江浩開始扮演起“法師”的角色。梁校長及夫人遇害，江浩懷疑是日本人所為，日本人不承認。
日本人綁架了貝拉妄圖殺害江浩，幸虧神尾及時通知石磊阻止。姚野接到“法師”通知來到教堂。石磊殺死姚野后通知了巴羅佐。
坂垣得知文化名人要進入澳門，決定密設崗哨，還派神尾去殺江浩。神尾把此事告訴日本領事，領事幫江浩脫離險境，并勸他明哲保身，反被江浩駁斥。
領事警告坂桓不能動江浩，坂桓卻執意要除掉此心腹大患。石磊把神尾多次向自己通風報信的事告訴了江浩。
神尾數回暗殺都沒有成功，石磊的關心倒讓神尾很不自然。坂桓讓顧菲殺掉江浩，順便檢驗顧菲的忠誠度。顧菲在眾人面前，假裝殺了江浩。
得知戴松陽被日本人轉院，江浩、顧菲等人前往營救。驚動日本人之后，他們從秘密通道逃走。
為掩護江浩和戴松陽等人逃走，趙亮犧牲。江浩等人克服重重困難，將文化名人送達澳門，阿氓也英勇就義。坂垣得知文化名人即將登陸的消息，立刻帶人前往。
與此同時，石磊也派人布置了埋伏。石磊和坂桓對決的時刻，神尾出手幫石磊，自己卻受傷。小啞巴被坂桓害死。
江浩關鍵時刻戰勝心理陰影，親手擊斃坂垣。神尾自殺，石磊傷心不已。林娜和石磊回到內地繼續參與抗戰，而江浩堅持戰斗在澳門。