軍統得知“菊花計劃”后，派石磊配合顧菲掌握情況。江浩和顧菲去海邊，被姚探長偷拍，姚探長故意讓貝拉看見照片。江國懷知道此事后嚴厲教訓了江浩。
為重建澳門交通線，中共準備將江浩變為“圈內人”，并安排他與“紅蜻蜓”會面。和顧菲的談話中，江浩感到她就是林娜。
石磊喬裝打扮來偵察日本領事館地形，并打算策反神尾。石磊的身份被神尾拆穿，此時神尾意識到她和石磊的對話被坂垣看到。
軍統得知多家諜報機構企圖在總督府復活節招待會上盜取“菊花檔案”，于是派石磊和顧菲去拿“菊花檔案”。
貝拉找顧菲時碰到石磊，石磊告訴她自己正和顧菲交往。貝拉拍下他們手挽手的照片給江浩看。神尾接到命令：幫法師處理艾琳夫人。
江浩幫貝拉做慈善，顧菲采訪時，江浩故意裝作和貝拉十分恩愛。宴會即將開始，艾琳夫人沒有把密碼給顧菲送來。
顧菲告訴江浩保險柜的位置和密碼。江浩打開保險箱的同時，檔案被日本人搶走。阿氓開車帶顧菲去追，日本人的車子在他們面前爆炸。
與此同時，艾琳夫人被人謀殺。邵凱懷疑消息被人泄露，原來此人正是姚探長!阿水和阿氓的感情在持續升溫中。顧菲說以后南方局的任何行動都與江浩無關。
江浩拆穿了顧菲的身份，要她用射擊來證明身份，沒想站到自己身邊的人突然成了神尾。