1942年，侵華日軍占領(lǐng)了中國(guó)絕大部分戰(zhàn)略城市，在華中地區(qū)以駐武漢的第11軍為主力與國(guó)軍對(duì)峙。國(guó)軍主力大部分被壓制在長(zhǎng)江以南，處于戰(zhàn)略防御階段；長(zhǎng)江以北荊州地區(qū)，有房近齋師長(zhǎng)率領(lǐng)的918師外抗倭寇內(nèi)反中央。新上任的日軍11軍軍長(zhǎng)冢田攻召開高級(jí)作戰(zhàn)會(huì)議，商討發(fā)起新一輪長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn)。冢田攻讓軍部諜報(bào)組織九頭鳥護(hù)送埋伏在國(guó)軍的的諜報(bào)人員到荊州，根據(jù)情報(bào)情況，發(fā)起戰(zhàn)爭(zhēng)。國(guó)軍同中校魏耀揚(yáng)喬裝成皇協(xié)軍副師長(zhǎng)馬騰混入其中。918師情報(bào)處長(zhǎng)許昳初來(lái)到胡寡婦的陰陽(yáng)店，密會(huì)皇協(xié)軍情報(bào)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)伍先明并求他幫忙刺殺重慶間諜。許昳初利用同學(xué)情誼騙伍先明進(jìn)入918師防區(qū)，路遇小杜鵑在戲臺(tái)唱沔陽(yáng)花鼓戲，伍先明喬裝成戲子脫身。六戰(zhàn)區(qū)上校李春立向長(zhǎng)官陳誠(chéng)報(bào)告擔(dān)任本戰(zhàn)區(qū)絕密情報(bào)分析工作的同中校魏耀揚(yáng)無(wú)故失蹤。情報(bào)處長(zhǎng)馮唐前去荊州善后。馮唐進(jìn)入荊州潛伏點(diǎn)艾薇成衣行，與國(guó)軍中尉武琳和黃艷匯合，商量如何尋找魏耀揚(yáng)。
荊州城門，一截被絞斷的電線落在前來(lái)的鐵甲車上，車中全部人員被燒焦，潛伏在國(guó)軍中的日軍諜報(bào)人員也其中。近衛(wèi)急召伍先明回93師團(tuán)部。伍先明通知近衛(wèi)作戰(zhàn)會(huì)議中混入內(nèi)奸，近衛(wèi)下令所有與會(huì)人員不得外出。武琳向馮唐匯報(bào)，史威遠(yuǎn)夫人原來(lái)匆忙地托武琳換黃金，但忽然不著急了，馮唐意識(shí)到長(zhǎng)沙會(huì)戰(zhàn)的計(jì)劃被擱置下來(lái)了，但是依然沒有魏耀揚(yáng)的下落。伍先明帶著一隊(duì)日本憲兵，趕向93師團(tuán)部，挨個(gè)審查與會(huì)人員，伍先明奪過(guò)馬騰手中的打火機(jī)，發(fā)現(xiàn)是個(gè)照相機(jī)，馬騰說(shuō)出打火機(jī)原是史威遠(yuǎn)的，憲兵隊(duì)扣押史威遠(yuǎn)，馬騰趁亂離開。此時(shí)，憲兵隊(duì)在小巷中發(fā)現(xiàn)一具尸體，據(jù)查是真正的馬騰。
武琳給史夫人獻(xiàn)計(jì)，通過(guò)胡寡婦打點(diǎn)伍先明救出史威遠(yuǎn)。日軍送去幾船糧食試圖拉攏918師，房近齋怒斬來(lái)使，卻發(fā)現(xiàn)原來(lái)麻袋里裝的全是沙子。房近齋下令將許昳初的情報(bào)處改為糧食處，要求盡快解決糧食問(wèn)題。李春立見魏耀揚(yáng)多日未歸，馮唐也一直未有訊息，遂向陳誠(chéng)請(qǐng)命潛入荊州，一探究竟。李春立到艾薇成衣行與馮唐等人匯合，遇上伍先明帶領(lǐng)憲兵隊(duì)全城戒嚴(yán)搜查，不幸被抓。武琳向史夫人求助，想要救出馮唐3人，史威遠(yuǎn)懾于伍先明的勢(shì)力，不敢?guī)兔Α?/p>