俞北平在一家舞廳終于找到了趙冰冰，他經過試探發現趙冰冰并非是他同志，一時間失落不已。這時，張凱來找趙冰冰，原來張凱和趙冰冰是情人，是他將趙冰冰藏匿于這家舞廳里。他見趙冰冰晚歸，不僅出手掌摑她，還斥責她到處亂跑，之后見趙冰冰委屈，又忙安慰她。
俞北平同林莎帶人在約翰案發生地點旁的河中，找到了相關證據。林莎覺得可以就此斷定趙冰冰和蔣維民是共黨，俞北平卻不同意。
在回去的路上，俞北平發現自己同林莎所乘坐的車輛上被人安裝了炸彈，好在發現及時，兩人及時跳車，僅受了皮外傷。
鄭翊得知此事后，很是憤怒，對現場的人逐一審問，而在眾人的回答里并未發生疑點。之后，鄭翊去醫院見林莎，向她詢問事發當時的詳細情況，而林莎直覺此事同約翰案有關。隨后，鄭翊又去見俞北平。俞北平本深陷約翰案的泥淖中，但此事正好給了他喘息的空間，他將計就計，對鄭翊推測是調查局局內有些人想要排除異己，并向鄭翊交出了他從蔣維民處得到的關于吳昆才貪污受賄的證據。
特調局幾位高層面對此事也很為惱火，吳昆才要求手下嚴密調查。這時，俞北平來會議室向他們詢問此案的進展，并指出關鍵點是犯罪者能認出自己的車。
鄭翊得到吳昆才貪污的證據后，立刻帶人來吳昆才家搜查罪證，并命人將這些贓物捐給正在前線打仗的三十二師。吳昆才見事跡敗露，慌亂不已，并試圖賄賂鄭翊，但鄭翊并不吃這套，吳昆才見此，只能苦笑著同意將錢財充作軍餉。之后，鄭翊向吳昆才大發雷霆，斥責他給了俞北平一個內斗的借口。吳昆才恍然，后悔不迭。
徐丹妮在課間彈琴時，思及心上人，自己的老師遲先生，不禁面露甜蜜。而遲先生亦是對徐丹妮深有好感。兩人憑借著書信來往，之間的感情在無形中加深。
徐丹妮無意中得知曹旭東身亡，傷心不已，整個人陷入自怨自艾中。遲先生見狀，耐心勸導她。在他溫和的聲線中，徐丹妮激蕩的情緒平靜了下來。回家后，徐丹妮獨自坐在屋中啜泣，俞北平告訴徐丹妮自己會努力查清真相。
與此同時，鄭翊在房間里一遍遍回想她同俞北平的交手細節，深覺此事絕非內斗那么簡單，便讓下屬發密電回南京。
吳昆才得知爆炸案是張凱動的手后勃然大怒，大聲訓斥張凱，并警告他要準備隨時逃離清城……
南京高層下達手諭，要求約翰案以蔣維民伙同共黨殺手趙冰冰謀害約翰的結果結案，要求立刻處決蔣維民。俞北平卻覺約翰案仍有許多疑點，對此密令不敢茍同。
俞北平和鄭翊在夜間前往關押蔣維民的審訊室，蔣維民拒不認罪。而俞北平無可奈何之下，只能槍決了蔣維民。之后，吳昆才來找鄭翊告訴自己想到能讓約翰案的辦法便是將蔣維民送往南京，卻不料來遲一步，蔣維民已被處決。鄭翊告訴吳昆才俞北平的目的是拿攻防部署，他們只需要拭目以待，讓俞北平自己露出馬腳。
林莎通過翻找趙冰冰的物品，發現了物品中藏有一關于攻防部署的膠卷，里面有吳昆才的編號，眾人大驚，林莎忙找鄭翊報告此事。鄭翊得知此事后，立刻帶人帶走吳昆才。吳昆才努力辯解，而鄭翊不為所動。
張凱找到孫德利想同他商談貪污的事，卻從孫德利口中得知吳昆才被鄭翊帶走。張凱知道大事不妙，打電話給趙冰冰，讓她備好行李準備逃離。
原來此事是俞北平一手策劃，是他在趙冰冰的首飾里放進了張瀚民給自己的《攻防部署》膠片，而上面的代碼寫了吳昆才的編號，想借此把吳昆才絆倒，以此讓約翰案真相石沉大海。為了讓計劃順利進行，俞北平到趙冰冰所處的酒店放火，讓局勢更為混亂。
鄭翊通過追查這次失火事件，查到了趙冰冰。而另一邊，趙冰冰聽從張凱的話，來到了張凱目前的住處，張凱告訴趙冰冰他們要把吳昆才救出來，再一同離開此地。
張凱為救吳昆才，伙同趙冰冰用調查曹旭東死因的借口將徐丹妮騙上了車。張凱告訴徐丹妮曹旭東的死跟她父親俞北平有關，讓她寫條子，把俞北平引出來，而徐丹妮不疑有他，乖乖聽話。俞北平得知徐丹妮被張凱綁架，心急如焚，只能一路遵循張凱給的提示，到茶館同他見面。
與此同時，鄭翊從下屬得知除了張凱外，俞北平也到酒店找過趙冰冰，她開始懷疑此事是俞北平的陰謀。這時，林莎來找鄭翊，告知她美方即將接手此案，自己被指派全權負責此案，而鄭翊則告訴她趙冰冰仍在清城，表示此案如今還不能由美方全權接手。
而茶館里，張凱在茶中放了mi藥，放倒了俞北平。他同趙冰冰把俞北平綁在了一處地下室，用徐丹妮作威脅讓俞北平放了吳昆才……
俞北平勸告張凱硬闖金湖會館救吳昆才的計劃不可能完成，并抓住張凱急于救吳昆才的心態，用幫忙救吳昆才的條件，誘導張凱寫下“約翰案”的自白，寫明約翰之死是張凱一人所為，并點出這是黨內斗爭的結果。吳昆才不僅是張凱的姐夫，還是他的良師益友，張凱為了吳昆才，最后同意了俞北平提出的這筆交易。
另一方，鄭翊和林莎通過乘坐火車的人員記錄，發現張凱和約翰案有千絲萬縷的聯系。之后，鄭翊發現俞北平失蹤，大為惱火，火速召集特調局人員，搜尋俞北平并抓捕頭號嫌疑人張凱。
這時，張凱挾持俞北平驅車回到金湖會館，按照他事先同俞北平商量好的那樣，打開俞北平辦公室的保險箱，拿到關于約翰案的全部資料，隨后，他準備去救出吳昆才。等張凱離開后，待在車里的俞北平突然明白過來，約翰案本就同共黨無關，如此一來，他放在趙冰冰首飾盒里的膠片反而成了巨大疏漏，他急于找到另一只替罪羊以摘清自己。
徐丹妮在同趙冰冰談天期間，發現趙冰冰等人根本不是共產黨，她奮起反抗，卻被趙冰冰擊暈。
張凱一路殺人，闖入吳昆才的羈押室，要把他救出去，不料吳昆才卻道張凱愚蠢。原來殺害約翰，陷害蔣維民本是南京那方的主意，而南京本自會找機會將吳昆才搭救出去，而張凱此舉無疑是讓自己和吳昆才一同陷入了死局。張凱得知真相后，悔不當初，痛哭流涕，他此時已黔驢技窮，只能聽從吳昆才的建議，匆匆逃離。
鄭翊得知張凱劫人的事，來見吳昆才要求他將事情詳情全部告訴自己，并用美方威脅他，但吳昆才卻不受威脅。
俞北平趁張凱去救吳昆才之際來到趙冰冰所在地，救出了自己女兒。此時，恰逢張凱回來，俞北平趁其不備，一舉擊敗了張凱。而這時，趙冰冰認出俞北平是曾同自己一起跳舞之人，張凱以為是趙冰冰泄露了自己行蹤，突然從地上躥起，幾刀捅死了趙冰冰。在徐丹妮的尖叫聲中，俞北平上前同張凱搏斗，在過程中將其勒至身亡。
這時，鄭翊通過車上遺留的薰衣草，認出張凱所處之地為教堂，便帶人到教堂圍剿張凱等人。但俞北平已將張凱的尸首藏好，鄭翊等人只能得到張凱成功逃離的消息。而南京那方也得知了此事，徐正文下令要死保吳昆才。
醫院里，林莎向徐丹妮詢問當時的情況，卻沒有得出有用的消息。正在開會的俞北平，得知徐丹妮被林莎攔截后，忙趕往醫院。見俞北平趕到，林莎只能停止了審問。
與此同時，南京方面，徐文正的副官田昱通知鄭翊要求她啟動攻防部署的計劃，以確認俞北平身份。