1941年，江浩追隨方天庭將軍準備回國參加抗日。
與此同時，中共秘密聯絡處和軍統聯絡處相繼發生了爆炸，石磊闖進太平洋酒店，就在澳門警察局長巴羅佐帶人趕到時，發現日本特務機關特務神尾悅子與石磊共舞。
方天庭等人依靠江浩提供的地點轉移。離開前用瓜子皮給石磊提供了線索。江浩帶方天庭等人回到老宅。
石磊勸方將軍幫助國民黨，遭到拒絕。神尾悅子射殺方將軍的危急時刻，阿氓殺死狙擊手。
江浩沒有接到林娜，擔心不已。神尾帶人殺入江宅，石磊立即趕到保護分享者影視。石磊從茶杯里拿到了紙條。江國懷的秘密客人向他保證，無論如何都不會傷害到江浩。
神尾拿槍指著江浩要知道方將軍的下落，突然接到坂垣撤回的命令。被警察通緝的大黑鯊為了躲避搜捕，綁架了林娜。
林娜幫大黑鯊逃過追捕。石磊帶人埋伏在江家，方天庭和石磊僵持時，警察局來人包圍江家。
日方想利用國共斗爭漁翁得利，并計劃消滅方天庭。方天庭的手下懷疑江浩是內J，被方天庭否決。江浩收到一封信，警告他有內J。與此同時，神尾的人也在監視著江浩及江宅。
石磊派人化裝成花匠獲取情報，被江浩發現行蹤可疑，同時也讓一直監視江宅的日本人奪取了情報。當夜軍統襲擊江公館未遂，神尾準備暗殺方天庭。