耿中和向長谷問起最后一次見到魏書記的時間，還不時地詢問詳情，耿中和看到角落里的日本電臺后掏出槍指向日本特務，魏寶生在一旁將耿中和打暈。鬼谷收到長谷發來的電報后命人馬上行動，情報上顯示黃秋英會在晚上出現在松村的工廠，鬼谷派兵趕過去。耿中和醒來后發現被捆綁著，魏寶生提出暫時還不能殺死耿中和。
佐佐木帶人埋伏在松村工廠外面，他和錢廣來進去偵察，錢廣來假裝腳扭而故意停下來，他撿起地上的鐵錘，鐵錘的響聲提醒了黃秋英，長谷在黃秋英的必經之路上埋伏起來，黃秋英還知道面臨的危險，她聽到槍響后急忙躲藏起來，但在戰斗中胳膊負傷，錢廣來趁亂救出耿中和后掩護黃秋英離開，等佐佐木到時看到滿地的尸體，而錢廣來混在人群中。鬼谷來到工廠查看情況，松村到后質問鬼谷，鬼谷表示歉意，他承認冒充三名抗聯的人是自己派的臥底。
溫逸杰敲開韓經昌的家門，韓經昌請他入內，他想請韓經昌替自己牽線搭橋，溫逸杰想把假金佛賣給他十萬元，假金佛里面藏有那些檔案，韓經昌一口答應下來，溫逸杰讓他把信交給鬼谷。溫逸杰來到三姥爺家中，田老三已經離開，溫逸杰否認他是漢J，他亮出那樽假金佛，還提起韓經昌，三姥爺答應將貨幫他送過去。
溫逸杰回去后和楊秀萍偎依在一起，她很想和他輩子都那樣，他承諾拿到錢后和楊秀萍結婚，第二天兩人一起帶著點心來到三姥爺家中，聽說他們的婚事后十分高興，三姥爺已經打聽清楚韓經昌的情況，他讓楊秀萍住在西廂房。韓經昌在特高科門口找鬼谷時被衛兵攔下，鬼谷坐車路過時看到他拿出的溫逸杰的親筆信。鬼谷讓韓經昌傳話給溫逸杰，他要親自和溫逸杰做交易，韓經昌受到指責，還被佐佐木打了一拳。
錢廣來指責黃秋英行事魯莽，黃秋英承認錯誤。韓經昌挨打后怒斥溫逸杰，三姥爺郭延庭出門查看，韓經昌要知道溫逸杰的下落，溫逸杰從窗戶里看到韓經昌挨打。郭延庭將金佛摔碎后看到絕密檔案的膠片，他將膠片撕碎后用火燒了，他明白被溫逸杰欺騙了，溫逸杰跪下承認錯誤，郭延庭動手時不慎摔倒在地上。韓經昌想威脅溫逸杰時被殺害，郭延庭被送到醫院搶救。
