93師團部研究假馬騰的照片，伍先明指出此人是魏耀揚，肄業于黃埔軍校，精通多國語言，現為六戰區情報文職人員。近衛心疑伍先明既然和魏耀揚是同期同學，為何不立即指認，伍先明辯解想爭寵邀功，不想被九頭鳥搶先，無意中行動被破壞。武琳連夜趕往監利縣的六戰區的情報站——長江工作站，急電陳誠報告馮唐和李春立身陷囹圄。魏耀揚返回恩施，本欲邀功，未曾想因他的擅自作主導致馮唐和李春立陷入險境，而受罰。胡寡婦施計困住許昳初，希望用情報讓許昳初為她引薦房近齋。胡寡婦告訴房近齋已經使毒殺死徐處長想博取信任，但被房近齋關押。史威遠在夫人的壓力下，向伍先明諂媚，提出希望救出馮唐3人，伍先明答應，但是冢田攻下令凍結監獄，不許放出任何人。伍先明在戲臺旁被認出曾經偷過戲服，惱怒之下，將戲班全體人員抓回。
戲班班主慕叔拿出一個銅牌證明自己是九頭鳥組織的荒木大佐。荒木用犯人的身份進入監獄查找馮唐和李春立的下落。荒木收到了馮唐與李春立的照片，但在監獄中，沒能找出二人，下令給伍先明將監獄中的犯人分批處決。伴著戲臺上小杜鵑的唱段，伍先明下令屠殺犯人。武琳繼續執行馮唐的策反史威遠的策略，搬進史家。陳誠派軍法處處長張年出面收編房近齋，但被房近齋戲弄一番。陳誠收到日軍屠殺犯人的情報，需要盡快營救馮唐和李春立，魏耀揚請命單刀赴會，陳誠安排魏耀揚需要時可以請求長江工作站的幫助。許昳初擔心魏耀揚的安排，趕往荊州，日軍得到情報在城內抓所有單身女子，伍先明出面掩護許昳初。
伍先明護送許昳初離開荊州，責問許昳初為什么要不顧自己的生死去幫助魏耀揚，三人之間往昔的恩怨情仇盡浮眼前。房近齋發現徐處長沒有死，要殺胡寡婦，胡寡婦卻伺機聲稱已向房師長下毒，令房怒不可遏。魏耀揚到長江工作站，要營救馮唐和李春立，向站長萬重山要求行動人員配合。許昳初到荊州劫持醫院院長到洪湖，查出房近齋并沒有中毒。武琳住在史威遠家，一方面套取軍事情報，發給六戰區；一方面通過史夫人借機動搖史威遠為日軍效力的心思。