澳門缺少印幣紙，金融動蕩。顧菲借采訪總督之際，答應幫忙解決紙幣問題。顧菲與第三國際接頭，得到消息：反法西斯聯盟制定出一套削弱日本軍隊士氣的方案。
與顧菲接頭的人剛走不遠就被法師殺害。顧菲和石磊騙來神尾和清水原子，將死去日軍戰士的郵政儲蓄薄之事交給她們。
矢村企圖對清水原子不軌，神尾及時阻止卻被坂垣訓斥。清水原子終于把蝦球制作的那批回鄉證轉交給了江浩。
顧菲找江浩幫忙運印幣紙，不料被貝拉聽到。江浩把還鄉證交給顧菲，顧菲發現清水原子已自殺。貝拉把江浩要去香港的事情告訴江國懷。
坂垣已得到江浩要去香港偷運印幣紙的消息，命令神尾殺雞儆猴;與此同時也派人監督起神尾的行動。
小啞巴向江浩和顧菲提供了“法師”的線索。
石磊把刊登了神尾父親自殺的報紙拿給神尾看。神尾決定配合石磊殺了坂垣。
江浩和顧菲在盲人琴師處，進一步得到了關于“法師”的線索，他們懷疑起了邵凱。
坂垣和神尾去看演出，石磊和楊戩此時帶人襲擊，打死的竟是坂垣的替身，楊戩犧牲。江浩告訴邵凱，自己后天將前往香港，邵凱提醒他帶上還鄉證。