回辦公室后，鄭翊安排下屬明日中午十一點在鮮花廣場通過王杰抓捕唐進義，并派人通知安德森，好讓“比基尼”第二階段順利進行，同時也安排局里其他一切正常運行。
而俞北平正在家中回想著鄭翊晚飯時所說的話，當時他知道鄭翊要引林莎入圈套，特地隱晦地道出王杰的異常，也不知林莎是否能夠發現王杰的叛變。徐詠儀因為俞北平對林莎態度轉變突然，以為俞北平出軌愛上林莎，一時間傷心不已，暗自垂淚。
第二日，俞北平來到特調局，程忠義因為完全相信了俞北平當初的說辭，便站在了他的那邊，將鄭翊要抓捕唐進義以及張炳坤等人研究遙控爆炸器的事情悉數告知于他。等程忠義離開不久，鄭翊正好進來通知俞北平準備抓捕唐進義。而此時，美方正催著清城局盡快將賓妮的案子結案，好抓到蘇聯違反雅爾塔協議的把柄。
隨后，鄭翊、俞北平一行人前往鮮花廣場，嚴陣以待。程忠義按鄭翊命令通知安德森到現場一同抓捕王杰。
臨近中午，唐進義的身影果然出現在了廣場附近。共黨察覺不對，便對暴露的國軍開了槍，局勢頓時一片大亂。事先安排好的國軍因此傾巢而出，將鮮花廣場團團圍住。一名共黨為掩護同志，吸引火力擊殺了叛徒王杰，之后便被國軍亂槍打死。而唐進義則趁亂躲在了俞北平所乘車輛的后備箱，安全逃出。鄭翊等人從這名共黨尸體上發現了一張圖紙，得知共黨要修建電臺，而安德森提出要將這張圖紙帶回美方仔細分析后，再做結論。
徐詠儀在逛街時看見了一家偵探事務所，她近期因懷疑俞北平出軌而終日不安，便興起找偵探杜明達調查林莎和俞北平兩人的念頭。杜明達得知俞北平身份后，本想退縮，但在徐詠儀的強壓下只能接下了這筆生意。
遲又一的妻子帶著孩子童童到學校找徐丹妮，告訴徐丹妮遲又一最近在睡夢中總喊她名字，并提出讓她多關心遲又一。徐丹妮知道自己同遲又一的事已經被他妻子知曉，一時間愧疚又無措。
唐進義逃出生天后，同林莎在酒店見面。由于唐進義已經暴露，林莎便交給他出城證明讓他趕緊離開清城，而唐進義臨走前交代林莎，等他走后，宏達電臺的音樂節目便會成為共黨新的傳遞情報的方式。
林莎回住所后，想起她在中秋晚上在俞北平書房那本筆記里撕下的那頁紙。待她用鉛筆涂畫出紙上的殘留的筆痕后，通過紙上呈現出的那首詩，她驚駭地發現俞北平便是她的親身父親，同時，她也知道了俞北平已經知曉她的身份卻不與她相認，一時間痛哭出聲。
從鮮花廣場回來后，鄭翊召開會議。下屬告知她他們追丟了一名共黨，連云海鮮樓的伙計郭福根。此人經查探是共黨情工人員，并且此人身份可能比王杰更為重要。與此同時，唐進義已順利回到共黨，并告知組織俞北平在他逃亡時暗中交給了他黑索金設備埋藏地點。組織因此也確認了俞北平的忠心，決定要和俞北平聯絡打配合。
林莎根據唐進義提供的線索，通過收聽宏達音樂節目，來獲得組織信息。同時，唐進義也告知了她組織新派下來的聯絡人會在晚報第四版登出一條尋找侄女的廣告，而同聯絡人的接頭暗語是“有沒有帶樂譜回來，已經在你包里了”。
組織重新同俞北平聯絡，并對他下達新任務，這讓俞北平很是高興。而在特調局方面，程忠義已站在了他的一旁，這對他獲取鄭翊那方的情報有很大益處。根據從程忠義處獲知的關于張炳坤制作遙控器的消息，俞北平找到舒曉梅，質問她張炳坤從她那邊獲得元件的事，舒曉梅只能如實交代。
另一面，美方正在分析從共黨獲得的那張圖紙，結果卻一籌莫展，只能暫時將其擱置。美國同蘇聯派觀察團來清城秘密商談三天，安德森安排林莎作為此次觀察團的翻譯，林莎欣然應允。
清城因美蘇談判而局勢緊張，但鄭翊覺得這正是他們執行“比基尼”計劃二階段的大好時機。她已經向南京報告，明晚會炸毀美方最大的間諜船瑪格麗特號，以引起美蘇的矛盾。鄭翊等人為這次行動研制了稱號為小胖子的爆炸遙控器。此遙控器由于是國軍自主制作，很好被美方辨別。為避免美軍通過遙控器得知是國軍所為，鄭翊吩咐下屬在今晚將其放在美軍港口俱樂部中。美軍港口俱樂部正好位于瑪格麗特號?？康娜柎a頭附近，是放置小胖子的最佳位置。
此外，為了避免俞北平攪局，林莎特地跑到俞北平辦公室敲打他。而俞北平則早知鄭翊的打算，為不讓她得逞，俞北平早便計劃將通過程忠義從張炳坤處拿到的另一個爆炸遙控器帶入今晚美方舉辦的招待會，以揭露鄭翊的陰謀。為此，俞北平將爆炸遙控器放置進了洗手間，無巧不成書，張炳坤也將爆炸遙控器放置在了洗手間的同一個隔間里，好在兩者放置的位置不同。
晚上，美蘇談判結束后，美方在俱樂部舉辦招待會。俞北平受邀前往，通過和安德森的交談，對美蘇談判有了大概了解。隨后，俞北平在美方談判代表講話時，來到廁所拿出了爆炸遙控器。而這時，張炳坤也來到了廁所拿爆炸遙控器。好在有驚無險，兩人正好交錯而過。
林莎告知安德森自己得到情報共黨郭福根混進了此次招待會，安德森要求安保人員嚴密巡查。
商討結束后，俞北平假意離開會議室，實則躲在門外偷聽鄭翊等人談話，從而得知鄭翊是故意捏造有共黨混入的假象，實則是要借機將瑪格麗特號爆炸的事嫁禍給林莎。俞北平聽此，便匆匆離去，哪知鄭翊等人早知他在門外竊聽，此話是故意說給他聽的。
在鄭翊和張炳坤借搜捕共黨的借口帶人搜查俱樂部時，張炳坤驚愕地發現自己先前設計的帶有局里編號的爆炸遙控器居然出現在了現場，頓時驚慌不已。見遙控器被美軍發現，鄭翊也是猝不及防，她忙阻止何群啟動爆炸遙控器，并讓他通知吳昆才啟動應急方案。
而與此同時，俞北平正同林莎在俱樂部下的日本地下倉庫碰了個正著，原來俞北平便是林莎新的接頭人。
吳昆才啟動了應急方案，安排一隊國軍圍在港口，不管安德森阻止，對鄭翊事先派出的在瑪格麗特號上安裝炸彈的，也是鄭翊本就準備要犧牲掉的國軍們全部射殺。為了跟上頭交代，安德森只能將鄭翊、俞北平等人都押回港口指揮部。而張炳坤知道自己捅了大簍子，忙找關系去跟鄭翊求情……
為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫?，敻覃愄靥柺论E敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。
不料姜平和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。
張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。
宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。
宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。
俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，并提出要啟動應急方案，找到吳昆才?；氐睫k公室后，鄭翊由于計劃完全被俞北平破壞，情緒極不穩定。而國軍前線戰局的連連失利，讓她更為焦躁。
而此時，被各方通緝的吳昆才正躲在舒曉梅處。原來吳昆才同舒曉梅私下有情人關系，舒曉梅詢問吳昆對今后的打算，吳昆才表現的很是鎮定，甚至還同舒曉梅調笑。隨后，舒曉梅在外出買飯的時候遇到了何群，忙趕回家讓吳昆才躲起來。怎料，何群早便知曉吳昆才躲在舒曉梅家里，吳昆才無奈之下只能出來同他見面。
吳昆才用槍指著何群并質問他為何要栽贓自己。面對吳昆才的激烈反應，何群卻是平靜如常。在何群的勸說下，吳昆才總算平復情緒，愿意同他交流。
俞北平約林莎見面商談關于軍火庫爆炸事件以及鄭翊的最終目的，并提出他們近期要以不變應萬變。隨后，俞北平沉默許久，終于開口對林莎道歉，表明自己想要恢復兩人間的親情，卻遭到林莎冷硬拒絕。而兩人交談的畫面，正被偵探杜明達全數拍下。
特調局里，范自強向鄭翊報告關于炸毀美方軍火庫的事。鄭翊對范自強下達新任務，要求他假裝離開清城，實際在清城扮演一個表面為蘇聯觀察團翻譯，實則為蘇聯情工人員的人，李可夫。范自強接受指令。
美方因軍火庫爆炸事件，受到了清城群眾們的排斥，這讓他們對罪魁禍首很是惱火。
而南京方，由于“比基尼”計劃面臨崩盤，鄭介民找徐文正商談此事，同時，提出有兩件事亟需解決，一件事是結束清城亂局，另一件事是找個替死鬼將瑪格麗特號和軍火庫的所有責任扛下來，以好向美方交代。徐文正由于不確定俞北平身份，不同意將俞北平推出去，并用自己的性命作擔保，要求上頭給予兩個星期的時間來讓俞北平和鄭翊解決好此事。
安德森告知林莎蘇聯談判小組正在美方安排的哈德遜商務旅店，并提出吳昆才可能同蘇聯勾結在一起。與此同時，何群正勸吳昆才投奔蘇聯遠東情工局，為黨國做出犧牲……