萬重山無緣失蹤，李春立急于趕回恩施，遂命劉德彪暫代萬重山為長江工作站站長。史威遠夫人疏通關系，要將史威遠調到南京政府，伍先明答應胡寡婦替她殺死史威遠報仇，條件是要胡寡婦救出宮本。宮本被裝入棺材中，由胡寡婦的趕尸隊伍帶往恩施，途中，遇到一處臨時哨卡，劉德彪警覺逃走，伍先明將棺材中的宮本救出。李春立趕回恩施，陳誠命他盡快恢復，協助張年工作。馮唐也回到了恩施，向陳誠報告了冢田攻被擊落的消息并告訴陳誠，在六戰區高層有日軍的內奸，陳誠質疑。
胡寡婦和許昳初被關在一起，許昳初囑咐胡寡婦如果出去后，要到918師告訴房近齋到懸空寺上香，胡寡婦把這個消息告訴了伍先明。藤井宣布所有前線部隊立刻進入緊急狀態，所有人員調動一律凍結，史威遠雖然調令已下，但是也不得違抗，無奈史夫人自己先去了南京。魏耀揚回恩施后，陳誠褫去他所有工作，他每天只能打掃各個辦公室，馮唐見狀心疼不已。武琳希望盡快趕回前線工作，李春立安排由任一鳴護送她回荊州。陳誠接到九戰區密電，證實冢田攻已經斃命，向馮唐詢問擊斃冢田攻的真實情況，馮唐據實告知，但沒有說出情報的來源。陳誠褒獎馮唐，讓其即日恢復工作，并答應調魏耀揚到情報處。伍先明命人包圍懸空寺，任何人許進不許出。萬重山得知后，找到胡寡婦佯裝尸體逃出，也未能如愿。
近衛認為伍先明知情不報，應該為冢田攻的死負責，要公開槍決伍先明。葛鐵嘴趕到，解釋伍先明視近衛為父親，因其卦象大兇，所以才阻止近衛登機，同時葛鐵嘴告訴近衛通過卦象，冢田攻的接替者名字中有個“山”字，近衛將信將疑之際，派遣軍總司令部傳來由橫山勇接替冢田攻。于是近衛放出伍先明，伍先明又指出，冢田攻的死實為長江工作站所為，并同近衛一起圍攻懸空寺，擊斃萬重山。胡寡婦悄悄收起了萬重山的遺物。監利縣長呂青云大肆懸賞誅伍先明者，并住進陰陽店伺機行動。武琳和任一鳴也策劃暗殺伍先明，想利用胡寡婦的洋傘，將定時炸藥帶進伍先明的辦公室。伍先明放出許昳初。