鬼谷在于順民走特高科前警告他，這是他的最后一次機會。錢廣來在特高科見到小虎，他找到黃秋英說明情況，黃秋英不想分心，否則無顏面對檔案上的同志們。于順民在街上尋找著黃秋英的身影，因身影不適而咳出血，溫逸杰一直在暗中跟蹤他，到偏僻地方后溫逸杰現身，他不明白于順民的做法，于順民手心的血被溫逸杰看到。
于順民向溫逸杰說起兒子小虎被鬼谷所抓，溫逸杰勸他向鬼谷交待一些情況，于順民難以忘記了些可怕的眼神，他怒斥溫逸杰。于順民將酒倒在地上后點燃，他把那比作溫逸杰，說完后于順民轉身離開。溫逸杰回去后收拾東西準備離開，白九金不理解，溫逸杰這才知道他的處境那么艱難，白九金阻止他離開，溫逸杰突然間變得六神無主，白九金的勸告讓他打算留下來拼一把。
溫逸杰的提醒讓于順民有了出賣錢廣來的想法，鬼谷接到溫逸杰的電話后讓人將于順民先帶出去，佐佐木將于順民帶到審訊室，小虎大喊爸爸，于順民趁機用刀自殺來威脅佐佐木，他拼命地揮動，小虎來到于順民跟前將他手上的刀奪下來。
鬼谷沒有對于順民用刑，小虎和于順民再次被捆綁起來，鬼谷再次詢問于順民，于順民謊稱只是在拖延時間，鬼谷讓他撿起刀做個選擇，于順民舉刀捅向自己時被鬼谷制服，鬼谷不會讓他輕易死掉，于順民的改變讓他驚訝。溫逸杰給鬼谷打電話出主意，鬼谷相信那是一個千載難逢的機會，他安排佐佐木負責交易，由錢廣來和丸山定負責槍斃小虎，還準備登報。
溫逸杰準備賭一次，也是最后一次，他非常感謝于順民，于順民的話讓他清醒。日軍處決小虎的消息上了報紙，孫大江看到報紙后急忙回去，錢廣來也看到報紙上的內容。錢廣來會后騎車去找黃秋英，他判斷槍斃小虎是個陰謀，只是查不到交易檔案的地點，錢廣來從地圖上分析，已經來不及向上級請示。
小虎被押在車上游街示眾，黃秋英看到兒子后十分心疼，于順民在監獄里高喊放他出去，他想起溫逸杰說過的話，于順民見到鬼谷后替小虎求情，他答應和溫逸杰做交易，但鬼谷還是命人將他拉下去。鬼谷安排美菊子和佐佐木前去交易，于順民從窗戶縫里看到，他出門反抗后見到鬼谷。
于順民向鬼谷說出和溫逸杰喝酒之事，鬼谷很感覺興趣，于順民斷定那是溫逸杰和他做的最后一筆交易，還猜想溫逸杰會搞出事情，鬼谷暫且相信他的話，還是讓人帶著于順民去羅鍋橋酒店找佐佐木和美菊子。于順民在去羅鍋橋酒店的途中殺死兩名看守，他故意制造大火引起了黃秋英的注意。
黃秋英看到大火后趕往現場，到那里后猜想有人提醒，他們進入羅鍋橋酒店。佐佐木和美菊子一起來到羅鍋橋酒店，白九金看到佐佐木箱子里的金條，溫逸杰躲在一旁偷看，白九金提出搜身，佐佐木只好答應。溫逸杰聽到信號后現身，于順民帶傷來到羅鍋橋酒店。佐佐木上樓后見到溫逸杰，打開箱子后看到那些檔案，于順民在后院故意放火，溫逸杰和佐佐木在屋里打斗起來。
白九金手上的箱子被美菊子搶回去，于順民上樓后朝佐佐木和溫逸杰開槍，佐佐木腿部中彈，于順民被沖上的特務開槍打倒在地上，柳營長帶人支援黃秋英，溫逸杰提著箱子跳樓逃走。受了槍傷的溫逸杰被黃秋英抬回，他死前還不斷地夸獎小虎很勇敢，是小虎給他勇氣走過來。
鬼谷不明白行動為何出處，美菊子說明于順民的出現破壞了計劃。小虎在刑場上被馬大胡子的出現攪亂，打斗中小虎中了流彈受傷，錢廣來阻止鬼谷殺小虎的命令，鬼谷同意錢廣來的提議，小虎被送到醫院救治。
白九金將酒館里打聽到情況告訴溫逸杰，他為沒搶到錢而自責，溫逸杰認為他和于順民都是一丘之貉，他想離開黃秋英和鬼谷，溫逸杰不想再交易，他清楚黃秋英的實力，溫逸杰想和馬大胡子交易。鬼谷擔心馬大胡子投靠抗聯，他還不想出兵鎮壓。
小虎經過搶救后脫離生命危險，錢廣來將醫院的防守情況告訴黃秋英等人，大家都愿意營救小虎。溫逸杰來學校見到楊秀萍，下課后她跑出學校，溫逸杰去了關內，他給她留下了書信，溫逸杰將僅有的財產留給她，楊秀萍哭的很傷心，白九金知道溫逸杰喜歡黃秋英，溫逸杰還知道如何和馬大胡子打交道。
錢廣來打聽到日本人對小虎的防守，黃秋英沒機會營救，她希望松村能幫忙，黃秋英來到于順民墳前祭奠。松村已很久沒去工廠，他沒心情去管理業務，松村閉門謝客，黃秋英的到來讓他很高興，他早對鬼谷喪失希望，對日本軍國主義更加討厭，松村希望耿中和能離開惠子，他無法接受他們在一起，那也是松村變成那樣的原因。
松村提出交換條件，他答應去救小虎，黃秋英沒有答應，她尊重兩人的選擇，惠子在屋里子聽到黃秋英和松村的談話，黃秋英要離開時惠子追過去問起耿中和。白九金從大車店老板那里弄到苞米，溫逸杰看到后十分惱火地將它踩碎，他不想再過那樣的日子。溫逸杰住店后以抗聯自居，他見到馬大胡子的手下，白九金成了他口中的副參謀長，溫逸杰打算讓白九金上山，還將信交給他，溫逸杰自信一切在他掌握之中。
孫大江還想通過強攻來營救小虎，錢廣來同意，他也擔心小虎從醫院里轉移到特高科，但黃秋英感覺馬上行動會太過冒失，錢廣來提出舉手表決，大多數人表示贊同，大家不能眼看黃秋英失去小虎，黃秋英讓耿中和抽時間去看望惠子。白九金上山后見到馬大胡子，沒想到她居然是女人。