呂青云將武琳救出并送回恩施,武琳臨走前借了胡寡婦一件衣服。呂又將胡寡婦綁在城門口引伍先明出現,胡寡婦求路過的小杜鵑給伍先明帶個口信。橫山勇調來戰車聯隊給近衛,要求全殲918師。伍先明為救胡寡婦鋌而走險,來到監利,自投入呂青云手中。呂青云公審伍先明,判處伍先明死刑。魏耀揚趕往勸阻,呂青云、武琳等要立即執行。關鍵時刻,馮唐下令呂青云暫緩處決伍先明,暫時關押在長江工作站。魏耀揚得知伍先明迷J了許昳初,對其痛毆。伍先明告訴胡寡婦,自己是為了不讓許昳初自殺才做假象,讓她打消念頭。
胡寡婦對伍先明一片真心,而伍先明則笑說錦鯉變色就會娶她。馮唐趕往監利,要提審伍先明,不料途中客車爆炸,全體工作站人員四處尋找馮唐。呂青云把伍先明趁機帶入顧大章的防區。伍先明落入918師手中,房近齋本要將伍先明槍決,但被近衛的一紙聲明打消了念頭。許昳初將伍先明帶到洪湖邊活埋,胡寡婦向房近齋請命可以用伍先明的尸體跟日軍換糧食。原來胡寡婦已將許昳初并未被迷J的真相告訴許,并與其串通將槍決改為活埋,趁機救出伍先明。魏耀揚找到馮唐,馮唐一直留意高層內部的內奸動向,特意換水路趕往監利。兩人分析此次刺殺馮唐的應是日本人所為。近衛以為伍先明已死,命令戰車連隊加快渡江速度,殲滅918師。許昳初為找到馮唐,希望監利縣能施與援手。
炸毀縣城的各個橋梁好牽制日軍的戰車連隊,助918師一臂之力。橋梁被毀,日軍利用戰車聯隊全殲918師的計劃破滅。日軍小分隊順利通過918師的防御工事,逼近918師師部。許昳初和魏耀揚發現監利商會會長田子謙通過監利縣街頭的廣告在向日軍通風報信。武琳對史威遠分析因黃艷,史目前處境艱難,日軍已開始對其懷疑,投奔國軍才是最好的出路。史威遠權衡利弊后答應了武琳在開拔當日直接把隊伍拉近六戰區。馮唐趕回恩施,途中所乘漁船被炸沉……孫連仲得知馮唐殉亡,命長江工作站即刻策反史威遠,對日軍倒戈一擊。許昳初向房師長報告,戲班班主慕叔原來就是九頭鳥諜報組的荒木大佐,并查出顧大章和小杜鵑來往密切,擔心小杜鵑也是日本奸細,近衛下令史威遠出兵。