的全是吃的，松村讓她不要出門，她清楚父親是不會同意她和耿中和交往，松村表明態度，惠子要堅持追求自己的幸福。耿中和帶著惠子出城后來到冰面上玩耍，兩人都感到幸福，惠子希望戰爭結束后他能娶自己，耿中和答應了，松村坐在車上從遠處看到了他們約會的場面。
白九金拿錢去Du博后輸了，回去后被溫逸杰打罵。溫逸杰準備在教堂動手，主要還是想通過鬼谷弄錢，鬼谷接到溫逸杰打來的電話后集合人員開會，他們不能在教堂周圍開槍，還必須偽裝起來，鬼谷提醒錢廣來注意保密。鬼谷收到密報得知松村工廠的老宋和魏保生是抗聯的人，他暫時還不想行動。會后錢廣來讓糠蘿卜下去買煙，糠蘿卜高興下樓，門口已被盯上，鬼谷知道后暗自發笑。老宋發現假冒抗聯的日本特務，但不幸運遇害，魏保生要去匯報時也被抓回殺害。
魏寶生被逼之下交待老宋家的地址，老宋家人被害，魏寶生嚇得爬在地上，長谷川一郎將大洋交給他，還建議他投靠日軍，威脅之下魏寶生叛變抗聯，他也不知道黃秋英等人搬到何處。溫逸杰給鬼谷打去電話，鬼谷已將金條準備好，溫逸杰提醒他按時交易，鬼谷召集高級軍官部署行動計劃。
溫逸杰清楚鬼谷會帶大隊人馬，他有應對之策。鬼谷在會上宣布和溫逸杰交易的情況，美菊子負責狙擊任務。錢廣來聽到外面娟子的賣煙聲音，他在屋里的舉動被佐佐木緊盯，錢廣來故意讓糠蘿卜去買煙，買煙時佐佐木帶人沖出來，他質問糠蘿卜，幸好錢廣來留了一個心眼。錢廣來要出辦公室里被佐佐木阻止，鬼谷命所有軍官不得外出。娟子拿著空白的錢向娟子匯報，她故意在街上轉了一大圈才回去。
錢廣來上廁所時被特務跟著，他被盯的很嚴，無法將消息傳出去，等天亮后看到惠子來到特高科，鬼谷在辦公室里睡著，惠子將他驚醒后拿出吃的東西，鬼谷知道她喜歡耿中和，她被鬼谷利用了。美菊子在鬼谷面前匯報行動時被惠子聽到，鬼谷故意告訴她一些情報。
鬼谷等惠子走后提醒美菊子以后做事注意分寸，他不想讓惠子受到傷害。錢廣來出門后遇上惠子，他故意在她耳旁說耿中和有危險并把那張錢幣塞到惠子包里，惠子看到包里的字后馬上去找耿中和。黃秋英沒得到情報，她讓耿中和不要參加這次行動。鬼谷想拿到溫逸杰手上的檔案時殺害黃秋英，錢廣來看到行動隊伍出發，他只能呆在屋里。
惠子四處尋找耿中和，學校里沒能找到他，出城后在兩人曾經約會的地方找到他，她將消息告訴耿中和，兩人急忙趕回城中。黃秋英帶人準備行動，溫逸杰在教堂廣場見到鬼谷，美菊子等人已經做好伏擊準備。溫逸杰沒有看到刀槍的影子，他清楚周圍已經埋伏了很多日本特務。耿中和進城后來不及通知黃秋英，他環顧四周后騎馬趕往教堂方向，錢廣來坐在屋里十分憂慮。白九金扮在修女混在合唱隊伍里，鬼谷亮出箱子里的金條，他提出驗貨。
黃秋英出現在美菊子的視線范圍，耿中和的突然出現打亂了鬼谷的計劃，他騎馬大聲喊叫有埋伏，黃秋英帶人離開，美菊子開槍后沒能擊中黃秋英，教堂的廣場上亂成一團，溫逸杰匆忙逃走，檔案被白九金抱走，佐佐木帶人追趕，但一無所獲。錢廣來從窗戶里看到鬼谷等人失敗而歸，鬼谷感到狼狽，美菊子看到阻止她狙擊的人就是耿中和。
鬼谷解除了對錢廣來的監控，惠子讓耿中和教她騎驢，她向他說起那張錢幣是錢廣來給自己的，耿中和知道后跑著趕快回去，他向惠子表達愛意。耿中和將錢廣來的情況匯報給黃秋英，黃秋英準備查找營救馬大胡子的人。溫逸杰夸獎白九金的做法，白九金被認可，溫逸杰向他賠理道歉。
長谷用魏寶生的家人來威脅他，他讓魏寶生去找耿中和，然后尋找黃秋英。松村替惠子請假，他在校門口帶耿中和離開，魏寶生在門口看到。松村反對女兒和耿中和交往，他有一種眾叛親離的感覺，他想讓耿中和離開惠子，惠子來到日本餐廳，她在門口聽到松村和耿中和的對話，耿中和從一開始就知道會很困難，松村在惠子的書包里發現一些特別藥品，他要求看一下耿中和的傷口，松村去過那家日本醫院。
松村質疑耿中和胳膊上的槍傷，惠子突然進門對松村說明耿中和是抗聯的身份，她早就知道，還想和耿中和正大光明地在一起，松村默許了。魏寶生將耿中和上了松村汽車的消息告訴長谷，長谷命人通過電臺將消息發給鬼谷。耿中和不明白鬼谷為何不抓自己，惠子幫他分析原因，她尊重他的選擇和信仰，耿中和答應她等戰爭結束后永遠在一起。
松村指責鬼谷為何同意惠子和耿中和交往，他被欺騙了，鬼谷清楚他們的關系，只是不忍心打擊惠子，他想利用惠子找到抗聯的組織。魏寶生找到耿中和后說起長谷等人的情況，耿中和高興萬分地去通知黃秋英。耿中和沒能見到黃秋英，他留下紙條后離開。耿中和見到長谷等人，他問起老宋，耿中和準備等天黑再走。黃秋英回去后看到耿中和留下的字條。