魏耀揚向馮唐請命，到監利調查劉德彪失蹤內情。馮唐便借讓魏耀揚調查武琳是否同伍先明勾結一事，將魏耀揚派往監利。孫連仲接任陳誠職位。李春立勸伍先明為國軍效力，將其放出。
魏耀揚到荊州，聯絡許昳初計劃拖延李春立到任。李春立截獲魏耀揚電報，獲知有人約魏耀揚在洪湖見面，提供918師的電報密碼。橫山勇以資深記者的身份面會伍先明，伍先明借機戲弄橫山勇，橫山反而對其大許贊賞，令荒木妒意大生。張年在長江邊密會宮本，希望宮本幫助鏟除馮唐和魏耀揚，原來張年才是六戰區內部的高層奸細。魏耀揚被困荊州，求助于伍先明，伍親自開車護送他離開，坦白其實與武琳素昧平生。一神秘人到洪湖，住進跟魏耀揚約定好的客棧，許昳初懷疑是李春立，將其密捕，魏耀揚發現此人并非李，猜想到是李派人試探。橫山勇向伍先明透露，荒木保證用一個月消滅長江工作站，伍先明則打包票三天內解決，橫山驚喜。伍先明利用套取的長江工作站暗號和李春立的合照，騙過劉德彪，冒充是長江一號讓劉德彪以為李春立叛變，則工作站已經暴露。從而在轉移過程中，將長江工作站全體人員捕獲。
只有任一鳴和武琳用鋼筆炸彈逃脫。任一鳴在逃途中遇見小杜鵑戲班在唱戲，小杜鵑將任扮上戲裝，逃過伍先明的追捕。而武琳被人用麻袋蒙住，不知所蹤。荒木試探伍先明，指使宮本約伍喝酒，宮本醉酒后告訴伍先明已經破獲了918師的密碼，又暗中聯絡史威遠，讓史威遠監視伍先明。許昳初在洪湖查到李春立的落腳處，將其帶回918師。房近齋發電報孫連仲要拿糧食來換李春立。伍先明讓劉德彪向黃艷證實自己是長江一號，黃艷將信將疑但還是服從命令，做了史威遠的姨太太。客棧陰店里，胡寡婦解開一個人身上的層層黑布，露出武琳……