吳昆才雖有怨氣，但最后還是被何群說服。而鄭翊為了最快平息清城亂局，派了軍隊鎮壓游行的群眾，并四處抓捕學生。徐丹妮的學校也遭遇此劫，為了避免女兒受到傷害，俞北平來徐丹妮學校接她，卻遭徐丹妮抗拒，俞北平只能無奈看她跑開。隨后，俞北平向下屬詢問遲又一的下落。
鄭翊同何群策劃“比基尼”計劃的事，提出制造南京正在同蘇聯談判的假象，等美方一走，他們便將南京送給蘇聯，以此來阻止共軍南下的步伐。?此方法雖很冒險，但此時已無其他辦法。同時，鄭翊也提出要從徐丹妮下手，來壓制俞北平。
為誘導徐丹妮，宋強等人找到遲又一，要求他為已方辦事。在宋強的威逼利誘下，遲又一遲遲不肯妥協。正在僵持之際，鄭翊趕到，見遲又一還沒被拿下很是不滿，便提醒宋強要善用攻心之計。之后，宋強抓了遲又一的妻兒脅迫遲又一，遲又一只能妥協。
范自強經過面目調整后，成功化身為李可夫，并按鄭翊的安排到咖啡館同吳昆才見面。吳昆才告知他幾日后準備同一個南京來的高級參謀見面，以此來制造南京已經甩掉美國，轉而向蘇聯合作的假象。
俞北平在從徐丹妮學校回住所的路上，跟程忠義交談來了解林莎以及她的哥哥林沖曾經的狀況。
另一方面，美方驚訝地發現李可夫并沒有隨蘇聯談判小組回去，反而留在了清城。鄭翊的布局開始起了效果。吳昆才和范自強一起成功扮演了吳昆才投奔蘇聯的場面后，兩人一同喝酒慶祝。吳昆才提醒范自強為了避免他們成為此事的替罪羊，要將范自強假扮蘇聯翻譯李可夫的證據留下來。范自強被說服，吳昆才成功拍下范自強易容扮演李可夫的全過程。
安德森同林莎為進一步確認李可夫的真偽，到范自強同吳昆才會面的咖啡館探查。在探查完要回去的路上，他們正好遇到了俞北平，安德森便將李可夫的事告訴了俞北平。俞北平聽到這消息，便知此事是為鄭翊的布局，這個李可夫一定為假。
遲又一被鄭翊方送回學校，正好被徐丹妮遇到。遲又一騙徐丹妮自己要為了參加共黨，不日便離開清城，徐丹妮聽此提出要同他一起去，遲又一便約她次日在三號碼頭舊碼頭碰面。
特調局內，俞北平等人同安德森等人就瑪格麗特號與軍火庫案進行商討。在討論中，俞北平提出瑪格麗特號的策劃者不止吳昆才一個。
南京下達命令，將美方的事全權委托給鄭翊，而俞北平則去平息學潮。鄭翊對這安排很滿意，并囑咐何群嚴密安排明日的事，來引俞北平上鉤。原來遲又一約徐丹妮在三號碼頭見面是他們所策劃。待遲又一和徐丹妮見面時，鄭翊便會安排陳雪明帶人進學校進行二次搜捕，由此牽扯出徐丹妮不在學校的事情，從而讓俞北平落入圈套。與此同時，俞北平也因南京這通電報知道了自己并不被南京信任，他明白抓捕吳昆才之事迫在眉睫，否則自己便會面臨暴露身份的危險。
次日，徐丹妮按照約定同遲又一見面，鄭翊事先的布置就此一步步展開。俞北平得知徐丹妮同共黨學生一同逃跑之事，又獲知陳雪明要進行二次搜捕，一時間心如火灼。三號碼頭就在美軍警戒區附近，一旦徐丹妮等人進了該區域，便無法再被抓捕。俞北平當機立斷，打電話到安德森處，請求他幫忙搜尋徐丹妮……
安德森接到俞北平的求助后，派林莎去阻止徐丹妮等人進入美軍防區。而俞北平那方得知了徐丹妮等人此時或許在七號碼頭的消息，便驅車過去查看，怎料卻不見徐丹妮的蹤影。
而此時，徐丹妮同遲又一正在三號碼頭等人接應。遲又一拿出事先鄭翊派人交給他的一封信，騙徐丹妮這是要傳給共黨的信息，徐丹妮毫不懷疑地接受了信件，并保證自己會幫他們送到共黨手上。這時，林莎等人趕到，徐丹妮為能讓遲又一逃走，挺身而出去吸引美方的注意力，而遲又一卻趁機逃離。
林莎找到徐丹妮后正欲離開，但她的下屬發現有另一個人的蹤跡，經過一番搜索，美軍發現徐丹妮的包中有共黨情報，林莎只能將徐丹妮押回美方。而徐丹妮包中的共黨情報中包含著有關機載夜戰雷達詳細制作過程的照片，而這技術是國民黨目前無法自主研制出來的，這讓美方懷疑國黨已與蘇聯合作。
鄭翊知得知她的計劃順利進行后，便同何群著手準備下一步計劃。
林莎暗自將共黨情報復印了一份給俞北平看，俞北平則一眼便斷定這是鄭翊“比基尼”計劃的一環，并由此推斷出了鄭翊的整個計劃。俞北平內心很是矛盾，一方面，他急切地想要破壞鄭翊計劃，而另一方面，徐丹妮拒不肯道出獲得共黨情報的真相，這讓徐丹妮成為鄭翊的幫兇。俞北平這次面對的是自己的親生女兒，著實不忍下手。
俞北平到美方監獄再次說服徐丹妮道出真相，但徐丹妮卻堅持不肯說出，俞北平只能強忍心里痛惜，讓下屬姜平對徐丹妮采用殘酷的逼供手段。與此同時，宋強也在逼問遲又一，好做戲給俞北平看。俞北平在門口觀望了一會兒后，決定親自審問遲又一。面對俞北平強硬的逼問，遲又一強撐了一會后，終于道出那信封是幾天前偶爾遇到的一個人交給他的，里面還有一把鑰匙。鄭翊在房后觀望著這一切，見遲又一的回答都按她先前交代的一樣，不禁笑得得意。
見遲又一總算肯交代，俞北平匆忙趕到徐丹妮處，終止了對她的逼供，并派人將她送回羈押室。姜平見俞北平離開后，勸徐丹妮不要任性，而徐丹妮經過了逼供的折磨后，卻依然固執已見。回家后，徐詠儀通過俞北平得知徐丹妮仍被關押在羈押室，擔憂得夜不能寐。
另一面，何群為了進一步推動“比基尼”計劃二階段即將離開清城，鄭翊到何群的住所同他道別。何群將自己的一些物品交給她，并交代她明晚十二點后才能看，鄭翊點頭答應。隨后，兩人相約一同去酒吧玩，他們一起D博，一起跳舞，何群不禁回憶起遇到鄭翊后的點滴，在這樣溫柔的氛圍下，鄭翊也難得地收斂起外在的鋒芒。之后，兩人來到城外登高處，俯瞰夜晚的清城，皆是感慨萬千。
林莎找到了一家三號碼頭的貨物寄存處，貨物寄存處的老板告訴林莎有個女子曾租用過這家三天的存柜。根據老板對該女子的詳細描述，林莎想到了舒曉梅……
林莎想起程忠義曾同她提起舒曉梅是吳昆才的遠方親戚，而吳昆才正是目前一連串事件中的重要人物，便決定要抓住舒曉梅這條線索。趁舒曉梅不在辦公室時，林莎通過從貨物寄存處獲得的那張寄存單同舒曉梅筆記的對比，確認了那女子就是舒曉梅。隨后，林莎故意讓舒曉梅知曉自己在查她，想通過她找到吳昆才。
果不其然，林莎果通過舒曉梅的行蹤，查探到一個行蹤詭異之人，她認定那人便是吳昆才就追了上去。林莎一路追蹤到一家旅館的288房間，卻出乎意料地發現了何群。何群發現林莎后，兩人展開激烈的槍戰，好在程忠義及時趕來，林莎成功將何群擊斃。鄭翊知道何群被擊斃的消息，深受打擊，面色瞬間蒼白。而美方從何群嘴里發現了跟蘇聯有關的文件，懷疑何群同蘇聯有聯系，決定帶走程忠義尸首，全面介入調查。
俞北平由何群一事，發覺目前事情發展很不對勁。沉思后，他突然恍然，何群死亡之事乃鄭翊一手策劃，鄭翊故意讓俞北平引林莎發現何群，并讓何群臨死前故意吞入南京同蘇聯的合作協議，以坐實蘇聯介入國共內戰之事。而美方也確實如鄭翊所料，對此事震怒不已，重新評估同南京的合作關系。
特調局內，鄭翊見“比基尼”第二階段成功進行，又哭又笑，在屋里給犧牲的何群敬酒，并發誓自己一定會贏到最后。而俞北平則約林莎見面，同她一步步剖析了鄭翊的布局，并提醒林莎他們要做最壞的準備。
南京方得知“比基尼”計劃順利進展后，很是高興。計劃的順利可能會讓美軍直接介入戰場，這對國軍目前同共軍展開的徐蚌戰役很有利。鄭介民派徐文正親自前往清城，授予鄭翊黨國二等勛章，鄭翊卻因何群的犧牲難有欣喜之情。情緒激忿下，她向徐文正質問，他們如今犧牲這么多，來拯救國民黨這所將傾的大廈是否值得。
俞北平知道自己已在同鄭翊的這場較量中落敗，情緒很是低落，林莎見此，忙安慰他。隨后，俞北平難得向林莎坦露了自己對逝去妻子的思念，并剖析自己多年的心路歷程，林莎見俞北平難掩悲慟的模樣，終于開口承認了俞北平為自己父親。父女間和解，激動地擁抱在一起。而這一切，被杜明達全部拍下，杜明達以為自己拍到了俞北平偷情的證據，暗自偷笑。
當晚，特調局舉行慶功會，鄭翊給予在此事中出力的下屬們他們所渴求的地位，以進一步籠絡人心。在俞北平在陽臺獨處時，鄭翊找到俞北平，對他道明自己絕不會放過他，否則就對不起何群。
同時，鄭翊也派了范自強給吳昆才帶去獎賞。雖受到了鄭翊的獎賞，但吳昆才卻無高興之色，他知道鄭翊絕不會放過自己。在趁范自強去拿唱片之際，吳昆才在自己酒杯里下了藥，并使計讓范自強喝了自己那杯下了藥的酒。范自強在同他干了一杯酒后，果然掏出槍想要擊斃他，好在吳昆才已搶先一步毒死范自強。
第二日，鄭翊得知吳昆才料理了范自強并逃跑的消息后，很是震怒。吳昆才對鄭翊的這次計劃知之甚詳，還可能握有對她不利的證據，他的逃脫對鄭翊來說，無疑是個大麻煩。