松村無奈去找鬼谷幫忙，鬼谷猜想惠子可能和抗聯的人在一起，他開會命人搜捕耿中和。小虎很想見到錢廣來，錢廣來答應下次給他帶鴿子，他向黃秋英等人說起惠子離開的事情，耿中和被通緝。耿中和知道惠子的去處，他打算一人去見。耿中和出城時被哨兵認出，鬼谷接到哨兵舉報后讓佐佐木集合部隊。溫逸杰帶著楊秀萍在城外挖冰面，他打算將箱子沉入湖底。
耿中和來到和惠子約會的地方尋找她，惠子一人坐在那里，耿中和找到她后答應永遠不分開，惠子給自己買了中國人的服裝。溫逸杰在冰面上聽到耿中和的喊叫聲，他警覺起來。溫逸杰費了半天勁兒才挖透冰面，楊秀萍曾記得他經常帶自己去那里玩兒，溫逸杰曾在那里向她求婚。耿中和背著惠子步行，溫逸杰將楊秀萍殺害后推向冰窟窿，楊秀萍奮力反抗也無濟于事。
耿中和看到溫逸杰后追趕過去，溫逸杰帶著箱子逃走，兩人在冰面上開槍，槍聲將鬼谷等人吸引過去，日軍的突然到來讓他們猝不及防，耿中和停下來對抗日軍，惠子撿到槍和他一起戰斗。黃秋英出城后朝槍聲方向趕去，惠子將耿中和推下山坡后引開鬼谷等人，鬼谷開槍從背后打中惠子，惠子中槍倒地，鬼谷看到后意外萬分，他驚慌地扶起她。
黃秋英帶人還擊日軍，昏迷的耿中和被救回去。惠子的尸體被抬回去，松村夫婦前去探望，他們傷心不已。松村向鬼谷詢問情況，他想到惠子和抗聯的人在一起，松村不責怪鬼谷，鬼谷十分自責。耿中和在惠子家門口看到松村夫婦很傷心，進屋后看到惠子的遺像。
耿中和請松村原諒自己，松村并不抱怨，他感覺都是自己的錯，松村已經找到結束自己痛苦的方法。鬼谷因惠子的死而無法集中精力，他難以取舍，甚至無法控制自己。松村安慰家人，他將油都澆在那些機器上，松村準備將他們焚燒，也想和妻子一起去找惠子。
