姚探長告訴貝拉，顧菲可能參與謀殺艾琳夫人。日本人帶走顧菲，希望通過她得到軍統和中共在澳門的特工聯絡圖。
姚探長把顧菲與坂垣的合影放在邵凱的帽子里。江浩看到貝拉拿到的照片，發現照片是假的。江浩和石磊發現日本人在領事館門口挖地道。
石磊發現江浩查看了澳門地下排水通道圖，江浩想通過下水道進入日本領事館。這天晚上神尾來到江浩所在旅館的房間……
神尾不小心進入石磊房間，石磊奪走了排水通道圖，卻發現不是真的。江浩抓到了伊萬。
顧菲把一切都告訴了江浩：原來被槍擊中的人是林娜的雙胞胎妹妹林菲。林菲因為叛變被處決。現在的顧菲回不到以前的林娜了，她要和江浩分手。
顧菲讓江浩放了伊萬，伊萬和江浩相談甚歡。江浩到香港執行任務，和他接頭的人竟是顧菲。
邵凱告訴江浩：方將軍的真實身份是中共南方局港澳部的一號同志—陳天龍，而江國懷正是方將軍的莫逆之交，參與了方將軍的保護行動。這些真相讓江浩意外不已。
陳天龍勸江浩放棄林娜，接受顧菲。陳天龍還讓江浩注意姚野。江浩新的任務是找到一批精英人士的照片和返鄉證模板，邵凱指示可以與石磊合作。
阿氓找蝦球制作回鄉證。石磊質疑顧菲的身份，顧菲反問石磊與神尾的關系。