在跟徐詠儀談完后，林沖又找到程忠義詢問俞北平同林莎的關系。程忠義無奈之下，只能告知林沖林莎為共產黨的身份。
謝楠等人最終被宋強帶人找到，兩方發生械斗，謝楠等人戰敗逃走。宋強等人雖帶回了吳昆才，但也有所傷亡，帶著吳昆才和舒曉梅兩人護照的小汪被共黨擊殺。吳昆才因為沒有護照，遲遲不肯離去，鄭翊忙趕來安撫他讓他先行離開，并再三保證護照必定會送到他們手上，吳昆才思量一番后最終答應。等鄭翊走后，吳昆才同舒曉梅坦言自己絕不會把照片乖乖交給鄭翊。
同時，鄭翊等人推測出共產黨方運送黑索金設備的地點是魚浦頭涵洞，鄭翊派人封鎖涵洞，好抓住俞北平。
謝楠逃脫后，回到醫院同俞北平見面，告訴他提吳昆才出來后發生的意外，而俞北平則推測出吳昆才的逃跑方式多半是船。
鄭翊派孫德利送吳昆才等人到船頭，途中吳昆才下車到公共電話亭打了電話。等進了船，吳昆才一眼就看出船中都安插了特工。在敲打了孫德利兩句后，吳昆才告知孫德利那套照片就被放在中山公園石橋左起的第三塊花崗巖下，孫德利將美金和護照交給他，并讓吳昆才等鄭翊驗了貨后，方能離開。
俞北平查出吳昆才乘坐的船只為浦達號，便派姜平叫孫德利帶人去抓捕他。姜平聽此，忙打電話通知鄭翊，不料卻被俞北平發現。
吳昆才在等鄭翊驗貨期間，試圖說服孫德利反鄭翊，而孫德利看似有所動搖。隨后由于舒曉梅想去廁所，孫德利便和吳昆才一同陪去，在途中，吳昆才一把搶走了孫德利腰間的槍。原來舒曉梅同吳昆才打了個配合，以拿住孫德利。
與此同時，為防住鄭翊，俞北平打電話告知安德森吳昆才的下落，安德森忙派人前去抓捕。而鄭翊得知后，也即可前往陳雪明處，試圖保證吳昆才不落在俞北平的手上。
吳昆才事先花了三家工廠的股份來收買警備司令部的王科長，等綁了孫德利后，吳昆才和舒曉梅正準備同王科長接頭，卻不想看見了匆匆往碼頭趕來的軍隊，兩人忙躲藏起來。
派人封鎖碼頭后，俞北平、鄭翊、安德森等人召開抓捕吳昆才的會議，幾方人馬對碼頭進行了部署。待會議結束后，鄭翊下屬總算找到了吳昆才埋在中山公園石橋左起的第三塊花崗巖下的包裹，待打開后，卻發現是石頭。鄭翊得知被吳昆才耍了，氣急敗壞，嚴命下屬找回吳昆才后回局硬審。
通過對船只的嚴密搜查，鄭翊等人發現了被綁住的孫德利，得知吳昆才等人還在碼頭，同時她的下屬也發現有一輛警備司令部的車在封鎖碼頭前便停在了碼頭，鄭翊便派人將該車的主人帶到她面前。
而另一邊，林莎驅車趕往海邊，將出海通行證和燈光信號交給唐進義，好讓他們將黑索金設備運送出去，而鄭翊方的人因為中了他們的調虎離山之計，暫時還反應過來。
正探查船艙的俞北平，通過地上掉落的釘子，察覺到吳昆才很可能在通風管道。與此同時，鄭翊通過審問王科長，也知曉了吳昆才正位于船內廁所的通風管道……
吳昆才事關黨國機密，絕不能暴露在俞北平和美國人面前。鄭翊同陳雪明商量，由她去引開正在貨倉巡察的俞北平，而王科長則趁此機會讓吳昆才和舒曉梅進入后貨艙的貨柜，好將他們兩人運送出去。
與此同時，正埋伏在魚浦頭的宋強接到月明灣美軍防區出現異動的消息，明白自己中了共黨的調虎離山之計，忙趕去月明灣。而林莎正在月明灣望風，被宋強抓個正著。
鄭翊派人告知俞北平前艙有吳昆才的蹤跡，但這反而讓俞北平確認吳昆才很大可能在后貨艙內。由于國軍前線打仗急需該船上的這批貨物，俞北平只能松口讓檢查完的一批貨物先行運走。由于運送的這批貨物是最早貼上封條，所以封條本應該是干的，但在運貨物期間，俞北平發現其中一個貨柜的封條是濕的，他懷疑吳昆才就躲在此貨柜中，便攔截了這一貨柜，而事實正如他所料。吳昆才此時已被逼入絕境，只能舉手投降。
鄭翊見吳昆才已無法逃出，只能安排狙擊手在吳昆才被押回美方的路上將其擊殺，從而避免吳昆才落入俞北平和美國人的手里。安德森很是憤怒，下令封鎖港口，務必找出兇手。
遲又一找徐丹妮見面，他假裝自己為共產黨，表面上請徐丹妮利用她父親俞北平的身份為他獲取關于國黨高層的情報，實則就是讓徐丹妮監視俞北平。徐丹妮不疑有他，一口答應。
在回去的路上，鄭翊深知吳昆才一死，那套范自強的照片一定曝光在大眾面前，自己如今也已走入絕境。鄭翊受挫本應讓俞北平喜悅，但林莎被捕一事讓俞北平陷入焦灼中，他必須即可前往張馬鎮指揮所，找到徐文正，來解救陷入困境的林莎。
次日，鄭翊來到關押林莎的處所，審問林莎為何出現在月明灣碼頭，林莎自然不松口。
與此同時，美軍港口指揮部針對吳昆才事件召開會議，正當他們要把南京同蘇聯合作的結論確定下來時，東方匯禮銀行的人員攜帶著吳昆才留下的那套照片找到了安德森。安德森見到照片后震驚不已，立刻打電話要求終止會議，重新調查。最后，美方確認了中蘇密約純屬子虛烏有，此事乃清城特調局一手策劃。
另一方，鄭翊押送林莎回特調局，并準備召開會議，徹底坐實林莎的共黨身份。這時，國軍三十六師一0六團一連連長張德彪趕到特調局，奉林沖團長的命令迎接林莎到張馬鎮。鄭翊卻拒不放人，并讓憲兵隊將張德彪趕出特調局。林沖知道這消息后，立刻帶團包圍了特調局，要求放人。鄭翊見此，派出局中所有兵力應對，并上報了南京要求救援。
正在千鈞一發之際，徐文正、俞北平以及三十六師第三旅旅長馮千奎的到來，使得這場戰爭得以避免。在談判期間，三十六師方提出林莎要讓他們看押，徐文正難以定奪。俞北平見此，便單獨同徐文正商談，告知徐文正林莎的行動是他們故意安排送共黨黑索金設備，目的是為在中共安插一條內線，而這次行動口號叫“趙先生”。鄭翊得知俞北平這套說辭后，痛斥為一派胡言，遭俞北平強烈反駁。隨后，安德森到特調局，告訴了徐文正等人“趙先生”行動的詳細內容和文件來為俞北平證明，并提出吳昆才被擊殺是一個天大的陰謀
徐文正先解決了黨國的事，下令讓林沖暫停軍務，并釋放林莎，再同安德森商談吳昆才的事，他對安德森作保證，絕對會給美方一個交代。“比基尼”計劃至此徹底破產，俞北平總算完成了自己的任務，心中雀躍。
南京接到美方的情況通報后，鄭介民下令讓徐文正解決好此事。徐文正質問鄭翊為何不能同俞北平合作，而鄭翊則仍堅持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平利用。為了驗證“趙先生”行動是否存在，徐文正動用了安插在中共的特務，年畫。怎料年畫早已被中共控制，她向徐文正發來密電確認了趙先生行動的存在，這讓鄭翊難以辯解。最后，徐文正暫停了鄭翊的職務。
俞北平回到住所，卻面臨著徐詠儀的責難。徐詠儀將讓偵探監控得來的照片攤開在俞北平面前，決定今天要在俞北平處得到個答案。無奈之下，俞北平道出林莎是好友張翰民的女兒，而這些照片不過是在談工作。但這答案并不能讓徐詠儀信服，最后徐詠儀決定去父親那邊住幾天，來平復下心情。而兩人的談話被徐丹妮全程聽到。俞北平為防萬一，告訴徐丹妮不要將方才他和徐詠儀的對話說給別人聽。
林莎被林沖從特調局接出。在車上，林莎勸林沖落地繳械，不要再為黨國這注定滅亡的政權沖鋒陷陣，林沖卻不認同。隨后，林莎告訴林沖俞北平便是他們的親身父親，而這次林沖被派往前線的機會便是俞北平為他爭取到的活下來的唯一機會，但林沖卻道自己絕不能對不起犧牲的兄弟，他的熱血勢必要拋灑在戰場上。最后，林沖帶上俞北平托林莎轉交給他的手表，毅然奔赴戰場。林莎知道林沖這一去兇多吉少，但她無力阻擋林沖的決心，只能目送林沖離去，泣不成聲。
徐丹妮將那天俞北平和徐詠儀的談話告訴了遲又一，并在遲又一的誘導下言明要加入共黨。鄭翊得知這番談話后，命令宋強再次查探張翰民事件。
第二日，林莎同俞北平送林沖登機，前去執行任務。在回去的路上，林莎悲傷難以自抑，俞北平雖悲慟，但他知道他們只能往前看，不能回頭。俞北平回到住所后，徐文正知道俞北平，要他簽署一份文件來幫鄭翊抗下一部分責任，好讓鄭翊的事在南京能有所余地。在徐文正的勸說下，俞北平最后同意簽字。
林莎同程忠義見面，林莎勸程忠義投靠中共，但程忠義卻始終未被說服。
戰局的發展出乎世人的預料，三大戰役以中共全面勝利告終，共黨以摧枯拉朽之勢占領了半壁江山。由于戰局的變化，白吉爾將軍不得不離開清城，安德森成為美方駐守清城的司令官。面對中共如此猛烈的攻勢，國民黨不得不嚴陣以待……